The Buzz 7월 6일 | 폴리실리콘 하태핫태!

오늘의 투자준비 끝!

2022. 7. 5.

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2022.07.06. (수)

by Eugene

안녕하세요. 태양광 수요 전망이 좋아지면 덩달아 가치가 오르는 원자재가 있어요. 바로 태양전지의 핵심원료 폴리실리콘이에요! 오늘 투자Story에서는 폴리실리콘을 생산하는 기업 OCI의 실적 전망에 대해 알아볼게요!

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중국의 디커플링?🤔

#중국증시 #앤트_파이낸셜 #상장 #알리바바

Giphy

요즘 하루하루 살얼음판을 걷고 있는 국내 증시와 달리, 중국 증시는 올해 2월 말 이후 가장 높은 수준까지 회복하고 있어요. 성장률과 경기도 완만하게 개선될 것으로 예상되고요.

🥀 아픈 기억

그런데 중국 증시에 호재가 하나 더 있어요! 바로 앤트 파이낸셜의 상장 허용 여부인데요. 사실 앤트 파이낸셜은 아픈 기억이에요. 2020년 10월 말만 해도 알리바바의 금융 자회사인 앤트 파이낸셜은 역대 최대 IPO 대어였어요. 기업가치 3,150억 달러(PER 30배 이상)를 인정받아, 370억 달러의 자금 조달이 예정되어 있었어요. 그런데 중국 정부가 앤트 파이낸셜의 상장을 막았고, 이후 중국 및 홍콩 증시는 2년간 악몽 같은 세월을 보내야만 했어요. 그 후 알리바바 주가는 2020년 10월 말 대비 올해 3월 저점까지 약 75% 하락했구요.

🌼 살아나는 가능성

다행히 변화의 조짐이 있어요. 다시 앤트 파이낸셜 상장 시도 가능성이 언급되고 있거든요. 중국 정부가 공식적으로는 앤트 파이낸셜 상장 여부를 인정하지 않고 있긴 하지만요. 사실 상장이 되더라도 알리바바나 앤트 파이낸셜이 2020년 당시의 Valuation을 받기는 어려울 거예요. 하지만 상장 시도가 재개된다면 알리바바 주가와 중국, 그리고 홍콩 증시에 훈풍이 될 가능성이 높아요!

앤트 파이낸셜 호재로 외국인 투자자들이 한국과 대만에서 자금을 조금 뺄 가능성이 높기 때문에 국내 증시에는 다소 부정적이겠어요. 중국 증시가 혼자 잘나가는 게 조금 쓰리지만, 당분간 중국과의 디커플링 가능성에도 대비할 필요가 있겠어요!

by Huh JaeHwan

Telegram: https://t.me/huhjae

E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com

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1분에 후루룩 주식시장🍜

#반등 #낙폭과대 #코로나재확산 #휴전

KOSPI 2,341.78pt ▲41.44

KOSDAQ 750.95pt ▲28.22

국내 증시는 최근 지수 급락에 따른 저가매수세가 유입되며 반등에 성공했어요. 미국 정부의 대중관세 취소 기대감 및 러시아 휴전 가능성 또한 반등에 기여한 것으로 보여요. 특히 반도체, 인터넷, 2차전지, IT 대표주 등 낙폭 과대 종목들의 강세가 두드러졌어요. 코로나19 재확산 우려 속 코로나 관련주들을 비롯한 제약/바이오 종목 또한 강세를 보였어요.

투자자별로 살펴볼까요? 🙌

눈에 띄는 특징 섹터 👁️

From Yesterday: 코로나19(+6.34%) / K-뉴딜지수(바이오)(+6.22%) / 마켓컬리(+5.01%)

From 5 days ago: 원숭이두창(+3.06%) / 백신·진단시약·방역(+2.48%) / 수자원(+1.79%)

by WM & Research Center

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Global One Shot💥

#혼조세 #금리 #국제유가 #경기침체

😵 뉴욕증시는 경기침체 우려가 확대되는 가운데 혼조세로 마감했어요. 침체 공포 확대에 10년물 국채금리는 장중 2.780%까지 급락하며, 장단기 금리 역전도 잠시 나타났어요. 장기 금리 급락에 기술주들이 급등하는 모습도 보였어요.

😑 경기침체 우려는 유가에도 영향을 미쳤어요. 국제유가가 99.50달러(-8.24%)로 폭락하며 정유주 뿐만 아니라 금속을 비롯한 주요 원자재, 곡물의 선물 가격도 대부분 하락했어요.

