오늘의 투자준비 끝!
2022.05.23. (월)
by Eugene
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안녕하세요. 에너지 대란으로 각국이 고생을 하면서 태양, 바람, 수소 등 친환경 에너지에 대한 수요가 높아졌죠. 오늘 투자Story에서는 해상풍력 선두주자 삼강엠앤티에 대해 다룰게요. |
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| Insight 韓증시 美증시 美ETF 투자Story 뉴스앤이슈 부동산 |
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요즘 침체와 약세장에 대한 이야기가 많이 나오고 있죠. 주가가 반등한다고 해도 앞으로 좋아질 게 없는데, 주식을 꼭 가지고 있어야 하냐는 의문들도 나오고 있어요.
☠️ 뼈아픈 하락
4월 중순 이후 미국 주가 하락이 유난히 뼈아픈 이유는 Big Tech가 하락을 주도하고 있기 때문이에요. 1월 고점 이후 S&P500 시가총액은 7.4조 달러 감소했어요. 이 가운데 Mega-Cap 8 기업(FAANG + 엔비디아/테슬라/MSFT)들의 시가총액은 같은 기간 동안 3.5조 달러, 즉 -30% 가량 감소했어요. 반면 나머지 492개 기업들의 시가총액은 -13.5% 감소하는데 그쳤어요. ARKK, SPAC, 고밸류 SW 업체들처럼 6~70% 이상 하락한 종목들도 많지만요.
💦 안심할 수 없다
상대적으로 우량한 Big Tech 기업들의 주가가 크게 조정을 받은 것은 대체로 PER 하락 때문이에요. 하지만 실적이 아니라 PER 하락이라고 해서 안심할 수는 없어요. 보통 PER은 경기 침체 전 8~9개월 전 정점을 찍고, 침체 직전까지 15~20% 하락하거든요. 막상 침체 기간 동안 PER은 거의 안 떨어져요. 실제 침체가 시작된 이후에는 기업이익이 감소해요. 침체가 오지 않는다면 미국 주가는 침체 위험을 과도하게 반영한 것일 테지만, 정말 침체가 시작되는 거라면 실적 감소의 가능성까지 반영할 여지가 있어요.
실적 감소 여부를 확인하려면 다음 실적시즌인 7월까지 두달이나 기다려야 해요. 주식시장이 힘이 없는 이유가 이거겠네요. 그래도 미국 가계와 기업들의 자산건전성은 꽤 양호해요. 침체가 오더라도 깊이와 기간은 짧을 가능성이 높아요. 바닥이 왔을 때는 용기를 내도 좋겠네요. |
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by Huh JaeHwan
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KOSPI 2,639.29pt ▲46.95
KOSDAQ 879.88pt ▲16.08 |
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한미 정상회담을 앞두고 수혜가 예상되는 반도체와 2차전지주들을 중심으로 상승세를 보였어요. 외국인·기관이 순매수 전환하며 지수 상승을 견인했구요. 시총 상위주가 대부분 상승하는 가운데, LG화학은 미국 파트너사의 면역항암제 임상 소식에 급등했어요. 삼성전자 또한 바이든 대통령의 평택 공장 방문소식에 소폭 상승했어요. KOSPI 22개 업종 모두 상승했고, 특히 비금속광물, 화학, 기계 업종의 상승폭이 두드러졌어요. |
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From Yesterday: 사료(+6.81%) / 메타버스(+4.85%) / 게임(+3.69%) / K-뉴딜지수(2차전지)(+3.55%)
From 5 days ago: 사료(+20.02%) / K-뉴딜지수(2차전지)(+8.98%) / 건설기계(+8.98%) |
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🤔 증시는 경기침체 우려 속 큰 변동성을 보이면서 혼조세로 마감했어요. S%P500은 장중 거의 -2% 폭락했는데요. 지수가 기술적 약세장에 진입한 것은 2020년 3월 펜데믹 이후 처음이에요.
