[The Buzz] 11월 13일ㅣ롯데케미칼, 시황은 바닥을 통과 🎢

오늘의 투자준비 끝!

2023. 11. 12.

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2023.11.13. (월)

by Eugene

안녕하세요. 롯데케미칼이 3분기에 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했어요. 오늘 투자Story에서는 롯데케미칼에 대해 다룹니다.

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미국 정부의 지출 정책 🗽

#미국 #국채금리 #YCC정책

최근, 파월 연준 의장의 발언이 금융시장에 큰 영향을 미쳤어요. 그는 현재의 통화정책이 인플레이션을 2%로 낮추기에 충분히 제약적이지 않다고 언급하며, 추가적인 긴축 가능성을 시사했는데요. 이는 11월 FOMC 회의 전과는 다른 뉘앙스를 보여주고 있죠.

💰 미국 정부의 재정 지출

파월 의장의 발언 이후, 미국의 장기금리와 유가가 하락했음에도 불구하고, 장기 국채 입찰이 원활하지 않은 상황에 주목할 필요가 있어요. 이는 미국 정부의 지출 정책과 관련이 있을 가능성이 높은데요. 또한, 러시아와 우크라이나 전쟁, 이스라엘과 하마스 간의 갈등, 그리고 내년 대선을 앞두고 있는 상황에서 미국 정부의 재정 지출 감소 가능성은 매우 낮아 보여요.

📈 관건은 재정 압박

이러한 상황은 내년도 미국의 인플레이션을 자극할 가능성이 있어요. 특히 전쟁이 악화되고 재정 압박이 커질 경우, 미국 금융당국은 YCC(수익률 곡선 통제) 정책을 고려할 수도 있죠. YCC는 보통 전쟁 시 이자 지급 부담을 줄이고 전쟁 비용을 충당하기 위해 사용되는 정책인데요. 현재로서는 논란의 여지가 있지만, 내년 이후로 점차 주목받을 것으로 보여요.

미국 금리의 불안정성은 경기보다는 재정의 영향이 크며, 이는 지속될 가능성이 높아요. 따라서 당분간 미국의 10년 장기금리는 4.5~5.0% 사이에서 움직일 것으로 보이는데요. 이에 따라 금리 하락에 유리한 성장주에 대한 베팅은 여전히 위험할 것 같아요.

by Huh JaeHwan

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1분에 후루룩 주식시장🍜

#소폭하락 #외국인순매수 #SK하이닉스

KOSPI 2,409.66pt ▼17.42

KOSDAQ 789.31pt ▼13.56

KOSPI는 장중 2,400선이 무너졌지만, 외국인의 순매수세에 힘입어 다시 회복하며 소폭 하락으로 마감했어요. 업종별로는 보험(+0.81%), 통신업(+0.08%)은 소폭 상승했지만, 철강금속(-1.75%), 섬유의복(-1.70%), 유통업(-1.65%) 등 대부분 업종이 하락했어요. 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스(+1.95%), 삼성바이오로직스(+0.41%), 삼성전자(+0.28%)가 상승했으나, LG에너지솔루션(-4.20%), 포스코홀딩스(-2.82%), LG화학(-2.14%) 등은 하락했어요. 한편, 코스닥도 외국인과 기관의 매도세에 800선까지 무너지며 하락했어요.

투자자별로 살펴볼까요? 🙌

눈에 띄는 특징 섹터 👁️

From Yesterday: HBM(+2.45%) / 3D낸드(+1.53%) / 가상화폐(+0.98%) / 생명보험(+0.97%)

From 5 days ago: 빈대(+15.84%) / 게임(+12.06%) / 인터넷대표주(+11.08%) / NFT(+9.18%)

by WM & Research Center

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Global One Shot💥

#반등 #국채금리상승 #디지털광고 #수소연료

😯 미국 증시가 국채금리의 안정세를 찾으면서 하루 만에 반등했어요. 지난 9일(목) 10년물 국채금리는 재무부의 30년물 입찰 부진과 파월 의장의 매파적 발언 이후 10bp 이상 급등했었지만, 지난 10일(금)에는 안정세를 보였고, 이에 따라 기술주들이 대거 급등했어요. 한편, 미시간대학의 11월 소비자심리지수는 60.4로 예상치 63.7과 이전 수치 63.8과 비교해 하락하면서 4개월 연속 하락세를 기록했어요. 또한, 1년 기대 인플레이션은 4.4%로, 이전 4.2%보다 상승해 작년 11월 이후 1년 만에 가장 높은 수준을 기록했어요.

