오늘의 투자준비 끝!
2022.07.15. (금)
by Eugene
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안녕하세요. 반도체 수급난 때문에 자동차 관련 업종은 쉽지 않은 상반기를 보낸 것 같아요. 오늘 투자Story에서는 현대오토에버의 2분기 실적과 하반기 전망에 대해 다룹니다! |
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6월 소비자물가지수(CPI)가 또한번 급등했죠. 과연 인플레 해방은 언제 이루어질까요.
🚀 CPI 서프라이즈!
6월 CPI가 무려 전년 동월 대비 9.1% 상승하며 41년 만에 최대 상승폭을 기록했어요. 아마 6월 CPI가 정점일 가능성이 높지만, 이번 CPI 급등으로 7월 FOMC에서 기준금리를 1% 포인트 인상할 가능성이 커졌어요. 그런데 금융시장의 반응은 많이 달라요. 5월 CPI 발표 이후 미국 10년 국채금리가 3.5%대까지 올랐던 반면, 이번 6월 CPI 발표 후에는 2.9%대로 떨어졌어요. 주가도 소비재들과 Tech주들은 잘 견뎌내주었구요. 아마 침체 우려를 반영했기 때문이에요.
📝 과거 해방일지
이번과 같은 고집스러운 인플레 상승은 70~80년대 이후 처음이라, 1974년과 1980년에 있었던 인플레 정점 국면을 다시 복기해 볼 필요가 있어요. 먼저, 1974년 12월에 물가가 12.3%YoY를 기록하며 정점을 찍은 적이 있어요. 당시 미국 CPI 전월비는 8월 1.2%, 9월 1.4% 상승 후 차츰 0.5~0.8대로 둔화되었는데, 이는 원자재 가격 안정과 침체 우려 때문이에요. 당시 ISM 제조업 지수는 8월 52.9pt에서 9월 46.2pt로 50pt 선을 하회하다가 그 다음 해 1월에 30.7pt까지 수직 낙하하는 모습을 보였어요. 이후 1980년에 또다시 미국 CPI 상승률이 3월에 14.8%YoY로 정점을 찍고 서서히 떨어졌어요. 당시에도 미국 물가는 전월비 1%대 상승을 6개월째 이어가고 있었어요. 1980년 또한 미국 ISM 제조업 지수가 3월 43pt, 4월 37pt를 보이며 급락했고, 6%대였던 실업률은 4월에 6.9%, 5월에는 7.5%로 폭등하는 모습을 보였어요.
과거 사례를 보니 역설적이게도 침체가 현실화되고 가까워질수록 인플레 해방이 앞당겨지는 모습이네요. 채권과 금리 하락 국면에 유리한 일부 산업들은 상반기보다 기회 요인이 있겠어요! |
by Huh JaeHwan
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KOSPI 2,322.32pt ▼6.29
KOSDAQ 766.08pt ▲2.90 |
美 CPI 여파 및 환율 부담에 혼조세로 마감했어요. 옵션만기일을 맞은 이날 KOSPI의 경우, 기관의 순매도세가 지수 하락을 견인했어요. 원/달러 환율이 1,310선을 재돌파한 점도 시장에 부담으로 작용했고요. 한편, 시가총액 상위 종목 중 LG화학, 삼성SDI 등 2차 전지 관련 종목들이 강세를 보였어요. 업종별로는 의료정밀, 화학 등이 상승했어요. 반면, 통신, 전기·가스, 금융 업종이 약세를 보였어요. |
From Yesterday: 원숭이두창(+3.94%) / 코로나19(치료제·백신)(+3.03%) / 영상콘텐츠(+2.93%)
From 5 days ago: 코로나19(치료제·백신)(+20.18%) / 원숭이두창(+14.59%) / 진단키트(+11.69%) |
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🤔 증시는 생산자 물가 지수 상승과 기업들의 실적 우려에 혼조세로 마감했는데요. 은행들의 실적이 부진한 점도 부정적으로 작용했어요.
