• AI 데이터센터 수요는 여전히 견조하지만, AI 공급망 업체들의 가격 협상력과 대응력이 핵심 변수로 떠오르고 있어요.
  
  
• 코스피는 지정학적 리스크와 고금리·고유가 부담에 3% 넘게 하락해 6,600선을 밑돌았지만, 코스닥은 반도체 소부장 일부 반등에 하락폭이 제한됐어요.
   
• 미국 증시는 국채금리와 국제유가 급등세가 진정되면서 반등했고, 최근 낙폭이 컸던 종목을 중심으로 저가매수세가 유입됐어요.

• 엔비디아가 높은 매출 성장을 전망하며 AI 데이터센터 수요가 여전히 견조하다는 것을 보여줬어요.
• 다만 엔비디아는 가격을 약 15% 올렸음에도 메모리, 기판, 웨이퍼 등 핵심 부품 가격 상승으로 수익성은 낮아질 것으로 예상되는데요.
• 이는 AI 공급망 업체들의 가격 협상력이 그만큼 강해지고 있다는 의미로 볼 수 있으며, 메모리와 기판 등 엔비디아 밸류체인 기업들도 추가 가격 인상과 실적 개선 가능성이 있어 보여요.
• 브로드컴도 구글과 앤트로픽으로 납품하는 AI칩 출하가 견조한 가운데, 메타와 OpenAI의 신규 프로젝트, 네트워크 사업과의 시너지 등 추가 성장 동력도 확보했어요.
• 다만 미디어텍, 마벨, AMD 등 경쟁사들의 시장 진입이 늘고 있어 경쟁 심화는 부담이에요.
• 결국 앞으로는 AI 매출 성장세뿐 아니라 신규 고객 확보, 핵심 부품 공급망 대응력, 경쟁 심화에 대한 전략이 핵심 관전 포인트가 될 전망이에요.

• KOSPI 6,526.72pt ▼273.08
• KOSDAQ 803.98pt ▼17.27

• 지정학적 리스크 속 고금리·고유가 부담이 이어지며 코스피가 3% 넘게 하락해 6,600선을 밑돌았어요.
• 반면 코스닥은 반도체 소부장 업종의 일부 반등으로 하락폭이 크지 않았어요.

• 국채금리와 국제유가의 급등세가 진정되면서 반등했어요.
• 최근 하락으로 가격 매력이 커진 종목을 중심으로 저가매수세가 유입됐어요.

• Dow 53,061.95(+0.56%)
• S&P500 7,666.60(+0.46%)
  
• Nasdaq 26,217.83(+0.45%)
• Russell2000 2,953.58(+1.15%)
• 필라델피아 반도체 11,339.25(+0.45%)
• VIX 15.33(-6.18%)

• Dell Technologies(+15.81%) 연간 매출과 이익 전망치를 상향한 데 힘입어 급등했어요.
• NVIDIA(+3.21%) 허깅페이스를 약 140억 달러에 인수하기 위해 협상 중이라는 소식에 강세를 보였어요.

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