오늘의 투자준비 끝!
2025.03.07. (금) by 유진투자증권
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🚢 2025년 2월 한국 수출 현황
조업일수가 늘었음에도 2월 수출은 전년 대비 1.0% 증가에 그쳤고, 일평균 수출은 5.9% 감소하며 2023년 8월 이후 최악의 수준을 기록했어요. 다만, 1월 적자를 기록했던 무역수지가 4.4억 달러 흑자로 돌아선 점은 긍정적인데요. 그러나 15개 주요 수출 품목 중 성장한 것은 4개뿐이며, 특히 메모리 반도체 단가 하락으로 반도체 수출이 3.0% 줄었어요. 과거 반도체 수출은 회복세에 접어들면 2~3년간 성장세를 이어갔지만, 이번에는 15개월 만에 다시 꺾였다는 점이 우려돼요.
🚥 미국 관세와 글로벌 수요 둔화 영향
지난 2월, 자동차 수출은 17.7% 증가했지만, 이는 미국의 상호 관세 부과를 앞둔 선제적 수출 영향일 가능성이 커요. 최근 미국 제조업 PMI 상승 역시 실질적인 수요 회복보다는 관세 부과를 앞둔 조달 수요 증가 때문으로 보여요. 반도체 수출은 하반기 이후 반등할 가능성이 있지만, 중국의 자국 내 반도체 산업 육성과 기업들의 투자 축소가 변수로 작용할 전망이죠.
한국 경제는 3분기째 0%대 성장을 이어가고 있어, 더 심각한 경기 침체로 이어질 가능성은 낮아요. 다만, 주요국에 대한 고율의 관세 부과가 장기화되면, 한국 수출 회복 시점이 더욱 늦춰질 수 있어요. |
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E-mail: jhoonlee@eugenefn.com
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KOSPI 2,576.16pt ▲18.03
KOSDAQ 734.92pt ▼12.03 |
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트럼프 행정부가 캐나다·멕시코에 대한 자동차 관세를 1개월간 면제하고 캐나다산 에너지에 부과된 10%의 관세에 대해 철회를 고려한다는 소식에 무역전쟁에 대한 우려가 완화됐어요. 또한, 원·달러 환율도 안정세를 보이며 투자심리가 개선되었고, 외국인 매수세가 나타났어요. 업종별로는 금융(1.37%), 전기가스(0.86%), 운송창고(0.70%) 등이 올랐고, 의료정밀(-1.38%), 제약(-0.40%) 등은 하락어요. |
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✔ KOSPI
개인(-3,689) / 외국인(+1,377) / 기관(+1,551)
✔ KOSDAQ
개인(+4,410) / 외국인(-2,133) / 기관(-2,171)
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눈에 띄는 특징 섹터 👁️
From Yesterday: 인터넷대표주(+5.09%) / 철강주요종목(+3.74%) / 자동차대표주(+1.95%)
From 5 days ago: 강관업체(+18.47%) / 조선(+12.71%) / 방위산업(+4.52%)
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😃 멕시코·캐나다 관세 유예에도 불확실성이 커지며 급락했어요. 특히 나스닥은 큰 폭으로 하락하며 조정 국면에 진입했는데요. 지난해 증시 랠리를 이끌었던 AI 관련주 대부분이 수익성 둔화 우려로 급락하는 모습이었어요. |
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✔ NEW YORK
Dow 42,579.08(-0.99%)
S&P500 5,738.52(-1.78%)
Nasdaq 18,069.26(-2.61%)
Russell2000 2,066.55(-1.63%)
필라델피아 반도체 4,487.85(-4.53%)
VIX 21.93(+14.74%)
✔ KEY INDICATES
WTI $66.36(+0.08%)
금 선물 $2,918.70(-0.25%)
EUR/USD 1.08(-0.08%)
10-Yr Bond 4.29(+0.49%)
US Dollar Index 104.18(-0.12%)
원달러 환율 1,442.4원(-12.1원)
✔ S&P500
Basic Materials -0.45%
Communication Services -2.08%
Consumer Cyclical -2.64%
Consumer Defensive -0.22%
Energy -0.28%
Financial -1.70%
Healthcare -0.52%
Industrials -0.91%
Real Estate -2.39%
Technology -3.04%
Utilities -2.29%
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🗽 오늘의 특징주
- Marvell Technology(-19.81%) AI 반도체의 실적 전망이 업계에 부정적인 영향을 미쳤어요. 예상에 부합하는 전 분기 실적을 발표했지만, 실망스러운 현 분기 전망으로 급락했어요.
