오늘의 투자준비 끝!
2023.11.03. (금)
by Eugene
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안녕하세요. 국내 대표 수소 기업 두산퓨얼셀의 3분기 실적이 다소 아쉽지만, 내년부터는 실적 개선이 가능할 것으로 보여요. 오늘 투자Story에서는 두산퓨얼셀에 대해 다룹니다. |
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Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / 부동산 / ChatGPT / 데일리아트 |
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11월 FOMC 회의에서 연준이 예상대로 기준금리를 5.25~5.50%로 동결했어요. 이번 FOMC 회의에서 주목해야 할 주요 내용과 그 의미를 간략하게 살펴볼게요.
💫 현재 경제 상황과 금융 여건
연준은 11월 FOMC 회의에서 노동시장의 상황이 '안정적(Solid)'에서 '강한(Strong)'으로 개선되었다고 평가했어요. 이는 노동시장의 건강한 상황을 반영하며, 고용률이 높아지고 있다는 것을 의미하죠. 하지만, 연준은 "긴축적인 금융 및 신용 여건이 경제 활동에 부담을 주고 있다"라고도 언급했는데요. 이는 최근 장기금리 상승에 따른 경제에 대한 우려를 나타내는 것으로, 향후 금리 인상의 속도나 방향에 영향을 줄 수 있어요.
🚥 인플레이션과 통화정책의 방향성
파월 의장은 현재의 인플레 상황에 대해 긍정적으로 평가했어요. 그는 "인플레 상황이 상당히 양호하다"라고 언급하며, 올해 추가 금리 인상의 가능성이 낮아졌다는 시사점을 줬어요. 그럼에도 불구하고, 파월 의장은 통화정책의 방향성에 대해 여전히 신중한 태도를 보였는데요. 그는 인플레 2% 목표 달성까지의 길이 아직 멀다고 강조하며, 향후 통화정책의 방향에 대한 불확실성을 남겨뒀어요.
연준의 고금리 장기화 국면이 이어지고 있는데요. 이제는 추가 긴축의 ‘폭’보다는 ‘기간’으로 초점이 넘어갔어요. 긴축 속도가 둔화하고는 있지만 장기화할 가능성이 높은 만큼, 중소형주보다는 대형주 중심의 대응이 유리할 것 같아요.
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by Huh JaeHwan
E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com
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KOSPI 2,343.12pt ▲41.56
KOSDAQ 772.84pt ▲33.61 |
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미국 FOMC 결과 예상대로 기준금리를 동결하자 KOSPI, KOSDAQ 모두 상승세를 보였어요. 연준의 매파적 기조가 예상보다 덜 강하다는 인식이 확산되며, 금리 및 달러 가치가 하락했고, 달러·원 환율도 장중 15원 이상 하락했어요. 특히 반도체와 2차전지주에 대한 외국인 매수세가 유입되며 지수 상승을 견인했어요. 업종별로는 철강 및 금속(+4.11%), 기계(+3.01%), 화학(+2.97%), 전기전자(+2.74%) 등이 올랐고 전기가스업(-2.64%), 종이목재(-2.16%), 음식료품(-0.60%) 등은 내렸어요.
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From Yesterday: LED장비(+8.02%) / HBM(+7.26%) / 반도체장비(+6.62%) / MLCC(+6.01%)
From 5 days ago: HBM(+8.87%) / 지능형로봇·인공지능(+8.16%) / 로봇(+6.70%) |
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😄 금리 인상이 사실상 종료됐다는 전망에 증시가 상승했어요. 금리 인상이 종료되면 기업의 자금 조달 비용이 줄어들고, 경기 회복에 대한 기대감도 커지기 때문이죠. 또한, 그동안 주가에 하락 압력을 가해왔던 국채금리가 큰 폭으로 하락한 점도 증시를 떠받쳤어요.
