오늘의 투자준비 끝!
2023.04.13. (목)
by Eugene
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안녕하세요. IRA 대표 수혜주 씨에스윈드가 새로운 성장 모멘텀을 확보했어요. 오늘 투자Story에서는 씨에스윈드에 대해 다룹니다. |
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바이든 정부가 전기차 비중을 강화하기로 하면서 배터리 업종에 또 하나의 모멘텀이 생길 수도 있겠어요. 내용 자세히 살펴볼게요.
☝️ 미국 연비규제 강화
바이든 정부는 자동차 연비 규제를 2032년까지 추가 강화해서 도입할 예정인데요. 이번 연비 규제 확장이 확정되면 신차 기준 전기차 비중이 기존 2032년 목표였던 50%에서 66.53%로 강화돼요. 상황이 이렇다 보니 미국 자동차 업체들이 더욱 빠르게 전기차로 전환할 가능성이 높아졌어요. 다만, 행정명령이기 때문에 정권 교체 시 과거와 같이 연비규제가 다시 축소될 가능성도 존재해요.
🌷 K-배터리에는 긍정적
이는 우리나라 배터리 업체들에 전반적으로 긍정적인 부분이에요. 하지만 일부 소재 업체들, 신규 배터리 사업 진출 업체들의 과도한 프리미엄은 경계해야 해요. 현재 주가 과열권 업체들의 가치는 2030년까지 최대한 낙관적인 전기차 시장 성장 전망을 기준으로 하고 있는데요. 하지만 중국 전기차, 배터리 업체들의 유럽과 이머징 시장 잠식, 유럽과 일본의 배터리 및 소재 업체들의 성장, 그리고 유럽 전기차 시장의 성장률 감소 등은 무시한다는 가정하에서 가능한 결과치들이라는 걸 확인해야 해요.
일부 소재 업체들의 고밸류에이션 영향으로 신규 소재사업을 하겠다는 업체들의 주가 급등 현상이 확산 중인 점도 주의해야 해요. 상대적으로 주가 상승이 약해 밸류에이션이 낮은 배터리 셀 업체들과 소재/부품들이 비교적 안전할 것 같아요.
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by Han ByungHwa
E-mail: bhh1026@eugenefn.com
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KOSPI 2,550.64pt ▲2.78
KOSDAQ 890.62pt ▼8.32 |
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12일 KOSPI는 미국 3월 CPI(소비자물가지수) 발표를 앞두고 경계심이 커진 가운데 상승 마감했어요. 현대차의 대규모 전기차 투자 계획에 대한 기대감으로 자동차주가 강세를 보였고, 중국 정부의 인프라 투자 확대에 다른 수혜 기대감으로 굴삭기 등의 기계 업종이 강세를 보였어요. 그 외에도 의료정밀(+3.60%), 운수장비(+2.67%) 등 업종이 강세를 보였고, 화학(-2.69%), 전기·전자(-0.63%) 등은 하락했어요. 한편 KOSDAQ 은 하락했는데요. 최근 연일 급등세를 보이던 에코프로가 전일 대비 -16.78% 하락하며 큰 하락 폭을 나타냈어요. 그밖에 엘앤에프(-7.09%), 에코프로비엠(-6.28%) 등도 떨어졌어요. |
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From Yesterday: 건설기계(+7.35%) / 원숭이두창(+5.60%) / 전기차충전소(+4.46%)
From 5 days ago: 중국기업(+18.11%) / 전기차충전소(+8.21%) / 자동차대표주(+7.58%) |
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😮 미국 3월 CPI(소비자물가지수)가 예상대로 둔화하고 있음에도, FOMC 의사록에서는 올해 완만한 침체를 전망한다는 소식이 전해지면서 주가가 하락했어요. 3월 CPI는 전년 대비 +5% 올라, 2월의 +6% 상승보다는 낮아졌고, 이는 시장의 예상치인 5.1%보다도 낮아요.
