오늘의 투자준비 끝!
2024.10.21. (월)
by Eugene
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안녕하세요. 현대제철이 살아나지 않고 있는 국내 건설업황과 비수기 영향으로 3분기 실적도 다소 아쉬울 전망이에요. 오늘 투자Story에서는 현대제철에 대해 다룹니다. |
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Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / ChatGPT / 데일리아트 |
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지난주 발표된 ASML과 TSMC 실적을 보면, 이제는 같은 업종 내에도 계층과 계급이 형성되는 듯한 느낌이 들어요.
🌡️ TSMC와 ASML 실적 온도 차
대만의 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 TSMC의 3분기 실적은 매우 강력했어요. 더불어 TSMC는 엔비디아 칩 등 서버 AI 프로세서에서 매출이 올해 3배 이상으로 증가할 것으로 기대한다 밝혔죠. 반면 네덜란드 반도체 장비 업체인 ASML은 3분기 주문량이 시장 예상의 절반 수준에 그쳤어요.
💫 소수가 주도하는 반도체 시장
올해 세계 반도체 장비 총매출이 역대 처음으로 1천억 달러를 돌파할 것으로 전망되지만, 이는 엔비디아, TSMC, 브로드컴 등 AI의 직접적 수혜가 있는 소수에 의해 좌우되고 있다는 점에 주목할 필요가 있어요. TSMC는 올해와 내년에도 투자를 늘릴 것이라 밝힌 반면, 인텔과 삼성전자는 적어도 올해는 투자를 늘릴 형편이 안돼요. 그나마 지난해와 올해 저가 반도체용 투자를 급격히 늘리며 장비 수입을 확대했던 중국도 미국 대선 이후에는 올해만큼 주문을 내지 못할 가능성이 높은 상황이에요.
TSMC와 ASML의 실적에서 드러났듯 AI 반도체와 반도체 제조 장비 산업의 온도 차가 생겼어요. 이미 AI와 반도체가 따로 가는 국면이 온 지도 모르겠어요. 반도체 장비 업체에 대한 신중한 접근이 필요할 것 같아요.
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by Huh JaeHwan
E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com
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KOSPI 2,593.82pt ▼15.48
KOSDAQ 753.22pt ▼11.84 |
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외국인 투자자들이 반도체주를 중심으로 순매도하면서 하락 마감했어요. 특히 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체로 반도체주에 순매도세가 쏠렸어요. 업종별로는 의약품(+1.84%), 전기가스업(+1.33%), 철강·금속(+1.16%) 등은 상승한 반면 기계(-2.56%). 의료정밀(-2.50%), 전기·전자(-1.76%) 등은 하락했어요. |
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✔ KOSPI
개인(+3,590) / 외국인(-4,778) / 기관(+950)
✔ KOSDAQ
개인(+2,476) / 외국인(-307) / 기관(-2,104)
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눈에 띄는 특징 섹터 👁️
From Yesterday: 엠폭스(원숭이두창)(+4.22%) / 비만치료제(+1.92%) / 건설대표주(+1.53%)
From 5 days ago: 비만치료제(+10.30%) / 인터넷대표주(+5.22%) / 제약업체(+4.32%)
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😮 기업들의 실적 호조에 힘입어 증시가 강세를 이어갔어요. Dow와 S&P500은 사상 최고치를 기록했고, Nasdaq은 3대 지수 가운데 가장 큰 상승폭을 기록했어요. |
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✔ NEW YORK
Dow 43,275.91(+0.09%)
S&P500 5,864.67(+0.40%)
Nasdaq 18,489.55(+0.63%)
Russell2000 2,276.09(-0.21%)
필라델피아 반도체 5,208.62(+0.07%)
VIX 18.03(-5.65%)
✔ KEY INDICATES
WTI $69.22(-2.05%)
금 선물 $2,736.40(+1.07%)
EUR/USD 1.0870(+0.33%)
10-Yr Bond 4.0730(-0.56%)
US Dollar Index 103.46(-0.35%)
원달러 환율 1,369.7원(+1.1원)
✔ S&P500
Basic Materials +0.84%
Communication Services +0.71%
Consumer Cyclical +0.59%
Consumer Defensive +0.21%
Energy -0.30%
Financial +0.14%
Healthcare +0.49%
Industrials +0.15%
Real Estate +0.79%
Technology +0.35%
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🗽 오늘의 특징주
- Netflix(+11.09%) 전날 장 마감 이후 예상을 뛰어넘는 실적을 공개하면서 주가가 급등했어요.
