오늘의 투자준비 끝!
2023.06.19. (월)
by Eugene
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안녕하세요. 올 여름 성수기를 앞두고 항공 산업에 관심이 쏠리고 있어요.
오늘 투자Story에서는 항공 산업에 대해 다룹니다. |
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Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / 부동산 / 가상자산 / ChatGPT / 데일리아트 |
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최근 일본 증시를 대표하는 지수인 닛케이지수가 사상 최고치를 경신했어요. 급등세를 맞이한 일본의 상황 자세히 살펴볼게요.
🔎 흥미로운 일본
일본 증시의 강세가 글로벌 증시 강세로 이어지는 새로운 신호는 아니지만, 몇 가지 흥미로운 점이 있어요.
- 일본은 중국과 더불어 리오프닝이 가장 늦었기 때문에 미국이나 유럽과 비교하면 아직 대기 수요가 남아 있다고 볼 수 있어요.
- 오랜 시간 디플레를 겪었던 만큼, 인플레에 대한 반감이 적어요. 최근 아사히 등 일본 주요 기업들이 모처럼 제품가격을 인상하면서 기업들의 매출과 이익이 늘어나고 있죠.
- 다른 국가들에 비해 Valuation이 저렴해요. 12개월 예상 실적 기준 일본 증시 PER은 12~13배인데, 역사적 바닥 국면은 10~11배 수준이에요.
- 자사주/배당 확대 등 기업들의 재평가 노력과 정부 지원도 한몫하고 있어요.
🎎 매력적인 일본
위 특징들을 고려할 때, 일본은 인플레와 경기 위험을 분산할 수 있는 거의 유일한 시장이라고 할 수 있어요. 뿐만 아니라 일본은 한국과 대만이 처한 지정학적 위험과 미-중 갈등으로 인한 지정학적 위험에 비교적 자유로워요. 만약 미국과 중국 간 지역 분쟁이 발생하더라도, 일본은 지정학적으로 상대적으로 안정적이고, 전쟁에 대한 수혜를 모두 갖춘 지역인 거죠. 다만, 일본 기업들이 AI 붐에 힘입어 글로벌 혁신을 주도할 정도로 보기는 어려워 보인다는 점은 체크해야 할 것 같아요.
미국과 유럽 대비 일본이 가진 매력은 주목할 만해요. 하지만 글로벌 증시를 견인할 것이라는 접근보다는 틈새시장의 역할 정도로 보면 좋을 것 같아요! |
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by Huh JaeHwan
E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com
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KOSPI 2,625.79pt ▲15.03
KOSDAQ 887.95pt ▲9.91 |
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중국 경기 회복세 둔화 영향으로 약세를 보였던 전날과 달리, 이날은 중국의 경기 부양 정책에 대한 기대감이 부각되면서 시장에 호재로 작용했어요. 업종별로는 섬유·의복(+3.07%), 운수·창고(+2.07%), 기계(+1.83%), 종이·목재(+1.59%)를 비롯해 대부분이 오른 한편, 의료정밀(-1.33%), 통신업(-0.86%), 증권(-0.50%), 보험(-0.19%)만 하락했어요. |
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From Yesterday: 우크라이나 재건(+4.87%) / 조선(+4.69%) / 항공사(+4.52%)
From 5 days ago: LED장비(+9.27%) / PCB(+8.32%) / 항공사(+8.29%) / 미용기기(+7.85%) |
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😣 주중 펼쳐진 랠리 끝에 잠시 쉬어가는 듯한 모습으로 하락 마감했어요. 주가지수와 개별 주식의 선물 및 옵션 만기가 겹치는 날인 '네 마녀의 날'을 맞아 시장의 변동성은 상대적으로 높은 편이었어요.
😶 버진 갤럭틱은 "이번 달에 상업용 첫 우주비행을 시작할 것"이라 밝히면서 +16% 이상 올랐어요. 한편 마이크론은 "중국 당국의 제재로 매출의 타격을 받을 수 있다"고 밝히면서 -1% 이상 하락했어요. |
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by Park SeJin
E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: CORN(+3.6%), WEAT(+3.1%), SOYB(+3.0%)
- Losers: PBW(-1.8%), XBI(-1.7%), XRT(-1.6%)
🌕 최근 5일 상승 상위/하위
- Gainers: UNG(+15.8%), CORN(+11.0%), SOYB(+9.8%)
- Losers: TUR(-3.3%), PPLT(-2.7%), FXY(-1.6%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: CHINA, NATURAL GAS, PALLADIUM, CORN, SOYBEAN
- 하락 ETF 키워드: ENERGY, YEN, FINANCIAL, PREFERRED
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아시아 투자 상품에 대한 수요가 증가하고 있는데, 이는 특히 중국을 제외한 아시아 국가들에 대한 투자를 의미해요.