😁 스타벅스와 일라이릴리는 호실적 소식에 주가가 각각 +9%, +4% 이상 상승했어요. 펠로톤도 분기 손실이 예상보다 확대됐지만 매출이 예상치를 웃돌면서 주가가 +12% 올랐어요. 쇼피파이도 예상치를 웃도는 실적에 +22% 이상 급등했어요. |
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by Park SeJin
E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: ARKK(+8.4%), PBW(+6.1%), VNM(+5.3%)
- Losers: CORN(-0.8%), UUP(-0.5%), ASHR(-0.5%)
🌕 최근 5일 상승/하위
- Gainers: ARKK(+10.1%), ITB(+9.1%), EWW(+8.0%)
- Losers: WEAT(-1.9%), PALL(-1.4%), QCLN(-1.2%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: REAL ESTATE, JAPAN, HOME, MEXICO, CONSUMER
- 하락 ETF 키워드: CHINA, DOLLAR, CORN
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애플은 2023년 하반기(10월~12월) 매출이 전년 동기 대비 소폭 감소할 것으로 전망했어요.
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최고재무책임자(CFO) 루카 마에스트리가는 3일(현지 시각) 애플의 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "아이폰 매출은 증가할 것으로 예상되지만, 전체 매출은 작년 같은 기간과 유사할 것"이라고 밝혔어요.
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애플의 하반기 매출 전망은 월스트리트의 예상치를 하회하는데요. 월스트리트는 애플의 하반기 매출이 전년 동기 대비 5% 증가할 것으로 예상했어요.
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애플의 하반기 매출 전망 하향은 중국 시장의 부진 때문이죠. 중국은 애플의 가장 큰 국제 시장으로, 매출의 약 5분의 1을 차지해요. 그러나 중국 정부의 규제 강화와 경기 침체 등으로 인해 중국 시장에서 애플의 수요가 감소하고 있어요.
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실제로 애플의 지난 분기 중국 지역 매출은 전년 동기 대비 약간 감소했어요.
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애플은 아이폰 15를 출시하며 하반기 매출 반등을 기대하고 있어요.
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아이폰 15는 고급 버전에 타이타늄 케이스를 적용하고, 더 강력한 줌 카메라 렌즈와 같은 기능을 추가한 것으로 알려졌어요.
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다만, 중국 시장의 부진이 지속된다면 애플의 하반기 매출 회복은 어려울 것으로 전망돼요.
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by Kang SongChul
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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국내 대표 수소 기업 두산퓨얼셀의 3분기 실적이 다소 아쉽지만, 내년부터는 실적 개선이 가능할 것으로 전망돼요.
🤔 4분기에 몰린 수주와 매출
두산퓨얼셀의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 456억 원, 7억 원을 기록하며 전년 대비 매출액은 54% 증가했고, 영업손익은 흑자로 전환했어요. 하지만, 이번 실적은 시장 전망치와 비교하면 하회한 수준인데요. 가장 큰 이유는 중국의 수소차 시장 확대에 따라 중국향 매출이 이번 분기부터 예상되었으나, 중국 정부의 규제 강화로 인해 중국 수소차 시장의 성장세가 둔화하면서 내년 이후로 연기된 점이죠. 또한, 최근 고금리와 입찰 시장 도입으로 인해 수소 인프라 프로젝트의 세부 실행이 지연되고 있는데요. 이에 따라 두산퓨얼셀의 프로젝트 파이낸싱도 4분기로 순연되었어요.
🙌 입찰 시장 점유율 회복
두산퓨얼셀은 지난해 연간 수주 168MW 중 중국향 수주가 112MW로 대부분을 차지했는데요. 반면, 국내 수주 비중은 56MW에 불과해 국내 시장에서 점유율이 급락하는 모습을 보였죠. 하지만, 올해에는 이러한 상황이 개선될 것으로 전망돼요. 첫 국가입찰 시장에서 전체 89MW 중 69.5MW를 낙찰받았고, 두 번째 입찰에서도 20~30MW 수준의 물량을 확보한 것으로 보여요. 또한, RPS를 통해서도 추가 수주를 확보한 것으로 알려져요. 이러한 물량은 내년부터 본격 매출화될 것이며, 이에 따라 두산퓨얼셀의 국내 수주 비중은 증가하고, 성장 폭도 커질 것으로 기대돼요.
