The Buzz 11월 29일 | 긴급승인, 긴급호재

오늘의 투자준비 끝!

2022. 11. 28.

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2022.11.29. (화)

by Eugene

안녕하세요. 지난주 EU가 재생에너지 확대 정책의 핵심 조치를 발동하기로 합의했어요. 어떤 조치인지 그 내용과 함께 수혜가 예상되는 기업 살펴볼게요.

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Key Theme🤓

#새로운국면 #주도주 #증시

Giphy

지난주에도 다뤘듯 이제 새로운 국면으로 전환되는 시기인 만큼, 앞으로 증시에서 어떤 것들이 주도주가 될 것 같은지 주도주 후보들을 예상해 보는 시간을 가져보려 해요.

💫 주목 Point

우선 생각해 볼 수 있는 새로운 주도주 후보로는 원유가스와 같은 에너지와 친환경이 있어요. 간혹 약세장에서 혼자 견고한 섹터가 그다음 주도주가 되는 경우가 있는데, 올해 미국에서 원유가스 섹터가 돋보였고 그다음으로 태양광과 우라늄도 강했어요. 국내 증시에서도 2차 전지와 친환경 업체들이 강했고요.
두 번째는 생존과 안보에 필수적인 원자재들이에요. 전략적 확보가 중요한 에너지, 반도체, 식품, 제약 등이 해당돼요. 에너지는 공급 확대가 쉽지 않고, 반도체 같은 경우는 내년에 공급 축소 가능성이 높아요.
네옴시티 건설 사례에서 드러났듯, 인프라/CAPEX 테마도 관심 가질 필요가 있어요. Reshoring 차원에서 교통/운송/물류/건설과 함께 자동화/로봇에 대한 관심도 꾸준할 것 같아요.
보통 비용이 늘어나는 국면에서 이익률이 줄어들죠. 따라서 Valuation 부담이 낮아 자금조달 부담이 낮은 소재/산업재 업체나 시가총액 대비 현금 비중이 높은 기업들이 유리할 듯해요.

미국 연준의 긴축 속도가 진정되면서 내년 상반기에는 방어주보다 경기 민감 섹터에 기회가 있을 것 같고, 성장주보다는 가치 스타일에 우호적인 환경이에요. 테마 측면에서는 ‘안보’가 핵심이고요. 관련 업체들에 관심 가져보면 좋을 것 같아요!

by Huh JaeHwan

Telegram: https://t.me/huhjae

E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com

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1분에 후루룩 주식시장🍜

#중국 #코로나19 #위믹스 #투심악화

KOSPI 2,408.27pt ▼29.59

KOSDAQ 717.90pt ▼15.66

중국 코로나19 방역 강화에 대한 우려에 따라 안전자산 선호심리가 확대되며 증시가 하락했어요. 또한 위메이드의 가상화폐인 '위믹스' 상장 폐지 소식으로 투심이 위축됐고 디지털 업종의 약세가 지속됐어요. 모든 업종이 하락한 가운데, 특히 KB금융(-2.18%), 하나금융지주(-3.35%)를 비롯한 은행주의 낙폭이 두드러졌어요.

투자자별로 살펴볼까요? 🙌

눈에 띄는 특징 섹터 👁️

From Yesterday: 웹툰(+2.56%) / 생명보험(+0.41%) / 자동차대표주(+0.40%) / 영화(+0.36%)

From 5 days ago: 영상콘텐츠(+11.79%) / 웹툰(+11.44%) / 모듈러주택(+10.49%)

by WM & Research Center

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Global One Shot💥

#중국 #코로나19 #봉쇄조치 #공급망악화우려

😵 중국 코로나19 확산세가 커지면서 봉쇄 조치에 따른 공급망 악화 우려에 하락했어요. 중국의 봉쇄 조치는 글로벌 공급망을 다시 악화시킬 가능성이 있고, 애플과 테슬라 등 미국 주요 기업들의 생산에 차질을 초래할 수 있어요.

😐 애플은 폭스콘 공장 생산 감소 이슈가 지속된 가운데 일부 투자회사들이 이번 시위 등으로 추가적 감산 가능성을 제기하자 -2.63% 하락했어요. 퀄컴(-3.17%), 쿼보(-1.8%) 등 부품주도 동반 하락했어요. 한편 알리바바(+0.5%), 바이두(+1.37%), 트립닷컴(+8.32%) 등은 최근 약세에 따른 반발매수로 상승했어요.

NEW YORK

Dow 33,849.79 (-1.45%)

S&P500 3,963.98 (-1.54%)

Nasdaq 11,049.50 (-1.58%)

Russell2000 1,829.09 (-2.15%)

필라델피아 반도체 2,678.78 (-2.63%)

VIX 22.32 (+8.88%)

S&P500

Basic Materials (-2.19%)

Communication Services (-1.45%)

Consumer Defensive (-0.23%)

Consumer Cyclical (-0.60%)

Energy (-2.25%)

Financial (-1.73%)

Healthcare (-0.73%)

Real Estate (-2.61%)

Technology (-2.14%)

Industrials (-1.85%)