🤨 개별 종목으로는 아메리칸 에어라인이 수익 전망 상향 조정에도 불구하고 예상을 하회하면서 -9.22% 급락했고, 델타항공(-2.43%), 유니이티드 에어라인(-6.5%) 등도 동반 하락했어요. 한편 트라이턴 인터내셔널은 브룩필드 인프라스트럭처에 인수되기로 했다는 소식에 +32% 이상 폭등했어요. |
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by Park SeJin
E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: EWZ(+2.0%), USO(+1.9%), SLV(+1.7%)
- Losers: UNG(-4.7%), KWEB(-4.6%), CHIQ(-3.6%)
🌕 최근 5일 상승 상위/하위
- Gainers: EWZ(+8.0%), BLOK(+6.1%), SLX(+5.2%)
- Losers: KWEB(-4.4%), CQQQ(-3.5%), IGN(-2.8%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: EUROPE, OIL, BRAZIL, ITALY, PALLADIU
- 하락 ETF 키워드: CHINA TECHNOLOGY, CHINA INTERNET
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지난달 회의에서 18명의 연준 인사 대부분이 올해 한 차례 더 금리 인상 예상. 다만, 성장률과 고용시장 둔화 전제 시 금리 수준 유지(Hold steady) 예상
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전일 발표된 3월 CPI는 YoY 5% 증가로 2년 만에 가장 낮은 수준 기록. 그러나 Core CPI는 YoY 5.6% 상승해 2월(5.5%)보다 상승 폭 증가 (MoM 0.4% 상승)
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Core CPI는 최근 6개월간 연율 4.7% 상승. 둔화하고 있으나 아직은 높은 수준
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Mary Daly(샌프란시스코), Patrick Harker(필라델피아), John Williams(뉴욕) 연은 총재 등은 지난주와 이번 주 발언에서 (5월) 추가 금리 인상 가능성 시사
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by Kang SongCheol
Telegram: https://t.me/buykkang
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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씨에스윈드가 여러 성장 모멘텀에 힘입어 이익 성장세가 기대돼요. 씨에스윈드와 관련한 새로운 이슈 살펴볼게요.
🗽 미국법인, 증설 시작!
씨에스윈드의 미국 법인은 이미 IRA 효과로 증설이 시작되었어요. 미국 법인의 현재 생산능력은 4.5GW이며, 미국 전체 풍력타워 생산능력의 43% 수준이에요. 증설은 3단계로 나누어서 진행되는데, 최종 목표는 9~10GW 수준이죠. 지난주에 시작된 1단계 증설이 완료되면 내년 하반기부터 씨에스윈드의 미국 생산능력은 연 6GW 수준이 돼요. 현재 생산분은 대부분 Vestas와의 장기 계약으로 묶여있고, 일부 물량은 지난해에 GE와 스팟성 계약을 체결했어요. 연간 물량은 스팟성 물량이 추가되면 증설분과 비슷한 수준이 될 것으로 보여요.
💰 순조로운 IRA 보조금 처리 협상
IRA 보조금(AMPC) 회계 처리와 고객사들과의 협상도 순조롭게 진행 중인데요. 먼저, IRA 보조금(AMPC)은 공급 타워 크기당 3센트씩으로 크레딧을 받아요. 터빈업체들도 크기 기준으로 보조금을 받기 때문에 공급 터빈의 단위당 크기를 키우기 위한 설비 투자에 들어갔어요. 그뿐만 아니라 타워업체들도 수혜를 보기 때문에 이로 인한 보조금을 일부 배분하는 방향으로 논의가 진행되고 있어요. 이 계약이 확정되면 Vestas와도 이를 기준으로 협상을 완료할 예정이죠. 해당 보조금을 선반영할지, 공급 완료 후 반영할지는 회계법인과 논의 후 확정될 예정이에요.
공장 증설로 인한 생산능력 향상과 더불어 미국 법인 IRA 보조금에 따른 이익 증가 효과는 전체 실적 개선에 매우 큰 영향을 미칠 것 같아요. 더 자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인해보세요! |
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by Han ByungHwa
E-mail: bhh1026@eugenefn.com
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오늘 주목할 이벤트로는 美 3월 생산자물가지수 공개가 있어요! |
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🏙️ Market Beat에서는 따끈따끈한 부동산 관련 기사를 소개해 드립니다. |
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💰 탈중앙화 금융 서비스로 구성된 인덱스의 일주일간 추이를 알려드립니다. |
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💬 배터리 소재와 부품에 대해 ChatGPT에게 물어봤어요.