😮 중국이 인민은행, 주택융자 금리인 5년물 LPR을 0.15% 포인트 인하했어요. 금리 인하 소식에 미 증시도 잠시 상승 출발했었구요. 중국의 경기둔화 우려가 다소 완화함에 따라 중국 관련주에 매수세 유입 모습도 보였어요. |
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Dow 31.261.90 (+0.03%)
S&P500 3,901.36 (+0.01%)
Nasdaq 11,354.62 (-0.30%)
Russell2000 1,773.27 (-0.17%)
필라델피아 반도체 2,882.65 (-0.27%)
VIX 29.43 (+0.27%)
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Basic Materials (+0.22%)
Communication Services (-0.37%)
Consumer Defensive (+0.19%)
Consumer Cyclical (-1.24%)
Energy (+0.51%)
Financial (+0.18%)
Healthcare (+1.30%)
Real Estate (+0.45%)
Technology (+0.15%)
Industrials (-0.75%)
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WTI $113.23 (+0.91%)
금 선물 $1,844.20 (+0.16%)
EUR/USD 1.0559 (-0.24%)
10-Yr Bond 2.7870 (-2.38%)
US Dollar Index 103.01 (+0.28%)
원달러환율 1268.10원 (-9.60원)
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by Park SeJin
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E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: EWZ(+2.4%), SRVR(+1.8%), ASHR(+1.6%)
- Losers: WEAT(-2.3%), XRT(-2.2%), KWEB(-2.0%)
🌕 최근 5일 상승 상위/하위
- Gainers: TAN(+8.9%), REMX(+8.4%), COPX(+7.7%)
- Losers: XRT(-9.4%), XLP(-8.1%), XLY(-7.8%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: JAPAN, CHINA, CLEAN ENERGY, BRAZIL
- 하락 ETF 키워드: CONSUMER DISCRETIONARY, DIVIDEND, INTERNET, TRANSPORTATION
- 지난 금요일 중국이 메인(main) 모기지 금리를 사상 최대 폭 인하. 코로나 락다운과 부동산 경기 침체에 따른 경기 부양 목적
- 5년 모기지 프라임 금리를 4.6%에서 4.45%로 인하. 4월 지표 부진 후 금리 인하는 예상됐었지만, 인하 폭은 시장 예상 상회
- 4월 소매판매는 전년 대비 11% 감소, 산업 생산은 3% 감소해 2020년 초 이후 처음으로 감소 기록
- 1월에 이어 두번째인 5년 모기지 금리 인하는 급격히 둔화되는 부동산 경기 지원을 위한 것. 4월 중국 주택 판매 면적은 42% 급감. 중국인 지지난 주말 최초 주택 구매자에 대한 모기지 금리도 20bp 인하
- 금리 인하에도 불구하고 JP모건 에셋 전략가 Chaoping Zhu는 최근 중국 대출 지표 감소가 기업과 가계 부문의 경기에 대한 자신감 부족을 나타낸다고 언급
- 금요일 중국 증시 반등. 연초 이후로는 아직 두자릿수% 이상 하락
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by Kang SongCheol
Telegram: https://t.me/buykkang
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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물밀듯 들어오는 발주 문의에 삼강엠앤티의 실적 성장의 기반이 다져지고 있다고 하는데, 한번 알아볼게요.
🌬️ 미국 해상풍력 설치
미국의 해상풍력은 내년부터 설치가 시작돼요. 북동부는 물론 남동부 해안과 캘리포니아에도 해상풍력 설치가 예상되고 있어요. 해상풍력은 투자세액 공제라는 보조금이 확보되어 있어서 단지별로 전력 구매계약만 완료하면 설치가 진행돼요. 최근 메사추세츠 연안에 글로벌 오일 메이저인 'Shell'이 투자하는 해상풍력 프로젝트에서 삼강엠앤티에게 하부구조물 공급 견적서를 보냈어요. 미국에는 해상풍력 인프라가 제대로 형성되지 않았기 때문에 하부구조물은 당분간 해외에서 수입하는 상황이에요. 거리상 유럽업체들의 공급이 더 낫지만 공급여력이 부족해서 운송비 부담을 지더라도 삼강엠앤티에 의뢰를 한거에요.
🍃 이어질 공급난
아시아 해상풍력 시장 개화에 이어 미국도 본격 설치가 시작되고 여기에 유럽도 러시아 에너지 의존도 탈피를 위해 해상풍력 확대를 확정했어요. 독일, 네덜란드, 벨기에, 덴마크에 노르웨이와 영국 등이 해상풍력 확대 의지를 보이고 있으나 해상풍력 밸류체인 중 특히 하부구조물 공급부족 현상이 두드러지고 있어요. 고난도의 기술과 대규머 해안 설비를 다 갖춰야 해서 진입장벽이 높거든요. 또 2020년대 중반 이후 부유식 해상풍력이 본격적으로 열리면 구조물 공급난은 더 심해질 거예요.
국내외 해상풍력 하부구조물 이외에도 LNG FPSO 모듈, 국내외 정유/화학 프로젝트 설비 등의 발주 문의도 쇄도하고 있어요. 시장의 공급부족 현상이 완화되기 전까지는 삼강엠앤티도 수익성 위주의 선불 수주가 가능할 테니 긍정적이네요!
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by Han ByungHwa
E-mail: bhh1026@eugenefn.com
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오늘은 美·日 정상회담과 EU 재무장관회의가 예정되어 있어요. |
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💝 월요일 Market Beat에서는 지난주 가장 클릭수가 높았던 기사 Top 5를 소개드립니다.
💖 Daily Topic: 월 Market Beat | 화 Eoconomy, Policy | 수 Office, Capital Markets | 목 Development, Logistics | 금 Retail, Hospitality |
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
오늘은 +16~30도 초여름 더위가 시작되네요!
우리 내일 또 만나요 ✋
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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