오늘의 투자준비 끝!
2023.04.11. (화)
by Eugene
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안녕하세요. 그동안 '인위적 감산은 없다'라던 삼성이 결국 감산을 공식화했어요. 오늘 투자Story에서는 삼성전자의 감산 소식 짚어볼게요. |
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금융시장이 은행 위기를 신속하게 벗어났고 글로벌 증시는 올해 고점에 접근 중이에요. KOSPI도 2,500선을 회복했고요. 이제 관건은 기업실적 시즌이에요.
😯 실적 바닥 기대
2023년 1분기 기업실적이 얼마나 나빠질 것인지가 중요한데요. 1분기 기업 실적이 나쁠수록 실적 바닥 시점이 앞당겨질 수 있기 때문이에요. 다행히 삼성전자 실적이 부진했고 의미 있는 수준으로 감산을 진행한다고 밝히기도 했어요. 국내 기업실적은 적어도 상반기가 바닥일 가능성이 커졌어요. 이는 주식시장의 상단과 하단을 다소 높이는 요인으로 작용할 것 같아요.
⛈️ 녹록치 않은 현실
하지만 2023년 기업실적 턴어라운드 기대가 컨센서스만큼 V자 형태일지는 의문이 들어요. 국내 기업들의 실적에 선행하는 투자와 수출, 재고 지표들이 충분히 개선되지 못하고 있거든요. 실적이 바닥을 지났더라도 본격적인 개선은 더딜 가능성이 있는 거죠. 기업 이익의 회복 형태는 V자보다는 U자 형태가 될 가능성이 높아 보여요.
강력한 턴어라운드보다는 이익의 안정성에 무게를 두는 게 좋을 것 같아요. 자동차/자본재/IT가전 등 반도체 이외 업종과 코스닥 중소형주 관련 업종에 주목할 필요가 있겠어요! |
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by Huh JaeHwan
E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com
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KOSPI 2,512.08pt ▲21.67
KOSDAQ 887.78pt ▲7.71 |
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KOSPI가 외국인의 순매수세에 약 8개월 만에 2,500선을 회복했어요. 특히 업황 반등이 기대되는 반도체주와 2차전지 관련주가 상승을 이끌었는데요. 2차전지 관련 종목인 애경케미칼(+30%), TCC스틸(+27.74%), 코스모화학(+19.04%) 등이 급등세를 보였어요. KOSDAQ 시장에서도 에코프로의 상승세가 특히 거센 모습을 보이며 2차전지주의 활약이 돋보였어요. |
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From Yesterday: 중국기업(+8.65%) / 희귀금속(+6.92%) / 리튬(+5.04%) / 페인트(+4.49%)
From 5 days ago: 중국기업(+17.57%) / 리튬(+14.45%) / 마이크로바이옴(+13.20%) |
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😶 연준의 추가 긴축 우려 속에 증시는 혼조세를 보였어요. 지난주 성금요일로 증시가 휴장이었을 때, 당일 발표했던 3월 비농업 고용지표가 견조한 모습을 보였는데요. 긴축 우려가 다시 강화되며 이를 뒤늦게 반영했어요.
😎 한편 삼성전자의 감산 소식에 반도체 업황이 바닥을 쳤다는 기대감이 확산하며 반도체주가 강세를 보였어요. 마이크론 테크놀로지와 웨스턴 디지털 등은 주가가 +8% 이상 급등했어요. |
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by Park SeJin
E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: UNG(+7.7%), TUR(+4.0%), BLOK(+3.3%)
- Losers: PALL(-3.3%), CQQQ(-1.7%), TLT(-1.6%)
🌕 최근 5일 상승 상위/하위
- Gainers: TUR(+5.2%), SLV(+3.7%), XLU(+3.6%)
- Losers: URA(-4.3%), PBW(-4.2%), REMX(-4.1%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: SEMI, OIL, KOREA, RETAIL
- 하락 ETF 키워드: CHINA INTERNET, METALS, BOND, GOLD
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또한 메타(페이스북) +76%, 세일즈포스 +42% 상승했고, 해당 세 종목을 포함해 가장 많이 오른 20개 종목 시가총액이 올해 $2.05조 증가
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UBS에 따르면 메가캡 Tech 를 제외하면, 올해 1분기 S&P500 상승률은 1.4%에 그침
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SVB 파산 후 연준 금리 인상에 대한 시장 기대(예상)는 큰 폭으로 감소 (금리 인상이 예상보다 빨리 종료될 것으로 보이면서 Tech주들이 가장 수혜를 받았다는 분석)
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그러나 2021년 같은 '제로금리' 시대가 다시 올 가능성은 높지 않음
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BoA에 따르면 지난주(~3/31) Tech 주식에서 6주 만에 자금 유출
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by Kang SongCheol
Telegram: https://t.me/buykkang
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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그동안 시장 상황보다는 과거의 성공 공식에 집착했던 삼성이 드디어 심각한 시장 상황을 받아들이고 사즉생 결단, 즉 살아나기 위해 생산을 줄이기로 했어요.
