오늘의 투자준비 끝!
2022.08.08. (월)
by Eugene
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안녕하세요. 카카오톡의 2분기 실적이 발표됐는데요. 우려한 것보다 준수한 실적을 거두었다고 해요! 오늘 투자Story에서는 카카오의 2분기 실적에 대해 다룹니다! |
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| Insight 韓증시 美증시 美ETF 투자Story 뉴스앤이슈 부동산 |
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최근 성장주를 비롯해서 주식시장의 반등을 불편해하는 시각들이 의외로 많은데요. 사실 합리적인 시각이에요. 아직까지 경기 침체 우려가 높은 상황이고, 연준의 금리 인상 스탠스 역시 아직 바뀌지 않았거든요.
🌬️ 시장 반등의 배경
위와 같은 상황에도 FAANG, TESLA, NVIDIA의 주가는 저점 대비 평균 +23%나 올랐고, 올해 하락폭의 43% 거의 반절 가까이 만회했어요. 이러한 현상의 배경은 다음과 같아요!
- 비용 부담 감소: 지난주 언 했던 대로, 5~6월 이후 원자재 등 각종 비용 부담이 줄어들었어요. 유가는 러시아 전쟁 이후 처음으로 90달러 선을 하회했고요.
- 이전과 다른 침체: 펜데믹 이후 침체는 과거와 다를 가능성이 높아요. 미국 고용시장 구조가 변한 점을 감안하면 침체가 오더라도, 완만하거나 짧을 가능성이 있어요. 이번 침체는 부채의 문제가 아닌, 인플레와 긴축에 의한 것인 만큼 실물 경제의 충격이 크지 않을 수 있어요.
- 성장주 상승 조건: 성장주들은 실질금리가 하락할 때 좋은 모습을 보여요. 침체의 전조라고 할 수 있는 장단기 금리 역전 현상이 지속될 때, 실질금리도 하락해요.
- 침체국면의 방어주: 침체 국면에서 강자인 필수소비 등 방어주들이 비싼 편이에요. 예를 들어 코카콜라 PER은 28.9배, P&G는 25.3이에요. 하지만 현재 애플 PER은 27배, MSFT PER은 29배에요. 방어주와 기술주의 차이가 크게 없죠
- 빅테크 업황 구조: 빅테크 업체들의 업황 구조는 제조업보다 서비스업에 가까워요. 그래서 광고 등 때문에 경기 영향을 받긴 해도 절대적인 건 아니에요.
이번 침체 국면은 여러모로 이전의 침체 국면들과 다를 가능성이 높아 보여요. 특히 테크업종 영역에서 일부는 가치주 or 방어주로 변모할 가능성이 높고요. 사업영역이 얼마나 더 다양하고, 독보적이며, 필수 소비적인지가 중요 포인트가 될 것 같아요! |
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by Huh JaeHwan
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KOSPI 2,490.80pt ▲17.69
KOSDAQ 831.64pt ▲6.48 |
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국내 증시는 연준의 긴축 기조 완화 기대감에 상승했어요. 국제유가도 90달러 아래로 밀려나면서 인플레이션에 대한 경계감이 완화된 점도 긍정적으로 작용했고요. 원/달러 환율이 급락하며 1,300원선 아래로 내려온 것도 투심 개선에 기여했어요. 한편, 기관과 외국인이 동반 순매수에 나서며 지수의 상승을 견인했고, 외국인은 7거래일 연속 순매수를 이어가고 있어요. KOSPI는 2,500선 코 앞까지 올라왔어요. |
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From Yesterday: mRNA(+4.64%) / K-뉴딜지수(바이오)(+3.54%) / 리모델링/인테리어(+3.42%)
From 5 days ago: 면역항암제(+9.07%) / mRNA(+8.77%) / K-뉴딜지수(게임)(+7.35%) |
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🤔 증시는 고용지표 호조에 긴축 공포가 확대되며 혼조세로 마감했어요. 7월 비농업 부문 고용이 +52.8만 명 증가하며 5개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했어요. 이에 금리 인상 우려가 커지며 기술주를 중심으로 매도세가 집중됐어요.