😶 디지털 광고 대행사 The Trade Desk는 4분기 실적 예상 전망치가 시장 기대치를 하회하면서 주가가 -16.66% 폭락했어요. 시장의 기대에 미치지 못한 실적 전망이 투자자들 사이에서 실망감을 불러일으킨 것으로 보여요. 또한, 수소 연료 전지 개발사 Plug Power는 3분기 손실이 예상보다 컸고, 매출도 시장 전망을 하회한 것으로 확인되면서 주가가 -40.47% 급락했어요.

by Park SeJin

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Global ETF Daily🌎

#한국주식시장 #삼성전자 #SK하이닉스

🌞 전일 상승 상위/하위

Gainers: XSD(+4.6%), SMH(+4.0%), SOXX(+4.0%)
Losers: PALL(-2.9%), PPLT(-1.9%), SLV(-1.7%)

🌕 최근 5일 상승/하위

Gainers: VNM(+5.2%), SMH(+5.2%), XLK(+4.5%)

Losers: PALL(-13.5%), UNG(-13.3%), PPLT(-9.2%)

🌚 ETF 키워드

상승 ETF 키워드: SEMI, QQQ, TECHNOLOGY, CLOUD, SOFTWARE
하락 ETF 키워드: METALS, GOLD, CLEAN ENERGY, SILVER

🌐 [BN] Global Funds Look Beyond Short-Sale Ban to Snap Up Korean Stocks

11월 한국 주식시장은 글로벌 금리 상승 우려로 인한 3개월간의 하락세를 딛고 반등했어요.
코스피 지수는 11월에만 5.8% 상승했으며, 올해 들어서는 7.8% 상승했는데요. 이는 MSCI 아시아 지수의 상승률인 0%를 크게 웃돌죠.
이러한 상승세는 주로 글로벌 펀드들의 매수세에 힘입은 것으로 보여요.
11월 한 달간 해외 투자자들은 한국 주식을 16억 달러 매수했는데, 이는 중국을 제외한 아시아 신흥 시장에서 대만 다음으로 많은 금액이죠.
글로벌 펀드들의 한국 주식 매수세 요인 첫 번째는 글로벌 반도체 판매 회복인데요. 블룸버그 인텔리전스는 내년에 반도체 및 기타 IT 하드웨어에 대한 수요가 변곡점에 도달할 것이라고 예측했어요.
두 번째는 한국 기업들의 이익 개선 기대인데요. 반도체 가격이 바닥을 쳤고, 글로벌 기술 수요가 회복되고 있다는 낙관론 속에서 코스피 기업들의 12개월 선행 컨센서스 EPS 추정치가 1년 만에 최고 수준으로 상승했어요.
특히 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 투자자들의 낙관적인 전망이 두드러져요. 두 회사는 코스피에서 25% 이상의 시가총액 비중을 차지하고 있으며, 지난달 발표된 3분기 실적에서 모두 시장의 예상치를 상회했어요. 두 회사 모두 최악의 시기는 지났다고 밝히며 향후 실적 개선에 대한 기대감을 높이기도 했죠.
블룸버그 인텔리전스의 홍콩 전략가 마빈 첸은 "한국 기업의 이익 증가 기대에 따라 주가 상승에도 가격 부담은 크지 않은 편"이라고 말했어요.

by Kang SongChul

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E-mail: buykkang@eugenefn.com

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롯데케미칼, 시황은 바닥을 통과 🎢

#롯데케미칼 #3분기실적 #중국화학설비퇴출

롯데케미칼이 3분기에 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했어요.

