[The Buzz] 9월 4일ㅣSK오션플랜트, 기업가치 부각 기회👊

오늘의 투자준비 끝!

2023. 9. 3.

웹에서 보기 ㅣ 무료구독하기 ㅣ 지난 버즈 더보기

2023.09.04. (월)

by Eugene

안녕하세요. 최근 글로벌 해상풍력 시장에서 하부구조물 공급난이 일어나, 이를 공급하는 SK오션플랜트의 기업가치가 부각될 것으로 전망돼요. 오늘 투자Story에서는 SK오션플랜트에 대해 다룹니다.

Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / 부동산 / ChatGPT / 데일리아트

중국 PMI📌

#구매관리자지수 #제조업 #리오프닝

Giphy

오늘은 지난주에 이어 중국에 대해 좀 더 다뤄볼게요.

⭐ 중국 8월 PMI

지난주 중국 국가통계국의 발표에 따르면, 8월 제조업 PMI(구매관리자지수)는 전월보다 0.4pt 상승한 49.7을 기록하며 5개월 이내 최고치를 나타냈어요. 무엇보다 중국의 디플레 우려를 자극하고 있는 생산자물가에 선행하는 투입 물가가 56.5로 오르며 16개월 이내 최고 수준을 기록했어요. 반면 비제조업 PMI는 -0.5pt 하락한 51.0로, 리오프닝 이후 최저 수준을 기록했는데요. 이는 리오프닝 섹터라고 볼 수 있는 항공/철도/숙박 음식점 등은 괜찮았지만, 금융과 부동산 쪽이 안 좋았기 때문이에요. 즉, 부진했던 제조업과 리오프닝 관련 중국 경제 활동이 조금 진정되고 있는 것으로 보여요.

💫 중국 정부의 움직임

이와 더불어, 최근 중국 정부가 경기 부양을 위해 바쁘게 움직이고 있는데요. 바주카포와 같은 충격 요법이 아닌 소총 부대와 같은 방식의 점진적인 정책으로 경기 하강 위험을 막겠다는 의도로 보여요. 이러한 중국 수요 흐름은 한국의 대중국 수출과 대미 수출에서도 드러나는데요. 현재 한국의 대중 수출은 부진하긴 해도 더 나빠지고 있진 않지만, 한국의 대미 수출 감소 폭은 서서히 확대되고 있죠.

***바주카포: 대형 화력을 지닌 경제 정책을 뜻하는 말

중국에 대한 구조적인 우려가 크지만, 전술적으로 보면 중국 리오프닝(여행 등)과 제조업(화학 등)에 관한 관심은 계속 가져봐도 좋을 것 같아요.

by Huh JaeHwan

Telegram: https://t.me/huhjae

E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com

Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / 부동산 / ChatGPT / 데일리아트

1분에 후루룩 주식시장🍜

#상승 #삼성전자 #전기전자

KOSPI 2,563.71pt ▲7.44

KOSDAQ 919.74pt ▼8.66

9월 1일(금). KOSPI는 6거래일 만에 외국인의 순매수세가 유입되며 상승 마감했어요. 대장주인 삼성전자가 5%대 급등하면서 사실상 KOSPI 상승을 홀로 견인했어요. 이에 따라 업종별로 봤을 때도 전기·전자(+1.90%)가 강세를 보였으며, 기계(-2.14%), 철강금속(-1.97%), 운수장비(-1.40%) 등은 하락했어요. 한편 KOSDAQ은 외국인과 기관의 동반 매도 속 5거래일 만에 약세로 장을 마쳤는데요. 간밤 미 증시가 고용 보고서 발표를 앞두고 혼조세로 마감한 여파로 풀이돼요.

투자자별로 살펴볼까요? 🙌

눈에 띄는 특징 섹터 👁️

From Yesterday: LED장비(+4.72%) / 3D낸드(+4.55%) / 시스템반도체(+4.50%) / 반도체장비(+3.99%)

From 5 days ago: LED장비(+12.27%) / 로봇(+11.50%) / 3D프린터(+10.89%) / 스마트팩토리(+10.44%)

by WM & Research Center

Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / 부동산 / ChatGPT / 데일리아트

Global One Shot💥

#혼조세 #비농업고용 #실업률

🙂 미국 8월 비농업 고용 보고서에서 실업률이 높아졌음에도 불구하고, 연준의 매파적 발언에 혼조세로 마감했어요. 최근 몇 달간 낮게 유지되던 실업률은, 지난 8월 3.8%로 집계되면서 작년 2월 이후 가장 높은 수준으로 올랐어요.

