• 워시 의장의 잭슨홀 연설로 추가 금리 인상 가능성은 커졌지만, 장기금리 안정과 정책 신뢰 회복으로 이어진다면 달러와 미국 증시에는 긍정적으로 작용할 수 있어요.
   
• 국내 증시는 외국인·기관의 순매도에도 반도체 대형주 반등에 코스피가 상승 전환했어요.
  
  
• 미국 증시는 미국·이란 무력 충돌 재개로 중동 긴장이 고조되며 하락했고, 국제유가 급등에 따른 인플레이션 우려로 9월 금리 인상 전망도 커졌어요.

• 잭슨홀 미팅에서 워시 연준 의장의 연설 이후 시장에서는 9월 금리 인상 가능성이 높아졌어요.
• 워시 의장은 연준의 물가 목표가 근원 PCE 물가 2%라는 점과 기준금리가 핵심 정책 수단이라는 점을 분명히 했고, 이는 향후 통화정책 방향을 한층 뚜렷하게 만들었어요.
• 최근 물가 둔화에 대해서도 일시적일 수 있다고 평가하면서, 9월이 아니더라도 추가 금리 인상 가능성은 커진 상황이에요.
• 연준은 금리 인상을 통해 물가와 경기 과열을 억제하려 하고 있고, 재무부는 장기금리 안정을 지원하는 모습이에요.
• 두 기관의 정책 방향이 점차 맞춰지면서 단기금리는 올랐지만, 장기금리는 상대적으로 안정적인 모습을 보였어요.
• 결국 금리 인상은 단기적으로 증시에 부담이 될 수 있어요. 다만 장기금리 안정과 정책 신뢰 회복으로 이어진다면, 달러와 미국 증시에는 점차 긍정적으로 작용할 수 있어요.

• KOSPI 6,820.02pt ▲31.14
• KOSDAQ 834.29pt ▼4.12

• 하락으로 출발했지만 반도체 대형주 반등으로 코스피는 상승 전환했고, 코스닥은 소폭 하락 마감했어요.
• 외국인과 기관은 2거래일 연속 순매도했어요.
• 삼성전기의 4분기 MLCC 가격 인상 전망에 기판 업종은 견조한 흐름을 이어갔어요.

• 미국과 이란의 무력 충돌 재개로 중동 긴장이 다시 고조되면서 일제히 하락했고 국제유가는 급등했어요.
• 유가 상승으로 인플레이션 우려가 다시 부각되면서 미국 연준의 9월 기준금리 인상 전망도 커졌어요.

• Dow 53,185.90(-0.72%)
• S&P500 7,686.14(-0.58%)
  
• Nasdaq 26,370.89(-0.64%)
• Russell2000 2,956.45(-1.92%)
• 필라델피아 반도체 11,535.05(-2.92%)
• VIX 14.89(+2.62%)

• GameStop(+2.85%) 14억 달러 규모 채무 교환 중 약 27%를 현금 상환하기로 하면서 추가 지분 희석 우려가 완화됐어요.
• CrowdStrike(+5.77%) 차세대 보안솔루션 공개 등 호재가 중첩되면서 급등했어요.

• 미국이 국가안보를 이유로 BESS(에너지저장장치), 변압기, 인버터 등 주요 전력 장비에 대한 수입 규제를 강화하며, 사실상 중국산 제품을 겨냥했어요.
• 특히 미국은 BESS 분야에서 중국산 의존도가 높은 상황인데요. 규제가 본격화되면 한국 배터리 업체들이 그 빈자리를 채울 가능성이 커요.
• 이미 중국 배터리 업체들의 북미 BESS 수주는 제한적인 수준이며, 미국 내 중국산 재고가 소진되는 내년부터는 K배터리의 시장 비중이 더 빠르게 높아질 것으로 예상돼요.
• 여기에 유럽에서도 중국산 전기차와 배터리에 대한 규제가 강화되며 중장기적으로 시장 점유율 회복 기대가 커졌어요.
• 국내 업체들이 전기차 배터리 생산라인을 BESS용으로 전환해온 점도 긍정적이에요.
• 결국 단기적으로는 미국 BESS 시장이, 중장기적으로는 미국과 유럽의 탈중국 정책이 국내 배터리와 관련 소재·부품업체의 실적 개선 기대를 높이는 요인이 될 것으로 보여요.

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