NEW YORK

Dow 30,967.82 (-0.42%)

S&P500 3,831.39 (+0.16%)

Nasdaq 11,322.24 (+1.75%)

Russell2000 1,737.53 (+0.57%)

필라델피아 반도체 2,477.64 (+0.78%)

VIX 27.61 (+0.29%)

S&P500

Basic Materials (-2.78%)

Communication Services (+2.78%)

Consumer Defensive (-0.40%)

Consumer Cyclical (+2.21%)

Energy (-4.21%)

Financial (-0.46%)

Healthcare (+0.02%)

Real Estate (-0.33%)

Technology (+1.38%)

Industrials (-1.11%)

KEY INDICATES

WTI $99.50 (-8.24%)

금 선물 $1,766.70 (-1.93%)

EUR/USD 1.0267 (-1.47%)

10-Yr Bond 2.8090 (-2.77%)

US Dollar Index 106.50 (+1.27%)

원달러환율 1300.30원 (+3.20원)

by Park SeJin

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E-mail: psj77@eugenefn.com

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Global ETF Daily🌎

#미국증시 #공매도 #방향성

🌞 전일 상승 상위/하위

Gainers: ARKK(+9.1%), XBI(+5.8%), METV(+4.8%)
Losers: UGA(-9.0%) , USO(-8.5%) , OIH(-7.5%)

🌕 최근 5일 상승 상위/하위

Gainers: XBI(+9.4%), ITB(+7.8%), ARKK(+6.6%)
Losers: UNG(-17.3%), WEAT(-12.9%), XOP(-12.7%)

🌚 ETF 키워드

상승 ETF 키워드: BIOTECH, INTERNET, HOME, BOND, TREASURY
하락 ETF 키워드: OIL, GOLD, COPPER, METALS, SILVER

🌐 [WSJ] Short Sellers Pull Back on Their Bets Against the Stock Market

6월 들어 미국증시 공매도 감소(S3 Partners), 시장 하락 베팅 줄어듬
미국증시 전체 공매도는 6월 200억$ 증가. 5월 610억$ 증가보다 적고, 올해 1, 2, 4월보다 적은 수준
공매도 감소는 낙폭 과대 인식, 반등 기대에 따른 것일 수 있음
올해 상반기 S&P 500지수는 21% 하락해 1970년 이후 최대 낙폭 기록. Dow Jones에 따르면 S&P 500이 상반기 15% 이상 하락했을 때 하반기에는 평균 24% 상승(just 참고일 뿐임)
미국증시 올해 공매도는 (당연히) 작년보다 많은 수준. 주가가 반등할 경우 숏 커버(short cover)에 따른 상승 있을 수 있음을 의미
일부 투자자들은 여전히 증시 추가 하락 예상, 공매도 지속. SPDR S&P 500 ETF(SPY) 공매도는 6월 63억$ 증가해 5월보다 많았음
테슬라는 미국증시에서 공매도가 가장 많은 종목, 미청산 공매도(short interest) 190억$ 수준

by Kang SongCheol

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E-mail: buykkang@eugenefn.com

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폴리실리콘 하태핫태🔥

#OCI #폴리실리콘 #태양광

Giphy

최근 주식 하락장에도 OCI의 주가는 강한 모습을 보이고 있는데요. 아마도 폴리실리콘의 강세 덕분인 것 같아요. 오늘 OCI의 실적전망을 살펴볼게요!

👷‍♂️ OCI 실적 전망!

OCI의 2022년 2분기 매출액 1.1조원, 영업이익 1,823억원이 예상돼요. 작년보다 매출액 기준으로 +44%, 영업이익 기준으로 +10% 증가할 전망이에요. 2분기 폴리실리콘 평균 현물가격은 32달러/kg로 강세가 지속되는 모습을 보였어요. 태양광 설치 수요 전망 상향, 경쟁사 설비 트러블 등의 이슈들로 OCI는 폴리실리콘 가격 상승에 따른 수혜를 누릴 수 있었어요. 말레이시아 설비에 트러블이 발생하며 수혜를 100% 누리진 못한 점은 아쉬웠지만요. 최근 중국을 중심으로 내수 에너지 가격이 안정화되며 주요 원재료인 메탈실리콘 가격이 하향 안정화 되고 있는 점도 긍정적이에요.

☀️ 폴리실리콘 가격 전망!

최근 각국의 태양광에 우호적인 정책과 러-우 전쟁의 영향으로 태양광 수요 전망은 계속해서 좋아질 것 같아요. 연초 210GW 내외의 전망치가 최대 230~270GW까지 확대됐어요! 이에 폴리실리콘 수요 역시 70~90만톤으로 증가하는 점도 긍정적이구요. 하지만 미국의 신장 규제로 인한 폴리실리콘 30만톤이 시장에 영향을 미칠 변수와 램프업 기간을 고려하면 내년까지 폴리실리콘의 가격은 완만하게 하락할 것으로 예상돼요.

2022년 3분기부터 말레이시아 공장의 생산능력이 5천톤 가량 확대되며 실적 성장이 지속될 예정이에요. 그 밖에 2023년 과산화수소 증설, 2차전지 소재 사업 진출 등 OCI의 장기 성장에 대한 기대감을 가져봐도 좋을 것 같네요!

👉 리포트로 더 자세히 보러가기

by Hwang SungHyeon

E-mail: tjdgus2009@eugenefn.com