KEY INDICATES

WTI $77.24 (+1.3%)
금 선물 $1,739.00 (-0.86%)
EUR/USD 1.0336 (-0.56%)
10-Yr Bond 3.7030 (+0.33%)
US Dollar Index 106.74 (+0.73%)
원달러환율 1,340.2원 (+16.5원)

by Park SeJin

Telegram: https://t.me/gooday2drive

E-mail: psj77@eugenefn.com

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Global ETF Daily🌎

#세계경제 #성장률 #전망

🌞 전일 상승 상위/하위

Gainers: KWEB(+3.9%), CHIQ(+3.5%), VNM(+2.0%)
Losers: PBW(-4.7%), GDX(-4.0%), XOP(-3.7%)

🌕 최근 5일 상승 상위/하위

Gainers: TUR(+8.4%), VNM(+5.7%), EWJ(+3.2%)
Losers: UGA(-4.4%), WEAT(-4.0%), LIT(-3.4%)

🌚 ETF 키워드

상승 ETF 키워드: CHINA, JAPAN, FRONTIER, VIETNAM, BOND
하락 ETF 키워드: OIL, ENERGY, CHINA, METALS, GOLD

🌐 [WSJ] Global Economy Slows, but Seems to Be Faring Better Than Feared

연말을 앞두고 경제 상황은 여전히 부진하지만, 내년 세계 경제가 이전에 생각했던 것만큼 심각한 부진을 겪진 않을 듯

지난주 수요일 발표된 미국, 유럽 11월 서베이 지표들은 생각보다는 양호, 최근 다시 코로나가 급증하고 있는 중국 상황은 매우 불확실하지만, 내년은 제로 코로나 정책 완화로 성장률이 반등할 것으로 예상
Peterson Institute의 국제 경제 부분 대표 Adam Posen, 미국과 유럽의 침체가 예상보다 짧고, 얕을 것으로 전망. 빠르면 내년 4분기부터 다시 성장 예상

미국 11월 통합(제조/서비스) PMI는 11월 46.3으로 10월 48.2에서 하락, 2009년 이후 가장 빠른 위축. 금리 상승 등이 가장 큰 부담. 하지만 11월 발표된 미국 10월 물가지표는 다소 완화되는 모습 보임

유럽 11월 PMI는 47.8로 10월 47.3에서 소폭 상승, 여전히 50은 하회

많은 기관들이 내년 세계 경제 성장률이 2%가량을 기록할 것으로 예상. 올해나, 코로나 이전 10년간 평균 3.3% 성장보다 낮은 수치

글로벌 경기 침체를 예상하는 데는 주저. 테크니컬한 측면에서의 침체는 아니더라도 실제로는 '침체같은 기분이 들 것'. 많은 나라나 기업, 개인들이 최근 느끼는 어려움이 쉽게 해소되진 않을 것

미국은 내년 소폭 성장 예상. OECD는 내년 미국 성장률 0.5% 예상. 올해 1.8% 대비 하락. 유럽은 당초 큰 폭 하락(-5%)보단 덜한 -1.3% GDP 역성장 예상(바클레이즈)

by Kang SongCheol

Telegram: https://t.me/buykkang

E-mail: buykkang@eugenefn.com

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긴급승인, 긴급호재👏

#EU #재생에너지 #긴급승인조치 #씨에스윈드

Giphy

지난 주말 EU의 에너지 장관들이 재생에너지 확대의 가장 큰 걸림돌이었던 승인 절차에 대한 긴급조치를 발동하기로 합의했어요. 긴급 승인 조치 내용과, 수혜가 예상되는 기업 씨에스윈드에 대해 알아볼게요.

👌 핵심 조치 발동!

이번 재생에너지 긴급 승인 조치는 재생에너지 확대 정책의 핵심 조치로 볼 수 있어요. 승인 절차 지연이 재생에너지 사업에 가장 큰 문제거든요. 이 조치는 1) 태양광 프로젝트 승인 기간은 3개월, 2) 풍력 등 리파워링 프로젝트 승인 기간은 6개월로 제한시키고, 3) 리파워링 시 별도의 승인 조치 없이 기존 설비 규모 15% 상향을 허용해요. 이 조치는 4) 현재 승인 절차에 있는 프로젝트들도 포함하며, 5) 환경영향 평가를 단순화하고, 멸종 보호종이 아니면 단순화 절차를 유지하는 것을 골자로 해요.

🙌 씨에스윈드

이번 긴급 승인 조치는 풍력, 태양광 업체 모두에게 수혜를 가져다줄 긍정적 소식인데요. 특히 풍력의 경우 긴 건설 기간이 소요되고 대단지여서 승인 기간도 태양광에 비해 월등히 길기 때문에 이번 조치의 수혜를 크게 받을 것으로 기대돼요. 국내 대표 풍력 업체 씨에스윈드의 경우 최근 체결한 3.9조 원의 해상풍력 타워 공급 계약 주 지역이 EU인데, 지역별 매출 비중이 가장 높은 EU의 풍력 확대 정책은 씨에스윈드에게 사업 확대의 가시성을 보여줘요. 씨에스윈드의 EU 풍력 설치량 예측치는 점진적으로 증가할 것으로 예상되며 이번 조치의 시행으로 설치량이 추가로 확대될 가능성도 높아졌어요.

최근 IRA로 미국 정부의 생산 보조금 지급도 확정됐죠. 미국과 EU 두 지역 모두에 대규모 생산 공장을 보유한 씨에스윈드의 기업 가치 상승은 자연스러운 수순으로 보여요. EU와 미국에 단행한 선투자가 결실을 맺는 듯하네요!

👉 리포트로 더 자세히 보러가기

by Han ByungHwa

E-mail: bhh1026@eugenefn.com