오늘의 투자준비 끝!
2024.09.27. (금)
by Eugene
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안녕하세요. 방산 섹터가 단기 조정 후 다시 한 번 강력한 상승세로 전환했어요. 오늘 투자Story에서는 방산 섹터에 대해 다룹니다. |
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Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / ChatGPT / 데일리아트 |
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반도체 주가는 보통 경기 회복 초기 단계에서 강세를 보였지만, 최근에는 반도체 업체 간에 성과 차이가 벌어지고 있어요.
🙌 성장의 차이
코로나19 이후 비대면 수요 감소로 미국과 기타 지역 간 성장 격차가 커졌는데요. 이로 인해 과거처럼 명확한 반도체 경기 사이클이 나타나지 않고 있어요. 작년 하반기 이후 반도체주가 상승했지만, S&P500 반도체지수 시가총액 상승의 90%는 엔비디아와 브로드컴 두 기업이 주도했죠. 즉, AI 데이터센터 관련 일부 반도체 업체들만 성과를 냈어요.
🤧 회복은 아직
미국 경기가 연착륙하더라도 글로벌 동반 회복이 없으면 반도체 업황의 회복력은 여전히 약할 가능성이 커요. 또한, 모바일, PC 등 기존 전자제품에서의 혁신이 약해지며 새로운 킬러 애플리케이션이 필요한 상황이죠. 다만, 어제 공개된 마이크론 실적과 긍정적인 가이던스는 최근 두 달간 20% 이상 하락한 국내 반도체주에 긍정적인 신호로 볼 수 있어요.
현재로서는 경기 사이클보다는 AI에 의존해야 할 것 같아요. 진정한 반도체의 봄은 빠르면 올해 4분기에서 내년 초에 찾아올 가능성이 있어요.
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by Huh JaeHwan
E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com
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KOSPI 2,671.57pt ▲75.25
KOSDAQ 779.18pt ▲19.88 |
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전날 마이크론 실적 발표 영향으로 반도체주를 중심으로 투심이 되살아나면서 KOSPI, KOSDAQ 모두 상승했어요. 특히 SK하이닉스(+9.44%)가 1년 2개월 만에 최대 상승률을 기록했고, 반도체 대장주 삼성전자(+4.02%)도 상승했어요. 업종별로는 전기전자(+4.28%), 금융업(+3.53%), 의료정밀(+4.06%), 운수창고(+2.19%) 등 대다수 업종이 상승했어요. |
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✔ KOSPI
개인(-12,566) / 외국인(+4,907) / 기관(+8,021)
✔ KOSDAQ
개인(-2,645) / 외국인(+1,763) / 기관(+996)
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눈에 띄는 특징 섹터 👁️
From Yesterday: 시스템반도체(+5.33%) / MLCC(적층세라믹콘덴서)(+3.98%) / 은행(+3.52%)
From 5 days ago: 전선(+13.02%) / 해운(+12.96%) / MLCC(적층세라믹콘덴서)(+12.60%)
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😁 경제 지표가 강세를 보이면서 미국 경제의 연착륙 기대가 부각되며 증시가 상승 마감했어요. Micron Technology의 호실적이 AI 테마에 대한 열기를 확인시켜주며 관련주 상승을 이끌었어요.
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✔ NEW YORK
Dow 42,715.11(+0.62%)
S&P500 5,745.37(+0.40%)
Nasdaq 18,190.29(+0.60%)
Russell2000 2,208.87(+0.57%)
필라델피아 반도체 5,310.50(+3.47%)
VIX 15.45(+0.26%)
✔ KEY INDICATES
WTI $67.67(-2.9%)
금 선물 $2,695.80(+0.41%)
EUR/USD 1.1175(+0.38%)
10-Yr Bond 3.7910(+0.26%)
US Dollar Index 100.55(-0.35%)
원달러환율 1,327.2원(-3.8원)
✔ S&P500
Basic Materials +2.72%
Communication Services +0.46%
Consumer Cyclical +1.22%
Consumer Defensive +0.21%
Energy -2.05%
Financial +0.84%
Healthcare +0.24%
Industrials +0.57%
Real Estate -0.58%
Technology +1.09%
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🗽 오늘의 특징주
- Micron Technology(+14.73%) 전날 장 마감 후 공개한 강력한 실적에 주가가 급등했어요.
