• 전쟁으로 달러의 안전자산 지위가 강화되며 단기적으로 미국 중심 흐름이 이어질 가능성이 커요.
• 국내 증시는 순환매 속 이차전지·소비재가 강세를 보였지만, 미국 증시는 협상 불확실성과 유가 상승으로 혼조세가 나타났어요.
• 에너지 위기 속에서 재생에너지와 ESS 확대가 가속화되며 관련 산업의 중장기 성장 가능성이 부각되고 있어요.

• 2월 말 이후 에너지 공급 충격 속에서 원유와 가스를 수출하는 미국의 구조적 이점이 반영되면서 원유와 달러를 제외한 대부분 자산이 약세를 보였어요.
• 다만, 미국 LNG 수출업체들이 더 높은 가격을 제시하는 유럽과 아시아로 물량을 돌릴 경우, 미국 내 에너지 가격도 상승할 수밖에 없는데요. 이는 전기요금 부담으로 이어지며 AI·데이터센터 투자에도 영향을 줄 수 있죠.
• 최근 글로벌 흐름은 미국 의존도를 낮추는 방향이었고, 만약 전쟁이 없었다면 달러는 지금보다 약세를 보였을 가능성이 높지만, 이번 전쟁이 달러의 안전자산 지위를 다시 부각시킨 모습이에요.
• 따라서 단기적으로는 달러 강세와 미국 증시의 영향력이 커질 가능성이 높아요. 하지만 중장기적으로는 각국이 미국 의존도를 낮추가 위한 정책 방향이 어떻게 될지가 중요해요.
• 이런 상황 속에서는 에너지 자립과 공급망 재편 관련 투자 기회를 주목할 필요가 있어요.

• NETGEAR(+10.88%) 미국 연방통신위원회가 국가 안보 위협 우려를 이유로 외국산 무선 라우터 수입을 원칙적으로 금지한다는 소식에 급등했어요.
• Jefferies Financial Group(+2.50%) 일본 2위 은행인 미쓰이스미토모 금융그룹 인수를 검토 중이라는 소식에 강세를 보였어요.

• 전쟁으로 에너지 가격 변동성이 커지면서, 한국 입장에서는 ‘에너지 자립 강화’가 선택이 아닌 필수로 떠오르면서 태양광·풍력 중심의 재생에너지 확대 흐름이 더욱 빨라지고 있어요.
• 정부는 2030년 재생에너지 목표를 기존 78GW에서 100GW로 상향하는 방안을 추진 중이며, 이를 달성하기 위해 향후 매년 설치 규모를 현재보다 3배 이상 늘려야 하는 상황이죠.
• 특히 태양광이 대부분의 비중을 차지할 것으로 예상되며, 풍력도 구조적인 성장 구간에 진입할 것으로 보여요. 특히 해상풍력은 아직 초기 단계인 만큼 앞으로 성장 여력이 가장 클 것으로 기대돼요.
• 재생에너지 확대와 함께 ESS(에너지저장장치) 수요도 크게 늘어날 전망인데요. 전력망 확충에는 시간이 필요한 만큼, 저장장치를 먼저 확대해 재생에너지 활용도를 높이려는 움직임으로 볼 수 있어요.
• 전쟁이 끝나더라도 에너지 정책 방향이 크게 바뀌기는 어렵기 때문에 재생에너지 산업은 중장기적으로 성장 흐름을 이어갈 가능성이 크며, 관련 기업들에 대한 투자 매력도도 여전히 높아요.

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