😁 미·중 휴전 속 빛난 한국 방산

미·중 정상회담은 별다른 합의 없이 마무리됐지만, 트럼프 대통령이 원자력 추진 잠수함 프로젝트를 승인하면서 한국이 실질적 수혜국으로 떠올랐어요. 이번 결정이 단기적으로 경제에 미치는 영향이 크진 않지만, 장기적으로는 한국 방산 산업이 글로벌 공급망에서 전략적 중요성을 높이는 계기가 될 전망인데요. 미·중 갈등이 길어질수록 한국 방산 산업 가치가 재평가될 가능성이 커요.

🔎 AI, 자본이 향하는 다음 축

이번 APEC에서는 AI와 인구구조 협력이 주요 의제로 논의됐어요. 특히 AI는 여전히 글로벌 자본이 집중되는 핵심 성장축으로, 반도체·로봇·바이오로 이어지는 확장 국면을 예고하고 있죠. 그중에서도 고령화와 맞물린 ‘로봇 자동화’와 ‘바이오테크’가 중장기 투자 테마로 주목받고 있어요.

NVIDIA와 국내 기업 간 AI 동맹 기대감이 이어지면서 큰 폭으로 상승했어요. SK하이닉스는 종가 기준 60만원을 돌파했고, 삼성전자는 11만원 선을 넘어 강세를 보였어요. 반도체를 중심으로 전력, 방산, 로봇주가 상승세를 이끌었고, 일부 2차전지주도 동반 강세를 보였어요.

• 전일대비: 유리기판(+7.22%) / 전선(+6.63%) / 지역화폐(+6.53%) / 로봇(+6.05%)
• 5일전대비: 전선(+21.38%) / 로봇(+9.17%) / 고체산화물 연료전지(+8.64%)

NVIDIA의 중동 수출이 허용되고, Amazon.com이 OpenAI와 대규모 클라우드 서비스 계약을 체결했다는 소식이 전해지며 기술주가 상승했어요. 하지만 기술 업종을 제외한 대부분의 산업 종목은 하락하면서, 주가지수 간 흐름은 엇갈렸어요.

• 상승 ETF 키워드: KOREA, CHILE, OIL, CLEAN ENERGY, NATURAL GAS
  
• 하락 ETF 키워드: METALS, REAL ESTATE, HOME, CONSUMER
  

• 이번 프로젝트에서 한국이 일부 핵심 설비나 부품을 수주하게 된다면, 이는 단순한 수출 계약 이상의 의미를 가집니다.

1. 1. 기술 신뢰도와 방산 협력 레벨의 격상: 원자력 추진 잠수함은 고도의 원전 기술, 정밀 기계, 전자제어 시스템이 복합적으로 요구되는 분야로, 한국이 여기에 참여한다는 건 ‘전략 기술 파트너’로 인정받았다는 신호예요. 이는 향후 미국, 호주 등 동맹국 간 방산 협력에서 한국 기업의 입찰 자격과 우선협상 지위를 강화시킬 수 있어요.
   2. 국내 방산·원전 산업의 수출 확장 효과: 한국의 조선·원전·소재·제어기술 기업들이 이 프로젝트를 통해 글로벌 표준과 인증 체계에 맞춘 납품 경험을 확보하게 되면, 이는 향후 민수·군수 복합 수주 분야에서도 경쟁력을 높이는 계기가 돼요. 특히 한화오션, 현대중공업, 두산에너빌리티 같은 기업들이 직·간접적으로 수혜를 볼 가능성이 있습니다.
   3. 장기적 산업 밸류체인 확장: 이번 프로젝트는 단기 매출보다, 앞으로 AI 기반 무인 잠수정, 방위 로봇, 수중 통신 등 차세대 기술개발의 플랫폼이 될 가능성이 큽니다. 즉, 한국이 방산뿐 아니라 AI·로봇·에너지 융합 산업의 실험무대로 참여하는 첫 사례가 될 수 있죠.

Les Orangers (1878)

Gustave Caillebotte