• 🗣️싸이클 후반이다: 지금이 새로운 싸이클의 시작으로 보기는 어렵다는 견해인데요. 예를 들어 보통 후행지표인 실업률을 살펴봤을 때, 미국 실업률은 3.8%, 국내 실업률은 2%로, 고용시장만 보면 지금은 싸이클 후반에 가까워요. 보통 싸이클 후반에서는 방어적이거나, 경기를 덜 타는 성장주, 대형주가 유리한데, 올해 1~7월까지 테크주의 흐름이 이에 해당해요.
• 🗣️새로운 싸이클의 시작이다: 반면, 최근 재고나 미국 주택 착공을 살펴보면, 중국의 리오프닝 이후 한차례 주저앉았던 재고·제조업 싸이클이 올라갈 수도 있는 시점인데요. 만약 지금이 싸이클이 새로 시작된 시점이라면, 가치 스타일, 중소형주, 금융주 등에 더 집중해야 해요.

• 연화신소재를 통한 리사이클링 사업 진출: 최근 나인테크는 폐배터리 및 폐모터 리사이클링 전문업체인 ‘연화신소재’에 투자한 것을 밝혔는데요. 이번 투자를 통해 폐모터에서 네오디뮴을 분리해 영구자석 제조 사업을 확대할 예정이에요.
• 자회사 탈로스를 통한 방산용 이차전지 공급: 지난해에 인수한 자회사 탈로스를 통해 방위산업용 이차전지 및 충전기 공급 사업을 추진 중이에요. 한화시스템, LIG넥스원 등의 방위산업 기업에 납품 실적을 보유했고, 폐배터리 재사용 분야의 기업과의 협업도 추진 예정이에요.
• 폐배터리 장비 공급 가시화: 기존에 보유한 폐배터리 전처리 장비인 ‘무방전 파쇄라인’과 ‘전극 분해 장비’를 활용해 GS건설 자회사인 에너지머티리얼즈에서 파일럿 테스트를 진행 중인데요. 해당 과정에서 성능이 입증된다면 순차적으로 공급이 확대될 것으로 예상돼요.
  ***무방전 파쇄라인: 기존 폐배터리 재활용 공정은 폐배터리를 먼저 방전한 다음 파쇄하는 방식으로, 이 과정에서 남아 있는 전기가 누출되어 화재 위험이 발생할 수 있습니다. 하지만, 무방전 파쇄라인은 폐배터리를 파쇄하기 전 단계인 방전 공정을 생략할 수 있는 신개념 파쇄공정 시스템입니다.
• 신소재 맥신 연구개발 지속: 지난 6월에 한국교통대학교 인인식 교수 연구진과 맥신을 활용한 2차전지용 핵심 소재 개발 업무협약을 추진해, 연구개발을 지속할 예정이에요.
  ***맥신(MXene): 2차원 나노물질로, 그래핀과 유사한 특성을 가지고 있지만, 더 강하고, 전기전도성이 높으며, 화학적으로 더 안정적입니다. 이러한 특성으로 인해 맥신은 다양한 분야에서 응용될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
  
  

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오늘 Insight에서 언급한 "반도체 등 재고를 쌓을 수 있는 산업"은 다음과 같이 분류할 수 있습니다.
시스템 반도체(AI, 자율주행차, 메타버스 등), 차량용 반도체(전기차, 자율주행차 등) 메모리 반도체(스마트폰, PC, 서버 등), 반도체 장비(반도체 제조에 필요한 장비). 이 중에서 2023년 하반기에는 다음과 같은 산업 및 기업이 주목받을 것으로 예상됩니다.

• 시스템 반도체: AI, 자율주행차, 메타버스 등 신기술의 발전으로 수요가 증가하고 있는 산업입니다. 특히, 국내 기업인 삼성전자와 SK하이닉스가 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있어 주목받고 있습니다.
• 차량용 반도체: 전기차, 자율주행차 등 친환경 자동차의 보급 확대로 수요가 증가하고 있는 산업입니다. 특히, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있는 국내 기업인 삼성전자와 SK하이닉스가 주목받고 있습니다.
• 반도체 장비: 반도체 제조에 필요한 장비를 생산하는 산업으로, 반도체 산업의 성장과 함께 성장할 수 있는 산업입니다. 특히, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있는 국내 기업인 ASML, KLA텐코, 한미반도체 등이 주목받고 있습니다.
  
  

구체적인 기업으로는 다음과 같은 기업들이 있습니다.

• 시스템 반도체: 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, 인텔, AMD
• 차량용 반도체: 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, Infineon, Renesas
• 반도체 장비: ASML, KLA텐코, 한미반도체, Applied Materials, Lam Research

투자는 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 위에서 언급한 산업 및 기업들은 투자의 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.