" 전기 자동차에 일반적으로 사용되는 배터리 재료 및 부품은 다음과 같습니다.
- 배터리 셀: 배터리 팩의 빌딩 블록입니다. 배터리 셀에는 전해질로 분리된 양극과 음극이 있습니다. 원통형, 프리즘형 또는 파우치형일 수 있으며 EV에 가장 많이 사용되는 화학 물질은 리튬 이온 및 고체입니다.
- 음극 재료: 음극은 배터리 셀의 양극입니다. 전기차용 양극재로는 리튬코발트산화물(LiCoO2), 리튬망간산화물(LiMn2O4), 리튬인산철(LiFePO4), 리튬니켈망간코발트산화물(NMC) 등이 있습니다.
- 양극 재료: 양극은 배터리 셀의 음극입니다. 흑연, 실리콘 및 리튬 티타네이트는 EV 배터리에 사용되는 일반적인 양극 재료입니다.
- 전해질: 충전 및 방전 중에 리튬 이온이 음극과 양극 사이를 이동하는 매체입니다. 리튬 이온 배터리의 일반적인 전해질은 액체 유기 용매인 반면, 고체 배터리는 황화물 또는 산화물과 같은 고체 전해질을 사용합니다.
- 분리막: 전기 단락을 방지하기 위해 음극과 양극을 분리하는 얇은 다공성 막입니다. 분리기는 일반적으로 폴리올레핀 재료로 만들어집니다.
- 배터리 관리 시스템(BMS): 배터리 팩의 성능을 모니터링하고 제어합니다. 배터리가 안전한 전압, 전류 및 온도 제한 내에서 작동하도록 보장하고 개별 셀의 충전 수준을 균형 있게 조정하여 배터리 수명을 최적화합니다.
- 냉각 시스템: 배터리는 작동 중에 열을 발생시키며 냉각 시스템은 최적의 온도 수준을 유지하는 데 필수적입니다. 일반적인 냉각 방법에는 공기 냉각과 액체 냉각이 있습니다.
- 배터리 케이스: 배터리 셀, BMS 및 기타 구성 요소를 수용하는 보호 케이스입니다. 케이싱은 일반적으로 내구성과 안전성을 보장하기 위해 금속 또는 복합 재료로 만들어집니다.
이러한 재료와 부품이 함께 작동하여 전기 자동차에 효율적인 에너지 저장 및 전달을 제공하여 최적의 성능과 긴 배터리 수명을 보장합니다. "
💬 씨에스윈드에 대해 ChatGPT에게 물어봤어요.
" CS Wind는 풍력 터빈 타워 및 관련 부품을 제조하는 세계적인 제조업체입니다. 2004년 한국에서 설립되었으며 이후 한국, 캐나다, 중국, 베트남 및 미국에 제조 시설을 갖춘 세계 최고의 풍력 터빈 타워 공급업체 중 하나로 성장했습니다. 제품 포트폴리오에는 육상 및 해상 풍력 터빈용 타워와 플랜지, 앵커 볼트 및 타워 내부 부품과 같은 다양한 구성 요소가 포함됩니다. 이 회사는 고품질 제품, 혁신적인 디자인 및 지속 가능성에 대한 노력으로 유명합니다. 영국의 London Array, 미국의 Cape Wind 프로젝트, 아일랜드해의 West of Duddon Sands 프로젝트를 포함하여 세계에서 가장 큰 풍력 프로젝트 중 일부에 풍력 터빈 타워를 공급했습니다. 이 회사의 고객에는 Vestas, Siemens Gamesa, GE 및 Enercon과 같은 주요 풍력 터빈 제조업체가 포함됩니다.
제조 작업 외에도 CS Wind는 풍력 에너지의 비용 절감 및 성능 향상에 중점을 둔 새로운 풍력 터빈 타워 기술의 연구 및 개발에도 참여하고 있습니다. 이 회사는 혁신적인 제품과 환경 이니셔티브로 수많은 상을 받았으며 재생 에너지 산업의 리더로 인정받고 있습니다."
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Northport Harbor (1929)ㅣ "Arthur Dove" |
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
오늘도 공기가 매우 안 좋아요😷
우리 내일 또 만나요✋
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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