🙄 시장은 9월에 75bp의 금리 인상 가능성을 70.5%로 책정했어요. 다만 기업들의 실적이 예상보다 긍정적인 모습을 보이면서 여전히 시장의 상승을 지지하고 있어요. |
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Dow 32,803.47 (+0.23%)
S&P500 4,145.19 (-0.16%)
Nasdaq 12,657.56 (-0.50%)
Russell2000 1,921.82 (+0.81%)
필라델피아 반도체 3,053.39 (-0.91%)
VIX 21.15 (-1.35%)
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Basic Materials (+1.00%)
Communication Services (-0.70%)
Consumer Defensive (-0.14%)
Consumer Cyclical (-1.58%)
Energy (+1.45%)
Financial (+0.47%)
Healthcare (+0.31%)
Real Estate (+0.25%)
Technology (-0.09%)
Industrials (+0.19%)
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WTI $89.01 (+0.53%)
금 선물 $1,792.40 (-0.80%)
EUR/USD 1.0187 (-0.61%)
10-Yr Bond 2.8400 (+6.13%)
US Dollar Index 106.58 (+0.84%)
원달러환율 1298.30원 (-11.80원)
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by Park SeJin
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E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: XBI(+4.0%), XOP(+3.1%), PALL(+2.8%)
- Losers: TLT(-2.4%), KWEB(-2.4%), GREK(-2.3%)
🌕 최근 5일 상승 상위/하위
- Gainers: XBI(+13.8%), ARKK(+10.9%), METV(+7.9%)
- Losers: USO(-8.3%), UGA(-7.9%), OIH(-6.8%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: BIOTECH, OIL, METALS
- 하락 ETF 키워드: TREASURY, OIL, BOND, CHINA CONSUMER, ENERGY
- Michelle Bowman 연준 이사, 7월 75bp 금리 인상에 이어 9월에도 75bp 인상을 고려할 수 있다고 언급
- 여전히 경기 둔화 우려보다는 인플레이션 제어가 우선 순위
- 9월(20~21일) FOMC까지 남은 2번의 물가 데이터(7월, 8월)와 1번의 고용(8월) 보고서 결과가 9월 금리 인상 폭을 결정하게 될 것
- 지난 금요일 발표된 7월 고용은 시장 예상을 상회. 고용 발표 후 미국 2년 금리는 20bp 이상 급등, 달러인덱스 +0.8%
- 장단기 금리차(10년-2년)은 2000년 8월 이후 가장 큰 폭 역전 기록
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by Kang SongCheol
Telegram: https://t.me/buykkang
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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상반기 주가가 정말 많이 하락했던 카카오, 2분기 실적은 어땠을까요?
😹 엔데믹에 울고, 웃었던 카카오
카카오의 2분기 실적은 매출액 1조 8,223억 원(전년대비 +34.8%), 영업이익 1,710억 원(+5.2%)을 기록했어요. 영업이익 기준으로 시장의 예상치인 1,758억원에 부합하며 우려했던 것보다 준수한 실적을 기록했어요. 사실 코로나 엔데믹으로 사업부문 간 희비가 교차했는데요. 톡 비즈 광고 매출은 디지털 광고 시장의 성장 둔화 우려에도 불구하고 작년보다 +28.1%의 성장률을 기록했어요. 반면 거래형 매출은 전년대비 +1.9% 성장했지만, 2분기 거리 두기 해제 영향으로 1분기(+14.6%)에서 크게 감소했고요. 모빌리티의 경우 거리 두기 해제 이후 택시·대리 수요가 증가하며 호실적을 기록했어요.
😼 하반기는 톡 비즈에 집중!
향후 카카오는 카카오톡을 중심으로 광고와 커머스의 톡 비즈 사업 영역 확장에 집중할 전망이에요. 우선 올해 안으로 카카오톡 프로필 영역과 친구 탭을 개선하여 비즈 보드 지면을 확대할 예정인데요. 다양한 상태 알람 기능을 통해 '선물하기'와 시너지를 도모할 것으로 기대돼요. 또한 일간 활성 이용자 수가 900만 명에 달하는 오픈채팅방을 '오픈링크'라는 독립 앱으로 출시할 예정인데요. 카카오 플랫폼 내 다양한 콘텐츠와 접목하여 광고 영역을 확장 시킬 예정이에요. 광고 매출 성장에 긍정적으로 작용할 것으로 예상돼요. 다만 '선물하기'와 시너지를 통해 커머스 매출이 증대되는 효과를 받기까지는 시간이 조금 더 필요할 것 같아요.
엔데믹과 인플레이션 등 어려운 영업환경에서 실적에 대한 우려가 높아졌고 주가에도 악영향을 미쳤죠. 하지만 2분기 실적이 예상외로 견조한 모습을 보여주어서 하반기의 카카오가 더 기대되네요! |
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by Jeong UIHoon
E-mail: uihoon0607@eugenefn.com
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오늘은 윤희근 경찰청장 후보자 인사청문회와 한국항공우주 실적발표가 예정되어 있어요! |
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💝 월요일 Market Beat에서는 지난주 가장 클릭수가 높았던 기사 Top 5를 소개드립니다.
💖 Daily Topic: 월 Market Beat | 화 Eoconomy, Policy | 수 Office, Capital Markets | 목 Development, Logistics | 금 Retail, Hospitality |
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
오늘 대체로 흐리거나 비소식이 있어요!
우리 내일 또 만나요 ✋
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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