***RPS: 화석연료 사용을 줄이기 위해 신재생에너지 발전량을 일정 비율 이상으로 확보하도록 의무화하는 제도. 발전사업자는 신재생에너지로 생산한 전력량의 일정 비율 이상을 공급해야 하며, 이를 충족하지 못하면 신재생에너지 공급인증서(REC)를 구매해야 하죠.
미국의 수소 허브 투자와 유럽연합(EU)의 산업별 사용 의무화 정책으로 글로벌 수소 시장의 개화 가시성이 높아진 상황이에요. 또한 금리 인상으로 수소 관련주들의 밸류에이션이 낮아졌다는 점도 감안해 볼 필요가 있겠어요. |
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by Han ByungHwa
E-mail: bhh1026@eugenefn.com
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오늘 주목할 이벤트로는 美 10월 고용동향보고서 발표가 있어요.
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🏙️ Market Beat에서는 따끈따끈한 부동산 관련 기사를 소개해 드립니다. |
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💬 오늘 투자Story에서 글로벌 수소 시장의 개화 가시성이 높아진 상황을 다뤘는데요. ChatGPT에 향후 주목할 종목을 물어봤어요. |
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미국의 수소 허브 투자와 EU의 산업별 사용 의무화 정책으로 글로벌 수소 시장의 개화 가시성이 높아진 상황에서 주목할 수 있는 종목은 다음과 같습니다.
- 수소 생산 관련주: SK E&S, 포스코, 현대자동차, 효성
- 수소 저장·운송 관련주: 두산퓨얼셀, 에어리퀴드, 코오롱글로벌
- 수소 활용 관련주: 현대자동차, LG에너지솔루션, 삼성SDI
수소 생산 관련주는 수소 생산을 위한 인프라와 설비를 구축하는 기업입니다. SK E&S는 LNG 개질 방식의 수소 생산을 확대하고 있으며, 포스코는 수소환원제철 기술을 개발하고 있습니다. 현대자동차는 수소전기차 생산을 확대하고 있으며, 효성은 블루수소 생산 사업을 추진하고 있습니다.
수소 저장·운송 관련주는 수소를 저장하고 운송하기 위한 기술과 장비를 개발하는 기업입니다. 두산퓨얼셀은 수소연료전지 기술을 기반으로 수소 저장·운송 분야로 사업을 확대하고 있으며, 에어리퀴드는 액화수소 생산·저장·운송 기술을 보유하고 있습니다. 코오롱글로벌은 수소 충전소 사업을 추진하고 있습니다.
수소 활용 관련주는 수소를 활용하는 제품이나 서비스를 제공하는 기업입니다. 현대자동차는 수소전기차를 생산하고 있으며, LG에너지솔루션은 수소전기차용 배터리를 생산하고 있습니다. 삼성SDI는 수소연료전지용 스택을 생산하고 있습니다.
추가로, 다음과 같은 종목들도 주목해 볼 수 있습니다.
수소 인프라 구축 관련주: 한화, GS칼텍스, SK가스
수소 관련 소재·부품 관련주: 일진하이테크, 삼진엘앤씨, 에스에너지
이러한 종목들은 글로벌 수소 시장의 성장에 따른 수혜가 기대되는 종목들입니다. 다만, 투자에 앞서 해당 종목들의 사업 전망과 재무 상태 등을 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있습니다. |
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Tête cubiste (1940)
Julio González |
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
오늘은 18~21도이며 낮부터 비소식이 있어요
우리 다음주에 또 만나요✋
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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