✋ 감산 공식화
기존의 자연스러운 감산을 넘어 공식적 감산을 통해 생산량을 의미 있는 수준으로 줄이기로 했는데요. 하지만 여전히 변수도 많이 남아 있고, 불확실성도 커요. 매크로 환경도 시시각각 분위기가 바뀌는 데다, 무엇보다 현재 재고가 많아도 너무 많아요. 수요도 기존 예상보다 더 좋지 않을 가능성이 높고요. 따라서, 과연 어느 정도 속도로 재고가 줄어들 수 있을 지는 확언하기가 어려운 상황이에요. 하지만 재고의 늪에서 빠져나오기 위해 보다 적극적인 변화가 시작됐다는 점은 시장 심리와 메모리 구매 수요 등 여러 면에서 긍정적으로 보여요.
👀 업계의 감산 공조 여부
이제 공식 실적 발표 컨퍼런스콜에서 삼성전자의 좀 더 구체적인 감산 계획에 관한 확인이 필요할 테고, 다른 메모리 업체들의 추가적인 감산 공조가 뒤따를 것인지에 대한 여부도 중요할 것 같아요. 최근 매크로 및 수요 상황을 살펴보면 기존에 해왔던 가정보다 좀 더 보수적일 필요가 있는데요. 실제로 최근 마이크론도 시장의 예상보다 훨씬 낮은 수요 증가율을 가정하고 자신들도 감산 규모를 더 확대하겠다고 밝혔죠. 결국 이번 삼성의 추가 공식적 감산도 이러한 의도로 봐야 할 것 같아요.
삼성전자와 더불어 다른 메모리 업체들의 감산 공조가 잘 작동하게 된다면, 설령 메모리 수요 회복이 더디게 진행된다고 하더라도 메모리 반도체의 업황은 하반기 이후쯤 회복세를 탈 수 있지 않을까요. |
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by Lee SeungWoo
E-mail: swlee6591@eugenefn.com
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오늘은 금융통화위원회와 에코프로 실적 발표가 예정되어 있어요. |
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🏙️ Market Beat에서는 따끈따끈한 부동산 관련 기사를 소개해 드립니다. |
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💰 한국을 기반으로 하는 블록체인 프로젝트로 구성된 인덱스의 일주일간 추이를 알려드립니다. |
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💬 V자 반등과 U자 반등에 대해 ChatGPT에게 물어봤어요.
" V자 반등과 U자 반등은 기업 실적의 추세를 나타내는 용어입니다. V자 반등은 기업 실적이 급격하게 하락한 후 급격하게 상승하는 추세를 말하며, U자 반등은 기업 실적이 하락한 후 일정 기간 동안 정체된 후 상승하는 추세를 말합니다. V자 반등 유형의 회복은 종종 자연 재해, 전쟁 또는 금융 위기와 같은 단기적인 경제 충격 후에 나타납니다. U자 반등은 하락세에서 상승세로 변경되는 시간이 길 때를 말합니다. 보통 1-2년간의 침체를 겪은 뒤 올라가는 것을 U자형 반등으로 봅니다. 이러한 용어들은 주식 시장에서 매우 중요한 의미를 가지고 있으며, 투자 전략을 세울 때 참고할 만한 정보가 될 수 있습니다. "
💬 삼성전자와 함께 감산해야할 경쟁자들에 대해 ChatGPT에게 물어봤어요.
" 삼성전자의 반도체 경쟁사는 인텔(Intel), TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), 마이크론(Micron) 등이 있습니다 "
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A Rubber Plant On A Window Ledgeㅣ "Dezso Czigany" |
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
+14~+16도로 바람이 많이 불어요
우리 내일 또 만나요✋
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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