🤨 델 테크놀로지가 예상치를 웃도는 호실적을 발표하면서 주가가 +21% 급등했고, 룰루레몬 또한 호실적 발표로 +6%대 올랐어요. 반면 테슬라는 중국에서 10만 달러 이상인 고가 모델 자동차 가격을 인하했다는 소식에 -5%대 하락했어요.

by Park SeJin

Telegram: https://t.me/gooday2drive

E-mail: psj77@eugenefn.com

Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / 부동산 / ChatGPT / 데일리아트

Global ETF Daily🌎

#고용보고서 #국채금리 #긴축종료

🌞 전일 상승 상위/하위

Gainers: KWEB(+3.5%), OIH(+2.6%), CHIQ(+2.6%)
Losers: UNG(-2.3%), TLT(-1.6%), GREK(-1.4%)

🌕 최근 5일 상승/하위

Gainers: KWEB(+7.8%), CQQQ(+7.2%), CHIQ(+6.6%)

Losers: WEAT(-3.6%), EWW(-2.2%), UGA(-2.1%)

🌚 ETF 키워드

상승 ETF 키워드: CHINA, OIL, CHINA TECHNOLOGY
하락 ETF 키워드: GREECE, WHEAT, BOND, TREASURY, CONSUMER

🌐 [BN] From BlackRock to Pimco, Bond Investors Bet Fed Hiking Is Over

지난주 고용 보고서가 발표된 후, 일부 채권 시장에서는 긴축 정책의 종료에 대한 기대가 높아졌어요.
특히, 정책금리에 민감한 2년물 국채가 시장의 주목을 받았으며, BlackRock Inc.의 Jeff Rosenberg는 이를 "강력한 매수"로 규정했어요.
일드 커브의 스티프닝(Steepening) 가능성도 증가했는데요. 미국 노동절 이후에 기업 채권 발행이 증가하는 계절적 특성이 이러한 기대를 뒷받침하고 있어요.
지난 금요일에 발표된 고용 보고서에 따르면, 실업률은 2022년 2월 이후로 처음으로 3.8%로 상승했고, 임금 증가율은 완화되었어요.
8월 중에는 미국 10년 국채금리가 2007년 이후로 가장 높은 수준인 4.2%까지 상승했으나, 이후 하락했어요.
단기 국채의 경우, 2년 금리는 주간으로 20bp 하락하여 4.9% 아래로 내려갔는데, MUFG의 George Goncalves는 미국 2년 금리가 4.5%까지 하락할 수 있을 것으로 예상했어요.
고용 보고서 발표 이후, 선물 시장에서는 11월까지 25bp 금리 인상 가능성을 50% 미만으로 예상하고 있으며, 내년 6월 이전에는 금리 인하가 이루어질 것으로 예상되고 있어요.

by Kang SongChul

Telegram: https://t.me/buykkang

E-mail: buykkang@eugenefn.com

Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / 부동산 / ChatGPT / 데일리아트

SK오션플랜트, 기업가치 부각 기회👊

#해상풍력 #하부구조물 #공급난

최근 글로벌 해상풍력 시장에서 하부구조물 공급난이 일어나 이를 공급하는 SK오션플랜트의 기업가치가 부각될 것으로 전망돼요. 자세히 살펴볼게요.

📉 오스테드의 주가 급락

지난 8월 30일, 글로벌 1위 해상풍력 개발업체인 오스테드(Orsted)의 주가가 -25% 급락했어요. 그 이유는 미국 해상풍력 단지와 관련한 손실이 23억 달러 발생할 수 있다고 예고했기 때문인데요. 여기에는 하부구조물 등 기자재 공급 부족으로 인한 단지 건설 지연 손상액 70억 달러, 기자재 미국 내 조달과 관련된 IRA 보조금 협상 지연 관련된 손상액 90억 달러, 이자율 상승 관련 손상액 70억 달러 등이 포함돼요.

💦 글로벌 해상풍력 하부구조물 공급난

미국 해상풍력은 올해부터 건설이 시작되었고, 2030년까지 20~30GW의 설치가 예상되는데요. 특히, 이 중 하부구조물 공장은 EEW가 운용 중인 한 곳밖에 없고, 이마저도 생산이 원활하지 못해 대부분을 유럽에서 공급받고 있어요. 유럽도 해상풍력 단지 건설이 내년부터 확대되기 때문에 하부구조물의 공급난이 확대될 듯해요.

***EEW Group: 독일에 본사를 둔 세계적인 파이프 및 튜브 제조 회사. 특히 해상풍력 발전소의 하부구조물을 제조하는 데 있어 선두 역할을 하고 있어요.

👍 SK오션플랜트의 가치 부각
SK오션플랜트는 후발주자지만, 아시아 지역에서 해상풍력 하부구조물 1위 업체로 자리를 잡았는데요. 국내에 대규모 해상풍력 하부구조물 전용 야드를 건설 중이고, 고도화된 국내 해양 플랜트 공급망을 활용해 글로벌 점유율을 추가로 확대하는 계획을 수립하고 있어요. 뛰어난 해상풍력 하부구조물 생산 역량을 갖춘 SK오션플랜트 입장에서 현재 업계 상황은 기업가치를 더 부각할 기회가 될 수 있어요. 또한, 현재 대만에만 집중된 공급 지역이 향후 한국, 일본, 호주, 베트남 등으로 확대될 것으로 보여요.