😮 6월 PPI가 전년대비 +11.3%를 기록하며 전일 CPI 지수와 함께 시장의 우려를 확대했어요. 그나마 근원 PPI는 전년대비 +6.4%로 전월보다 둔화되었지만, 7월 통화정책회의에서 최대 100bp 금리 인상의 가능성이 확대되고 있어요. |
Dow 30,630.17(-0.46%)
S&P500 3,790.38(-0.30%)
Nasdaq 11,251.19(+0.03%)
Russell2000 1,707.551(-1.07%)
필라델피아 반도체 2,626.92(+1.92%)
VIX 26.40(-1.57%)
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Basic Materials (-3.05%)
Communication Services (-1.14%)
Consumer Defensive (+0.03%)
Consumer Cyclical (-0.74%)
Energy (-2.36%)
Financial (-1.84%)
Healthcare (-0.60%)
Real Estate (-1.49%)
Technology (+0.53%)
Industrials (-0.52%)
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WTI $95.78 (-0.54%)
금 선물 $1,732.60 (+0.45%)
EUR/USD 1.0060 (+0.23%)
10-Yr Bond 2.9040 (-1.83%)
US Dollar Index 108.67 (+0.66%)
원달러환율 1312.10원 (+5.20원)
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by Park SeJin
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: SOXX(+2.1%) , SMH(+2.1%), XSD(+2.1%)
- Losers: EWI(-4.4%), SLX(-4.3%), GDX(-4.2%)
🌕 최근 5일 상승 상위/하위
- Gainers: UNG(+7.7%), UUP(+1.5%), TLT(+1.5%)
- Losers: COPX(-11.4%) , KWEB(-10.5%), SKYY(-9.4%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: SEMI, BOND, DOLLAR, NATURAL GAS, VIETNAM
- 하락 ETF 키워드: SILVER, GOLD, CHINA, METALS, COPPER
- IEA의 새 보고서에 따르면 폴리실리콘부터 패널까지 태양광 제조 단계에서 중국 점유율이 80% 상회. 일부는 2025년까지 95% 상회하는 품목도 있을 것으로 예상
- 중국에 집중된 제조 비중은 미래에 태양광 제품에 공급망 문제를 일으킬 수 있음. 커머디티 가격 상승과 공급망 이슈로 태양광 패널 가격은 최근 1년간 20% 가량 상승
- 태양광은 미래 주요 전력원. IEA의 2050년 넷제로 시나리오에서 태양광의 2050년 글로벌 전력 생산 비중은 33% 차지할 것으로 예상
- 중장기적으로 러시아 화석연료 의존도를 낮춰야 하는 유럽에는 더 중요한 이슈. 유럽은 최근 "RepowerEU" 계획에서 2025년까지 320GW 태양광 capa 설치 계획 발표. 2030년 600GW로 capa 증가 계획
- 낮은 에너지, 노동 비용 이점으로 중국은 태양광 생산에 강점. 유럽도 tax 인센티브 등 태양광 밸류체인 투자를 늘릴 필요
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by Kang SongCheol
Telegram: https://t.me/buykkang
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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#현대오토에버 #2분기 #실적전망 #커넥티드카 |
현대오토에버의 2분기 실적 발표가 다가오고 있죠. 기대보다 좋은 실적을 거둘 것 같다고 하네요!
🙊 기대 이상 호실적!
현대오토에버의 2분기 예상 실적은 매출액 6,220억 원, 영업이익 310억 원이에요. 매출액 기준으로는 작년보다 +20.9% 증가했는데요. 완성차의 생산 볼륨이 증가하고 현대차 그룹의 커넥티드카 서비스가 확대됨에 따라 현대오토에버의 ccSP(커넥티드카 서비스 플랫폼) 소프트웨어 매출과 내비게이션 매출 성장세가 양호했기 때문이에요. 그리고 자율주행 제어 SW 모빌진의 고속 성장도 지속될 것 같아요.
🏃 하반기도 가보자고!
차량용 반도체 수급 상황이 개선되면서 하반기 현대차·기아의 생산량이 반도체 수급난 이전 수준만큼 회복할 수 있을 것 같아요. 커넥티드카 서비스가 적용되는 차량도 증가하면서 ccSP 매출과 내비게이션 매출 성장률이 출고 대수 증가 폭을 넘어설 전망이에요. 또한 현대차 그룹은 12월 G90에 레벨 3 부분자율주행기술을 탑재할 계획인데요. 자율주행기술을 위한 통합 제어기에 현대오토에버의 모빌진 AD가 적용되기 때문에 제어기 관련 매출도 증가할 예정이에요. 현재 모빌진 AD는 GV60, GV90(12월 예정)에 적용되고 있고 향후 30여 차종으로 확대 적용될 거예요.
고성능 차량용 소프트웨어와 IT 인프라를 필요로 하는 차량 수요가 증가하고 있는 점은 현대오토에버에게 좋은 소식이네요. 단기 실적이 양호하고 중장기 성장 모멘텀도 강한 점이 매력적이니, 하반기 실적을 기대하며 관심을 가져봐도 좋을 것 같아요!
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by Lee Jaeil
E-mail: lee.jae-il@eugenefn.com
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오늘 주목할 이벤트로는 美 6월 소매판매지수 발표와 G20 재무장관 회의가 있어요! |
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
오늘 23~30도 오후에 잠시 소나기가 올 수 있어요
우리 다음주에 또 만나요 ✋
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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