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미국과 친밀한 관계를 가진 아시아 국가들이나 중국과 관련된 지정학적 우려가 적은 국가들에게서 이런 추세가 두드러지게 나타나고 있어요.
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이는 30년 전 "Asia ex Japan" 투자 상품의 등장 이후 가장 큰 구조적 변화로 볼 수 있어요.
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BNP 파리바에 따르면 중국과 일본을 모두 배제한 아시아 투자 상품에 대한 요청이 증가하고 있어요.
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러시아의 우크라이나 침공 이후 중국의 대만 침공 가능성에 대한 우려가 커지면서, 이런 추세가 더욱 강화되었어요. 또한, 최근 미-중 관계 악화와 중국의 경제 성장률 하락도 증가의 배경이 되었어요.
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올해 MSCI EM 지수에서 중국이 차지하는 비중이 가장 큼에도 불구하고, 수익률은 단 +1.3%에 불과했어요. 반면 EM Asia ex China 지수의 수익률은 +8.6%로, 한국과 대만이 가장 크게 기여를 했어요.
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Ex China 투자 상품에 대한 수요 증가의 가장 큰 원인은 지정학적 우려보다는 경제적 요인이에요. 많은 신흥국 투자자들이 MSCI나 FTSE 등의 신흥국 벤치마크 지수에서 중국의 비중이 지나치게 크다고 판단하고 있어요. 이에 비해 베트남, 태국, 인도네시아 등의 비중은 상대적으로 작아요.
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외국인 투자자들의 중국 주식 순매수는 1월에 급증했지만, 이후로는 260억 달러에서 정체되었어요. 반면에 ANZ 은행의 자료에 따르면, 외국인 투자자들은 올해 중국을 제외한 아시아 주식과 채권에 380억 달러를 투자했어요. (특히 5월 한 달 동안에만 220억 달러를 순매수. 이는 2011년 이후 최대 기록)
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by Kang SongCheol
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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엔데믹 이후 처음으로 맞이하는 여름 성수기를 앞두고 항공 업계 상황을 간략히 짚어볼게요.
💸 탄탄한 해외여행 수요
2022년 이후 여행 정상화 국면에 진입했지만, 아직 내국인 출국 수는 코로나 이전 연간 출국자 수와 비교했을 때 절반 수준이죠. 하지만 여행 이연 수요가 최소 2023년 하반기까지는 이어질 전망이고, 경기 불확실성에도 여행비 지출에 대한 소비 심리만큼은 지속해서 개선되고 있어요.
항공 수요에서 한국 방한 수요와 환승 수요도 고려할 필요가 있는데요. 현재까지 방한 외국인 수는 코로나 이전과 비교해 약 65% 수준을 회복했고, 환승 수요는 90% 수준을 회복했어요. 아직은 내국인의 출국 수요가 우세한 상황이지만, 방한 수요 회복이 계속 진행되면 높은 여객 탑승률을 기대해 볼 수 있을 것 같아요.
🙌 마지막 퍼즐, 중국
올해 3월 중국의 외국인 관광비자 발급이 전면 재개되면서 관광객 왕래가 본격적으로 재개됐는데요. 한국과 중국 정부는 한-중 노선 운항 횟수를 주당 608회까지 증편하기로 합의했지만, 아직 중국 노선 여객 수는 코로나 이전 대비 30% 수준이에요. 중국 노선 정상화를 위해서는 중국발 단체 관광 재개와 내국인의 중국 여행 수요 회복이 필요한 만큼, 지금으로써는 공격적인 증편보다는 보수적 대응이 선호되는 상황이에요.
주목할 부분은 중국의 리오프닝이 국내 항공사의 환승 여객 증가라는 수혜로 작용할 것이라는 점인데요. 중국 국적 항공사(Air China 등)의 미주/구주 노선의 공급 회복이 정치적 이슈와 현지 공항 사정 등에 따라 더디게 진행되면서, 미국과 유럽 등 장거리 이동의 경우 한국을 거쳐야 하는 환승 수요가 확대될 수 있어요.
