• 요즘 인플레이션은 단순한 물가 상승을 넘어, ‘앞으로 더 비싸질 것 같으니 미리 사두자’는 사재기 심리에 가까운 흐름을 보이고 있어요.
• 이러한 움직임은 미국과 이란 간 긴장이 길어지면서 더욱 뚜렷해지고 있는데요. 각국은 에너지와 원자재를 미리 확보하는 ‘전략 비축’에 나서는 모습이에요.
• 이 과정에서 세 가지 변화가 나타나고 있어요. 미국 중심 질서의 약화, 해상 물류망의 불안정성, 그리고 공급망 회복의 어려움인데요. 이는 ‘필요할 때 구매’에서 ‘필요 없어도 미리 확보’로 전략이 바뀌는 계기가 되고 있어요.
• 결국 우리는 ‘효율’보다 ‘생존’이 중요한 시대로 이동하고 있고, ‘축적’ 자체가 경쟁력이 되는 흐름이 본격화되고 있어요. 이에 따라 그동안 저평가됐던 자원·소재·인프라 산업을 다시 주목할 필요가 있어요.

• 전일대비: 2차전지(생산)(+11.65%) / 리튬(+9.07%) / 2차전지(전고체)(+8.63%)
• 5일전대비: 양자컴퓨팅(+26.84%) / 플렉서블 디스플레이(+22.44%) / 2차전지(생산)(+22.12%)
  

• 1분기 매출이 전년 대비 20% 이상 증가하며 회복 흐름을 보이고 있어요. 아직 적자는 이어지고 있지만, 실적의 방향성은 분명히 개선되고 있어요.
• 특히 전기차와 ESS 등 신규 배터리 수요 확대에 힘입어, 핵심 소재인 전지박 매출이 1년 만에 증가세로 전환됐는데요. 2분기에는 고객사 주문 증가에 따라 전지박 매출이 사상 최대 수준으로 예상돼요.
• 중장기적으로는 각국의 공급망 재편 흐름 속에서, 유럽과 북미에 생산기지를 동시에 갖춘 점이 강점으로 부각될 가능성이 커요.
• 또한, 글로벌 고객사를 빠르게 확보하며 국내 고객 의존도를 낮추는 구조적 변화도 나타나고 있어요.
• 여기에 전지박의 적용 분야 역시 전기차를 넘어 로봇, 자율주행 등으로 확대되고 있는 점도 긍정적이에요.
• 단기적으로는 적자가 이어지고 있지만, 수요 확대와 고객 다변화, 그리고 현지 생산 기반을 바탕으로 중장기 성장 여력은 충분한 모습이에요.

Volksopfer 1813 (1896)

Arthur Kampf