• 엔비디아의 우주 AI 플랫폼 공개를 계기로 데이터센터가 지상에서 우주로 확장되는 구조적 변화가 시작되고 있어요.
• 중동 리스크 속 유가 상승·금리인하 기대 약화로 미국 증시는 하락, 국내 증시는 제한적 상승 흐름을 보였어요.
• 상아프론테크는 ESS·소재 사업 개선을 기반으로 구조적인 턴어라운드와 기업가치 재평가가 기대돼요.

• Super Micro Computer(-33.32%) 공동창업자 등 3명이 NVIDIA의 첨단 칩이 포함된 AI용 고성능 서버를 중국에 밀반출한 혐의로 기소됐다는 소식에 폭락했어요.
• ARM Holdings(+1.95%) HSBC가 투자 의견을 매도에서 매수로 한 번에 두 단계를 상향하면서 상승했어요.

• 지난해 4분기에 매출과 이익이 동시에 크게 증가했어요. 특히 미국 ESS(에너지저장장치)용 부품 공급이 시작되며 매출이 빠르게 늘었고, 그동안 적자를 기록하던 소재 사업도 흑자로 전환되면서 전반적인 수익성이 개선됐어요.
• 이러한 변화는 단기적인 개선을 넘어 구조적인 성장으로 이어질 듯해요. 글로벌 위성통신 고객사의 사업 확장에 따라 관련 소재 매출이 꾸준히 늘어날 것으로 보이고, 미국 ESS용 부품 사업도 생산라인 확대와 함께 본격적인 성장 구간에 들어설 것으로 예상돼요.
• 특히 소재 사업은 생산 효율 개선과 고부가 제품 비중 확대를 바탕으로 안정적인 이익 구조를 만들어가고 있다는 점이 중요해요.
• 신규 배터리 사업 투자로 인해 단기 손실은 불가피하지만, 매출이 본격화되면 빠르게 개선될 가능성이 커요.
• 아직 시장에서 충분한 평가를 받지 못한 상황에서, 신규 사업이 안정화되면 기업 가치 재평가 가능성이 높아 보여요.

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