- Zscaler(+2.91%) (클라우드 기반 보안 서비스 기업) 시장 기대를 크게 뛰어넘는 매출과 수익을 기록하며 강세를 보였어요.
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E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: CQQQ(+2.9%), TUR(+2.6%), VNM(+2.1%),
- Losers: SKYY(-5.0%), ARKK(-4.7%), PEJ(-4.4%)
🌕 최근 5일 상위/하위
- Gainers: UNG(+9.4%), TUR(+7.9%), EWG(+7.2%)
- Losers: XOP(-7.0%), UGA(-6.4%), OIH(-6.3%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: DIVIDEND, CHINA TECHNOLOGY, GERMANY, TURKEY
- 하락 ETF 키워드: SEMI, OIL, MOMENTUM, CLOUD, CLEAN ENERGY
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by Kang SongChul
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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🚙 미국 자동차 관세 유예와 시장 반응
미국이 캐나다·멕시코산 자동차에 대한 관세 부과를 한 달간 면제하기로 했어요. 이에 따라 GM(+7.21%), Ford(+5.76%), 스텔란티스(+9.24%) 미국 Big 3 자동차 주가가 급반등했는데요. 멕시코는 미국 최대 자동차 수출국으로, 이 중 GM(71만 대), 포드(36만 대), 스텔란티스(31만 대)의 비중이 50%에 달하죠. 또한, 완성차뿐만 아니라 공급망이 얽혀 있어, 캐나다·멕시코산 자동차에 대한 관세 부과는 미국 내 신차 가격 상승과 생산 차질을 발생시킬 가능성이 커요. 이러한 리스크로 미국 정부도 관세를 강행하기 어려운 상황이죠.
🌍 현대·기아차 영향은?
기아차 멕시코 공장은 2024년 16.7만 대의 신차를 미국으로 수출했는데요. 이는 미국 시장 판매량의 18%를 차지하며, 이번 관세 유예 조치로 기아차의 부담도 줄어들었어요. 또한, 현대위아도 멕시코에서 엔진 및 등속 조인트 생산을 담당하며, 향후 하이브리드 엔진 공급을 계획 중이었기에 정책 불확실성 해소가 긍정적으로 작용할 전망이죠.
이번 조치로 단기적인 리스크는 완화되었지만, 향후 관세 정책 변화 가능성과 EU의 산업 지원 정책이 자동차 업계에 미칠 영향에 대해 계속 관심 가져봐야겠어요.
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E-mail: lee.jae-il@eugenefn.com
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- 중국 무역수지 발표
- 유로존 GDP 성장률 발표
- 미국 비농업 고용수, 실업률 발표 |
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💬 한국 수출 둔화 상황을 살펴봤는데요. 보통 반도체 사이클이 오면 2~3년을 유지했으나, 이번에는 15개월 만에 꺾였어요. 그 이유를 확인해 볼게요. |
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메모리 반도체 단가 하락, 글로벌 IT 수요 둔화, 중국의 자국산 반도체 육성 정책, 기업들의 재고 조정 등이 복합적으로 작용했기 때문입니다. 특히 D램 및 낸드플래시 가격 하락과 데이터센터 및 IT 기기 수요 둔화가 주요 영향을 미쳤습니다. 또한, 중국이 한국산 반도체 수입을 줄이고 자국산 제품 사용을 확대하면서 한국 반도체 기업들의 수출길이 좁아졌습니다. |
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Pioneers In Karelia (1900)
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
내일은 2~11도에 맑은 날씨에요!
우리 다음주에 또 만나요✋
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