항공 산업의 실적 턴어라운드가 예상됨에도, 주가는 여전히 낮은 수준이에요. 다가오는 여름 성수기를 맞이해 항공 산업에 주목할 필요가 있겠어요! |
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by Yang SeungYoon
E-mail: syyang0901@eugenefn.com
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오늘 주목할 이벤트로는 美 5월 NAHB 주택시장지수 공개가 있어요.
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🏙️ Market Beat에서는 따끈따끈한 부동산 관련 기사를 소개해 드립니다. |
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💰 가상자산Top30 / 한국가상자산 / NFT / DeFi 중 랜덤으로 최근 일주일 간의 인덱스를 보여드려요. |
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💬 오늘의 Insight에서 나온 일본증시가 글로벌 경제에 미치는 영향을 물어봤어요! |
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" 일본은 세계에서 세 번째로 큰 경제체이며, 그 중요성은 국제 금융 시장에서도 동일하게 반영되고 있습니다. 일본의 주요 증시인 닛케이 225 지수(Nikkei 225)는 전 세계 투자자들에게 일본 경제의 상태를 나타내는 주요 지표로 인식되고 있습니다.
일본 증시의 변동이 글로벌 시장에 미치는 영향은 여러 가지 방법으로 나타날 수 있습니다:
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직접적인 투자 영향: 전 세계 투자자들은 일본 증시의 트렌드를 따르거나 반대로 행동할 수 있습니다. 예를 들어, 닛케이 225가 급등하면, 투자자들은 일본 기업에 투자하거나 일본 주식에 대한 ETF나 상품을 구매하여 이 트렌드를 활용할 수 있습니다.
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경제 지표로서의 역할: 닛케이 225와 같은 주요 증시 지수는 일본 경제의 상태를 나타내는 중요한 지표로 간주됩니다. 이는 일본의 경제 성장률, 소비자 지출, 기업 이익 등과 같은 매크로 경제 지표를 보완하는 역할을 합니다. 따라서, 일본 증시의 흐름은 글로벌 투자자들에게 일본 경제의 전반적인 방향성에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다.
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국제 금융 시장에서의 영향력: 일본은 세계 최대의 공공 및 사설 부채 보유국 중 하나이며, 일본 정부 채권(JGBs)은 전 세계에서 가장 널리 거래되는 자산 중 하나입니다. 일본 증시의 변동이 JGB 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 다시 글로벌 채권 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.
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화폐 시장에 대한 영향: 일본은 세계에서 가장 큰 외환 시장 중 하나이며, 일본 엔(JPY)은 주요 통화 중 하나입니다. 일본 증시의 변동이 엔 환율에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 다시 글로벌 외환 시장에 영향을미칠 수 있습니다. 일본 증시가 약세를 보일 경우, 이는 종종 엔의 가치 상승과 연관되며, 이는 외국 투자자들이 자산을 안전하게 보호하기 위해 엔으로 플라이트를 하는 "위험 회피" 상황을 반영할 수 있습니다.
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글로벌 기업에 대한 영향: 일본은 많은 글로벌 기업의 본거지이며, 이들 기업의 주식은 일본 증시에서 거래됩니다. 이런 기업들은 자동차, 전자 제품, 통신, 반도체 등 다양한 산업 분야에서 활동하며, 일본 증시의 변동이 이러한 기업들의 주식 가치에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 다시 이러한 기업들의 글로벌 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다.
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정책 결정에 대한 영향: 일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)은 일본 증시의 상황을 감안하여 통화 정책을 결정합니다. 일본 증시가 약세를 보일 경우, BOJ는 금리를 낮추거나 양적 완화를 시행하여 경제를 부양할 수 있습니다. 이러한 정책 변화는 글로벌 금융 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 모든 방식을 통해 일본 증시는 글로벌 금융 시장에 중요한 영향력을 미치며, 이는 투자자들이 투자 전략을 결정하는 데 중요한 요소가 될 수 있습니다. " |
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Vibrant (1931)ㅣ "Paul Klee" |
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
오늘 24~35도로 무더운 날씨예요
우리 내일 또 만나요✋
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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