이번 오스테드의 주가 급락의 주요 원인은 해상풍력 업황의 하향 때문이 아닌 기자재 공급난이기 때문에, 오히려 SK오션플랜트의 가치를 더 부각시킬 기회가 될 수 있어요. 중장기적 성장세가 예상되니 관심 갖고 지켜봐야겠어요.

👉 리포트로 더 자세히 보러가기

by Han ByungHwa

E-mail: bhh1026@eugenefn.com

Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / 부동산 / ChatGPT / 데일리아트

오늘의 헤드라인📰

젤렌스키, 국방장관 전격 해임…"러 전쟁은 새로운 접근법 필요"(9/4 뉴시스)

금융위, 10월께 조각투자 장내시장 샌드박스 심사(9/4 아시아경제)

화웨이 휴대폰 속도 애플만큼 빨라, 자체 반도체 개발한 듯(9/4 뉴스1)

'경기 불황'에 역대급 세수 결손‥기금 20조 원 '영끌'까지(9/3 MBC)

“흑해곡물협정 재개 나선 유엔, 러 제재 일부 해제 제안”(9/3 조선비즈)

1.5배 레버리지 ETF, 12월부터 허용(9/1 서울경제)

중국 “경제 위기론은 망상”…당국, 부동산 계약금 인하 ‘경기 회복’ 안간힘(9/1 한국일보)

인도 경제, 2분기 7.8% 성장…”연간 성장률 6.5% 전망”(9/1 연합뉴스)

주목해야 할 이벤트👓

오늘 주목할 이벤트로는 7월 온라인쇼핑동향 발표가 있어요. 그리고 오늘은 노동절로 미국 증시가 휴장이에요.

by WM & Research Center

Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / 부동산 / ChatGPT / 데일리아트

Market Beat🏙️

🏙️ Market Beat에서는 따끈따끈한 부동산 관련 기사를 소개해 드립니다.

‘위워크’ 몰락… 오피스 시장 공실 폭탄 터지나(8/25 조선비즈)

서울 노른자위 용산마저도…키움證 500억 ‘브리지론 디폴트’(8/21 매일경제)

KB운용, 홍대 '앰배서더 호텔' 품는다(8/25 서울경제)

루닛 입주한 강남역 ‘케이스퀘어 강남Ⅱ’ 매물로(8/29 파이낸셜뉴스)

용산유엔사 개발 대주단, 엑시트 분양률 '26(8/25 딜사이트)

23년 8월 부동산 시장동향 보고서

23년 2분기 부동산 시장동향 보고서

자세한 내용은 젠스타메이트 홈페이지에서 👆

by GenstarMate

www.genstarmate.com

Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / 부동산 / ChatGPT / 데일리아트

ChatGPT와 함께보는 THE BUZZ🧠

💬 오늘 Insight에서 중국 리오프닝과 제조업에 관한 관심을 가져보면 좋을 것 같다고 했는데요. ChatGPT에 보다 디테일한 설명을 요청했어요.

중국 리오프닝 (여행 등)

내국인 여행 시장 활성화: 중국 정부는 코로나19 팬데믹 이후 내국인 여행 시장을 활성화하기 위한 다양한 정책을 시행하고 있습니다. 이는 호텔, 레스토랑, 관광 명소 등에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
국제 항공 노선 재개: 중국은 점차적으로 국제 항공 노선을 재개하고 있으며, 이는 국제 여행과 관련된 비즈니스에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
여행 플랫폼의 성장: 여행 예약 플랫폼과 관련된 기업들이 성장하고 있으며, 이는 중국의 리오프닝 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.

중국 제조업 (화학 등)

화학 제품 수출 증가: 중국은 세계 최대의 화학 제품 제조국 중 하나로, 화학 제품의 수출이 증가하고 있습니다. 이는 중국 정부의 경기 부양 정책과 연계되어 있을 가능성이 높습니다.
전기차 배터리 생산: 중국은 전기차 배터리 생산의 글로벌 리더로, 이 분야에서의 제조 역량을 지속적으로 확대하고 있습니다.
반도체 및 전자 제품: 중국은 반도체와 전자 제품의 제조 역량을 높이기 위한 다양한 정책을 시행하고 있습니다. 이는 중국의 제조업 경쟁력을 높이는 데 기여하고 있습니다.

전술적으로 보면, 이러한 분야에서의 중국의 리오프닝과 제조업 활성화는 한국과 다른 국가들에게도 수출 기회를 제공할 수 있습니다. 특히 한국은 화학, 전기차 배터리, 반도체 등에서 강점을 가지고 있어, 중국의 이러한 움직임을 적극적으로 활용할 수 있을 것입니다.

by ChatGPT4

www.chat.openai.com