오늘의 투자준비 끝!
2024.12.18. (수) by 유진투자증권
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Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / ChatGPT / 데일리아트 |
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엔비디아 주가가 지난달 148.8달러를 기록한 후 약 11% 하락했는데요. 주요 하락 요인은 세 가지로 볼 수 있어요.
📉 엔비디아 하락 요인
- 지정학적 우려: 미국이 AI 반도체의 중국 우회 판매를 막기 위해 동남아·중동으로 규제를 확대할 계획이에요.
- 높아진 기대치: 고성장에 따른 시장의 높은 기대치로 '예상 이상의 성과'가 요구되었고, 차세대 GPU '블랙웰'의 불확실성도 해소되지 않았어요.
- 강력한 도전자 등장: 브로드컴이 구글, 메타 등과 AI 반도체를 개발하며 엔비디아의 독점 지위에 도전하고 있어요.
👀 시장의 변화와 전망
AI 반도체 시장의 독점 구조를 유지하던 엔비디아가 강력한 도전자의 등장으로 경쟁 심화에 직면했어요. AI 반도체 수요는 여전히 강하지만, 투자자들은 지정학적 리스크가 적고 덜 오른 종목을 선호하는 분위기인데요. 내년에도 M7 기업들의 실적은 양호할 것으로 보이지만, 올해처럼 독점적 상승을 주도하긴 어려울 수 있어요.
브로드컴의 약진으로 엔비디아의 독점 지위가 위협받으면서, AI 반도체 시장의 경쟁 구도 변화에 주목할 필요가 있겠어요.
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by Huh JaeHwan
E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com
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KOSPI 2,456.81pt ▼32.16
KOSDAQ 694.47pt ▼4.06 |
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FOMC 회의를 앞두고 외국인 매도세가 커지면서 국내 증시가 하락 마감했어요. 외국인 순매도 규모는 계엄 사태 이후 최대 수준인데요. 업종별로는 금속(-2.24%), 화학(-1.97%), 제약(-1.92%), 전기전자(-1.68%), 통신(-1.49%) 등의 낙폭이 컸고, 비금속(0.82%), 섬유의류(0.58%), 건설(0.49%) 등은 올랐어요.
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✔ KOSPI
개인(+4,648) / 외국인(-7,136) / 기관(+1,526)
✔ KOSDAQ
개인(+1,525) / 외국인(-1,238) / 기관(-93)
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눈에 띄는 특징 섹터 👁️
From Yesterday: 뉴로모픽 반도체(+9.22%) / 온디바이스AI(+4.94%) / 시스템반도체(+4.74%)
From 5 days ago: 일자리(취업)(+27.12%) / 뉴로모픽 반도체(+25.76%) / 양자암호(+23.55%)
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😣 11월 소매 판매 호조로 금리 인하 속도 둔화 전망이 나오면서 증시가 하락 마감했어요. 다우 지수는 9거래일 연속 하락세를 이어갔어요. |
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✔ NEW YORK
Dow 43,449.90(-0.61%)
S&P500 6,050.61(-0.39%)
Nasdaq 20,109.06(-0.32%)
Russell2000 2,334.08(-1.18%)
필라델피아 반도체 5,169.79(-1.64%)
VIX 15.84(+7.83%)
✔ KEY INDICATES
WTI $70.08(-0.89%)
금 선물 $2,661.50(-0.32%)
EUR/USD 1.0489(-0.19%)
10-Yr Bond 4.3850(-0.27%)
US Dollar Index 106.99(+0.12%)
원달러 환율 1,438.9원(+3.9원)
✔ S&P500
Basic Materials -0.60%
Communication Services -0.69%
Consumer Cyclical +0.32%
Consumer Defensive -0.18%
Energy -0.52%
Financial -0.93%
Healthcare +0.21%
Industrials -1.02%
Real Estate -0.60%
Technology -0.47%
Utilities -0.46%
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🗽 오늘의 특징주
- NVIDIA(-1.22%) 브로드컴의 상승세로 독점적 지위가 흔들리며, 사흘 연속 하락세를 보였어요.
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E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: UNG(+4.8%), CHIQ(+2.1%), KWEB(+2.0%)
- Losers: EZA(-2.6%), XSD(-2.2%), EIDO(-2.1%)
🌕 최근 5일 상위/하위
- Gainers: BLOK(+6.0%), SOXX(+5.0%), HACK(+4.8%)
- Losers: COPX(-7.9%), SLX(-7.8%), XME(-7.7%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: CHINA, CONSUMER DISCRETIONARY, SEMI, NATURAL GAS
- 하락 ETF 키워드: METALS, INDONESIA, DIVIDEND, SEMI, BRAZIL
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by Kang SongChul
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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폴란드 K-2 2차 계약이 지연되고 있는데요. 방산 산업의 주요 이슈를 살펴볼게요.
💦 계약 지연 이유는?
폴란드 K-2 2차 계약은 K-2 PL 개량형 납품과 현지 양산을 포함하지만, 가격 문제와 폴란드 정부-국영 방산기업 PGZ 간 협상 난항으로 지연되고 있어요. 일부 보도에 따르면, GF 버전과 PL 버전의 가격 차이가 최대 2.5배에 달하며, PGZ가 공장 건설 비용 등을 이유로 높은 가격을 제시한 것이 협상 지연의 주요 원인으로 알려졌어요.
📝 계약 취소 가능성은?
계약 취소 가능성은 낮으며, 자금 조달도 폴란드 개발은행을 통해 해결된 것으로 알려졌어요. 계엄 상황 속에서도 양국의 계약 이행 의지는 유지되고 있으며, 폴란드 내부 협상이 마무리되면 한국의 생산 물량 증가도 기대돼요.
폴란드 K-2 계약 지연은 한국의 책임보다는 폴란드 현지 협력사와 정부 간 갈등에 따른 것으로, 계약이 무산될 가능성은 낮을 것으로 전망해요.
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E-mail: syyang0901@eugenefn.com
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오늘 주목할 이벤트로는 유로존 인플레이션율 공개가 있어요. |
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💬 엔비디아와 브로드컴에 대해 살펴봤는데요. 최근 브로드컴의 도전으로 엔비디아의 독점적 지위가 흔들리고 있어요. 양사 AI 반도체의 기술적 차이를 확인해 볼게요. |
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- 엔비디아: 범용 GPU로 AI 훈련과 추론 모두에 대응할 수 있으며, 강력한 소프트웨어 생태계(CUDA)를 바탕으로 고객을 묶어두는 전략을 구사하고 있습니다.
- 브로드컴은 ASIC 방식으로 고객 맞춤형 AI 반도체를 제작해 효율성과 전력 소비 면에서 강점을 보입니다. 구글, 메타, 바이트댄스 같은 대형 고객의 수요에 맞춘 AI 추론용 칩을 공급하며, 데이터센터 효율을 높이고 비용을 절감할 수 있다는 점에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
엔비디아의 범용성 vs 브로드컴의 특화성 구도가 AI 반도체 시장의 새로운 경쟁 축이 되고 있습니다.
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Untitled (2021)
Jake Greenup |
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
내일은 -6~5도로 강추위가 이어져요🤧
우리 내일 또 만나요✋
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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