• 올해 상반기 증시 상승을 이끈 가장 큰 힘은 AI 투자 확대에 따른 반도체 성장 기대감이 었어요.
• 이 흐름이 끝났다고 보기는 어렵지만, 최근 부담은 커지고 있어요. 반도체를 대규모로 사들이는 빅테크 주가는 정체된 반면, 반도체 주가는 가파르게 오르며 두 업종 간 온도 차가 커졌기 때문이죠.
• 여기에 AI 데이터센터 투자 경쟁이 심해지고, 중국 업체들의 추격까지 더해지면서 반도체 기업들의 부담도 커지고 있어요.
• 국내 증시에서는 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목의 코스피 시가총액 비중이 9개월 만에 25%에서 59%까지 급등했고, 상반기 코스피 상승분에서 두 종목이 70~80% 수준을 차지할 만큼 영향력이 컸지만, 최근에는 두 종목의 비중이 50% 수준으로 낮아지며 과도했던 쏠림은 조금씩 완화되고 있어요.
• 반도체 성장 기대는 여전히 유효하지만, 앞으로는 지나친 경쟁과 특정 종목 쏠림이 얼마나 진정되는지가 중요한 변수가 될 것으로 보여요.

• KOSPI 5,663.24pt ▼360.42
• KOSDAQ 662.68pt ▼43.17

• 양 지수 모두 상승 출발 후 급반전하며 2거래일 연속 서킷브레이커가 발동됐어요. 다만, 장 후반 저가 매수세 유입에 낙폭 일부가 회복됐어요.
• SK하이닉스는 분기 최대 실적 경신에도 불구하고 높아진 시장 기대에는 미치지 못하면서 장중 19%까지 급락했어요.
• 소비재 업종은 시장 변동에 상대적으로 덜 민감한 방어주로 주목받으며 다른 업종보다 선방했어요.

• 연준의 기준 금리 동결 이후 인플레이션 대응이 늦어질 수 있다는 우려가 커지면서 하락 마감했어요.
• 미국과 이란 간 긴장감 재고조로 급등한 국제 유가도 인플레이션 우려에 일조했어요.
  
• 반도체주는 대규모 AI 투자 대비 수익성에 대한 우려와 중국발 경쟁 심화 가능성까지 겹치면서 하락세를 이어갔어요.

• Dow 51,594.14(-2.19%)
• S&P500 7,316.15(-1.52%)
• Nasdaq 24,442.94(-1.74%)
• Russell2000 2,905.62(-1.63%)
• 필라델피아 반도체 10,447.49(-5.33%)
• VIX 20.14(+10.60%)

• SK hynix(-2.60%) 분기 영업이익이 6배 급증했음에도 높아진 기대치에 못 미치면서 하락했어요.
• Ford Motor(+2.14%) 올해 들어 두 번째로 연간 이익 전망을 상향하면서 강세를 보였어요.

• 2분기 매출은 1조4,500억원, 영업이익은 1,709억원으로 시장 기대치를 웃도는 어닝 서프라이즈를 기록했어요.
• BTS를 비롯한 주요 아티스트의 앨범과 음원 흥행에 월드투어 효과까지 더해지며 음반·음원, 공연, MD·라이선싱 매출이 모두 역대 최대치를 기록했어요.
• 팬 플랫폼 위버스도 BTS 컴백 효과로 월간 이용자 수가 1,443만명까지 늘었고, 결제금액 및 1인당 결제액도 함께 증가하며 견조한 성장세를 이어갔어요.
• 코르티스와 캣츠아이 등 신인 아티스트들도 앨범 판매, 글로벌 투어, 차트 성과를 바탕으로 팬덤을 빠르게 넓히고 있다는 점도 긍정적이며, 올해는 대규모 비용 부담도 크지 않을 것으로 예상돼요.
• 하반기 BTS 월드투어와 MD 판매 확대, 신인 아티스트 성장에 힘입어 탄탄한 실적 흐름은 지속될 것으로 기대돼요.

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