- Apple(+1.23%) 중국 내 아이폰16 판매 급증 소식에 힘입어 사상 최고가 기록을 경신했어요.
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E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: CQQQ(+7.0%), SLV(+6.1%), ASHR(+5.3%)
- Losers: OIH(-2.7%), TUR(-2.5%), WEAT(-2.3%)
🌕 최근 5일 상위/하위
- Gainers: URA(+11.5%), GDX(+7.7%), JETS(+7.2%)
- Losers: UNG(-13.0%), CHIQ(-7.9%), USO(-7.9%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: CHINA, SILVER, GOLD, CHINA TECHNOLOGY
- 하락 ETF 키워드: OIL, CHINA, WHEAT, CHINA CONSUMER
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by Kang SongChul
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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현대제철이 살아나지 않고 있는 국내 건설업황과 비수기 영향으로 3분기 실적도 다소 아쉬울 전망이에요.
👀 3분기 예상실적
현대제철의 3분기 연결 매출액은 5.8조 원, 영업이익은 1,032억 원을 전망해요. 판재 부문은 원재료 가격 하락과 물량 증가 효과로 마진/고정비 개선 효과가 150억 원 정도 반영되었을 것으로 보이지만, 봉형강 부문은 가격 인상에도 불구하고 물량 감소로 인해 마진이 소폭 감소했을 것으로 추정해요.
😮 철근 가격 인상 철회와 고강도 감산까지
2분기 이후 유통향 철근 프로젝트 수주를 중단하고, 철근 가격 인상을 시도했으나 수요 부진으로 인해 현재 가격 인상을 철회했는데요. 더불어 특별 보수에 들어가면서 4분기에도 판가 하락과 고정비 부담은 지속될 듯해요. 그래도 긍정적인 점은 최근 건설 수주액이 소폭 반등하고 있어 내년 업황은 올해보다는 개선될 것으로 보여요. 중국 증설 금지도 긍정적이지만, 건설 업황이 수익성에 더 큰 영향을 줄 것으로 판단해요.
건설 수주액 반등 및 중국 증설 금지 등 철강 업황 개선에 대한 기대감과 더불어, 4분기 중 밸류업 정책 발표도 기대되는 요인이니 조금만 더 지켜봐야겠어요. |
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by Lee YuJin
E-mail: eugenelee@eugenefn.com
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오늘 주목할 이벤트로는 中 1년 만기 및 5년 만기 대출 우대금리 공개가 있어요. |
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💬 TSMC 등 소수 기업이 반도체 시장을 주도하고 있다고 보았는데요. 이러한 현상이 반도체 산업 전반에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상하는지 물어봤어요. |
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혁신 및 기술 개발의 집중: 이러한 주도 기업들은 대규모 연구개발(R&D) 투자를 통해 혁신을 이끌어갈 수 있는 위치에 있습니다. 그들의 기술적 우위는 더 발전된 반도체 기술의 개발을 촉진할 수 있으며, 이는 업계 전반의 기술 수준을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
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시장 진입 장벽 증가: 소수 기업의 시장 주도는 경쟁이 치열한 고성능 칩 시장에서 새로운 경쟁자의 진입 장벽을 높일 수 있습니다.
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공급망 및 가격 결정력: 주요 기업들은 공급망에 더 큰 영향력을 행사할 수 있으며, 때로는 자원과 부품에 대한 우선 접근권을 확보할 수 있습니다.
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시장의 경쟁 구조 변화: 소수의 기업이 시장을 지배하는 경우, 이들 기업의 전략적 결정이 업계 전체의 경쟁 구조와 전략적 방향을 좌우할 수 있습니다.
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규제 및 정책 변화 유도: 이러한 기업들의 시장 지배력이 커짐에 따라 정부 및 규제 기관은 반독점 정책, 공정 경쟁 촉진을 위한 규제 조치를 강화할 수 있습니다.
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La Roue (1938-40)
Louis Marcoussis (Polish 🇵🇱) |
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
내일은 16~18도로 흐리고 쌀쌀해요
우리 내일 또 만나요✋
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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