• 공급 위기가 에너지 전환과 산업 구조조정을 촉진하며, 새로운 기회가 열리는 국면이에요.
• 국내 증시는 고유가·고환율 속 위험회피 심리로 하락했어요. 
• 미국 증시는 종전 기대감에 상승세를 보였어요.

• Marvell Technology(+12.80%) NVIDIA가 20억 달러를 투자한다는 보도에 급등했어요.
• Centessa Pharmaceuticals(+44.02%) Eli Lilly가 인수 의사를 밝히면서 폭등했어요.

• 최근 매출채권이 크게 늘어나면서 외형상 부담은 커 보이지만 실제 상황은 조금 달라요.
• 증가분의 절반 이상이 삼성전자 등 그룹사 프로젝트에서 발생한 만큼, 대금 회수 리스크는 상대적으로 낮은 편이죠.
• 1분기 실적도 매출과 영업이익 모두 전년 대비 두 자릿수 성장이 예상돼요.
• 변수는 중동 지역에 프로젝트가 집중돼 있다는 점이지만, 계약 조건상 일정 조정이나 비용 보전이 가능함에 따라 큰 손실로 이어질 가능성은 제한적이에요.
• 향후 핵심 성장 포인트는 삼성전자의 투자 확대인데요. 반도체 경쟁력 강화를 위해 투자 규모를 늘릴 계획인 만큼 관련 공사 수주로 매출 증가가 기대돼요.
• 수처리(담수화) 사업으로 미국 투자 확대 기회가 열리면서 추가적인 성장 동력도 확보될 것으로 보여요.
• 중동 리스크는 존재하지만, 그룹사 중심의 안정적인 수익 구조와 향후 투자 확대 흐름을 고려하면 우려보다 기회에 가까운 구간으로 판단돼요.

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