• 엔비디아는 높은 성장 기대를 이어가고 있지만 원가·수익성·경쟁 부담도 커지고 있어, AI 투자 관심은 반도체를 넘어 전력 인프라로 확산되고 있어요.
  
  
• 국내 증시는 엔비디아 호실적에 따른 AI 인프라 투자 기대와 반도체·2차전지 매수세에 힘입어 상승했지만, 한국은행 금리 인상 여파로 상승폭은 제한됐어요.
  
  
• 미국 증시도 엔비디아 호실적과 강한 매출 전망에 AI 낙관론이 되살아나며 기술주·반도체주가 강세를 보였고, 국제유가는 미·이란 협상 기대 약화에 반등했어요.

• 엔비디아가 전년 대비 106% 매출이 늘며 강한 성장세를 이어갔어요.
• 매출총이익률이 소폭 낮아질 것으로 예상되면서 수익성 둔화 우려도 나타났지만, 내년에도 70% 수준의 매출 성장을 제시하자 주가는 다시 반등했어요.
• 결국 시장은 현재의 수익성 부담보다 앞으로의 성장 가능성에 더 민감하게 반응한 것으로 볼 수 있어요.
• 다만 엔비디아의 성장에도 부담 요인은 있어요. HBM 등 핵심 부품 원가와 신제품 개발비가 늘고 있고, 빅테크의 자체 AI 칩 개발이 확대되면서 경쟁도 치열해지고 있죠.
• 여기에 엔비디아가 고객사의 GPU 구매를 지원하기 위해 각종 보증을 제공하면서, 일각에서는 수요를 유지하기 위한 순환금융 우려도 나오고 있어요.
• 반면 AI 데이터센터 확대에 따른 전력 수요는 계속 늘고 있면서 원전, 전력망, ESS(에너지저장장치) 등 인프라 산업에 대한 성장 기대는 여전히 높아요.
• 결국 AI 투자에 대한 관심은 반도체에만 머무르지 않고, 이를 뒷받침하는 전력 인프라 전반으로 넓어지는 모습이에요.

• KOSPI 6,912.37pt ▲104.16
• KOSDAQ 837.65pt ▲10.78

• 엔비디아의 실적이 시장 전망치를 웃돌면서 AI 인프라 투자 확대에 대한 기대가 커지며 코스피와 코스닥 모두 동반 상승했어요.
• 한국은행의 금리 인상 여파로 상승폭은 다소 줄었지만, 반도체와 2차전지주를 중심으로 매수세가 유입되며 상승 흐름을 이어갔어요.

• 엔비디아가 호실적과 강한 매출 전망을 내놓으면서 AI에 대한 낙관론이 되살아났고 기술주와 반도체주 전반으로 매수세가 확산됐어요.
• 국제유가는 미국과 이란 간 협상 기대감이 약화하면서 나흘 만에 반등했어요.

• Dow 53,569.44(+0.20%)
• S&P500 7,730.99(+0.72%)
  
• Nasdaq 26,541.35(+1.57%)
• Russell2000 3,014.36(+0.28%)
• 필라델피아 반도체 11,882.17(+2.33%)
• VIX 14.54(-4.40%)

• Salesforce(+22.58%) 연간 매출과 이익 전망 상향 및 앤트로픽 클로드와 연동되는 신규 기능 출시로 급등했어요.
• CrowdStrike(+20.50%) 연간 매출 전망을 높이고 2분기 실적이 예상을 웃돌면서 급등했어요.

• 2분기 매출이 전년 대비 감소했지만, 지난해 매각한 자회사 '인비즈넷'의 실적을 제외하면 매출은 약 5.6% 증가했어요.
• 본업 성장세는 이어지고 있는 셈인데요. 특히 기업의 보안 취약점을 점검하는 화이트햇 컨설팅이 6분기 연속 두 자릿수 성장률을 기록했고, 블록체인 서비스도 전년 대비 성장했어요.
• 3분기에도 '인비즈넷'을 제외하면 매출이 전년 대비 17.4% 늘어날 것으로 전망하며, 하반기에는 금융권 양자내성암호 사업 확대, AI 기반 자율형 보안 플랫폼, 피지컬 AI 보안 등 새로운 성장 사업도 본격 추진할 계획이에요.
• 결국 자회사 구조조정 이후 보안과 AI 중심으로 사업 전환이 얼마나 빠르게 성과로 이어질지가 향후 실적 개선과 주가 흐름의 핵심 변수가 될 것으로 보여요.

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