- 중국의 금리 인하 여파가 지속되면서 Li Auto(+6.73%), PDD Holdings(+13.57%), Alibaba Group(+10.07%) 등 미국 증시에 상장된 중국 기업들의 주가가 강세를 보였어요.
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E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: KWEB(+11.6%), CHIQ(+11.0%), CQQQ(+9.7%)
- Losers: USO(-3.5%), OIH(-3.1%), UGA(-2.7%)
🌕 최근 5일 상위/하위
- Gainers: KWEB(+21.5%), CHIQ(+19.3%), CQQQ(+18.1%)
- Losers: USO(-5.2%), OIH(-5.2%), UGA(-5.1%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: CHINA, EMERGING, CHINA TECHNOLOGY, CHINA INTERNET
- 하락 ETF 키워드: OIL, ENERGY, REAL ESTATE, BIOTECH
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by Kang SongChul
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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방산 섹터가 단기 조정 후 다시 한 번 강력한 상승세로 전환했어요.
👏 줄줄이 소세지
LIG넥스원의 이라크 천궁-2 수주가 이번 주 주가 반등의 기폭제로 작용했는데요. 특히 K2 전차 변속기의 국산화 가능성이 높아지면서 관련 부품주에 대한 관심도 증가하고 있어요. STX엔진은 K-9 자주포의 국산 엔진 1호기 출고를 앞두고 있으며, 이라크 천궁-2 관련해 한화시스템과 부품사들이 수혜를 입을 것으로 기대돼요. 유럽과 중동에서 지정학적 위기가 최고조에 달한 가운데, 특히 중동에서는 이스라엘의 공격적 움직임이 이어지고 있어 이란의 본격 참전을 우려하는 상황이죠.
🌟 실적 전망도 밝다
3분기 실적 시즌이 시작된 가운데, 폴란드로의 물량은 순조롭게 진행되고 있어요. 9월 12일에는 K-2 전차 5대, K-9 자주포 12대, 천무 모듈 12대가 추가 인도되었으며, 8월에도 K-2 5대와 K-9 12대가 현지에 도착했죠. 이를 바탕으로 2분기보다 더 나은 실적이 기대돼요.
방산 섹터에서 긍정적인 이슈와 실적 호조가 이어지고 있어요. 이번 주에는 DX 코리아 개최와 부품 관련 모멘텀도 있어 주목할 필요가 있어요. |
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by Yang SeungYoon
E-mail: syyang0901@eugenefn.com
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오늘은 美 근원 개인소비지출 물가지수 발표가 예정되어 있어요. |
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💬 경기 사이클과 반도체에 대해 살펴봤는데요. 반도체의 업황 회복을 위해 혁신적인 킬러 어플리케이션이 필요해요. 그렇다면 유망한 킬러 어플리케이션은 무엇이 있을까요? |
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AI 및 머신러닝: 데이터 처리와 분석에 대한 수요가 급증하면서, AI 관련 반도체가 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
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자율주행: 자율주행 차량을 위한 센서 및 데이터를 처리하는 반도체는 여전히 중요한 성장 영역입니다. 자율주행 기술이 발전하면서 차량 내 컴퓨팅 수요가 높아지고, 이를 지원하는 고성능 반도체가 필요합니다.
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5G 네트워크: 5G 통신이 본격적으로 확산되면서, 관련 인프라와 기기를 위한 반도체 수요도 증가하고 있습니다. 특히 5G 기지국, 스마트폰, IoT 기기 등에서 고성능 반도체가 요구됩니다.
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IoT (사물인터넷): 스마트 가전, 웨어러블 디바이스, 산업용 IoT 등 다양한 분야에서 IoT 기술이 확장되고 있으며, 이를 위한 소형 저전력 반도체 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다.
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클라우드 컴퓨팅 및 데이터센터: 클라우드 서비스 제공자들이 데이터센터를 확장하면서, 대규모 데이터 처리를 위한 반도체 수요가 증가하고 있습니다.
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King David (1878)
Gustave Moreau |
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
주말에도 맑고 더운 날씨가 이어져요
우리 다음주에 또 만나요✋
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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