• 최근 한 달간 미국 샌디스크와 일본 키옥시아 등 메모리 업체는 약세를 보였지만, AMAT·ASML·도쿄일렉트론 등 반도체 장비주는 상대적으로 강했어요.
• 상반기 메모리 업황이 빠르게 좋아진 데 따른 부담에 더해, 증설 경쟁이 심해지고 가격 인상만으로 수익성을 높이는 데 한계가 있다는 우려가 커졌기 때문이에요.
• 여기에 높은 금리가 수요에 부담을 주면서 가격을 계속 올리기도 어려워질 수 있어, 앞으로는 실제 판매 물량을 늘릴 수 있는 기업의 경쟁력이 더욱 중요해질 수 있어요.
• 이에 따라 시장의 관심은 생산능력 확대와 설비투자 수혜가 가능한 기업으로 이동하고 있어요.
• 결국 메모리 가격 상승만 기대하기보다 실제 생산 확대의 수혜를 받을 수 있는 반도체 소부장과 2차전지·전력 등으로 시야를 넓힐 필요가 있어요.

• 전일대비: 해운(+3.7%) / 시멘트·레미콘(+1.2%)
• 5일전대비: 키오스크(+70.6%) / 테마파크(+46.3%) / 토스(+45.6%) / 탈플라스틱(+39.8%)

Paris Scène Nocturne

Konstantin Alexeevich Korovin