📈 3분기 강력한 실적

롯데케미칼의 3분기 매출액은 4.8조 원으로, 전 분기 대비 4% 감소했지만, 전년 동기 대비 13% 감소한 수준이에요. 영업이익은 281억 원, 당기순이익 328억 원으로 흑자 전환을 이뤄냈어요. 실적의 원동력은 국제유가와 원재료인 나프타 가격 상승으로 인해 재고이익이 발생한 것이 컸는데요. 본사에서는 1,092억 원, 타이탄에서는 263억 원의 재고이익이 반영되었는데요. 하지만 이를 제외하면 기본적인 사업 성과는 여전히 취약한 상태로, 특히 배터리용 동박 사업은 유틸리티 비용 증가와 공급 과잉의 영향으로 부진이 지속되고 있어요.

***타이탄: 롯데케미칼의 자회사로, 주로 말레이시아에서 활동하는 석유화학 회사

🔍 4분기 전망 및 장기적 관점

4분기 매출액은 5.2조 원으로 전망되며, 영업이익은 740억 원으로 크게 증가할 것으로 예상돼요. 원가 급락에 따른 재고 손실이 예상되지만, 중국 화학 재고 감소와 수요의 완만한 회복을 가정했는데요. 롯데케미칼은 실적 발표회에서 "화학 시황이 저점을 지나고 있다"라고 언급하며, 2024년 세계 에틸렌 증설 규모를 4백만 톤으로 전망하고 있어요. 또한, 중국 NDRC의 에너지 효율 개선 권고 정책을 참고할 때, 2025년 말부터 중국 화학 설비 퇴출이 본격화되며 업황 회복이 지속될 것으로 보여요.

***중국 NDRC: 국가발전개혁위원회(National Development and Reform Commission)는 중국 정부의 주요 경제 계획 및 정책을 수립하고 실행하는 중앙 행정 기관

롯데케미칼은 최근 주가 상승에도 불구하고, 시장의 기대감은 여전히 높은 상태이므로 지속적인 모니터링을 통해 향후 시장 동향을 주시할 필요가 있겠어요.

👉 리포트로 더 자세히 보러가기

by Hwang Seonghyun

E-mail: hjlee1@eugenefn.com

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오늘의 주요 뉴스📰

출시 앞둔 사이버트럭…테슬라 "구입 후 1년 내 재판매 안 돼" (11/13 연합뉴스)

"하마스, 알시파병원 문제로 인질협상 중단" (11/13 연합뉴스)

美 11월 또 셧다운 위기… 우크라·이스라엘 군비 지원도 위태 (11/12 머니투데이)

사우디 왕세자 "이스라엘, 팔레스타인에 저지른 범죄에 책임 있어" (11/11 뉴스1)

이란 "이스라엘에 저항하는 것 외에 방법 없어…가자 공격 멈춰야" (11/11 뉴스1)

무디스, 美 신용등급전망 ‘안정적→부정적’ 조정 (11/11 조선비즈)

주목해야 할 이벤트👓

- 고용노동부, 주 52시간제 개편 방향 발표

- 美 10월 소비자 인플레이션 기대치 발표

by WM & Research Center

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Market Beat🏙️

🏙️ Market Beat에서는 따끈따끈한 부동산 관련 기사를 소개해 드립니다.

알짜 오피스 자산 강남파이낸스플라자, 리딩자산운용 품에(11/7 머니투데이)

마스턴투자운용, 3600억 규모 성수동 오피스 선매입 확정(11/3 이데일리)

'한화' 서울역북부역세권개발, 7400억 PF 조성(11/6 딜사이트)

신영, 4년 만에 메리츠화재 여의도사옥 '재개발'(11/6 딜사이트)

크래프톤, 2천400억 들여 성수동 '메가박스 스퀘어' 매입(11/7 연합뉴스)

23년 9월 부동산 시장동향 보고서

23년 3분기 부동산 시장동향 보고서

자세한 내용은 젠스타메이트 홈페이지에서 👆

by GenstarMate

www.genstarmate.com

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ChatGPT와 함께보는 THE BUZZ🧠

💬 오늘 Insight에서 미국의 YCC 정책 시행가능성 내용이 나왔는데요. ChatGPT에 만약 YCC 정책이 시행된다면 주목할 산업과 기업을 물어봤어요.

미국이 YCC(수익률 곡선 통제) 정책을 시행할 경우, 특정 산업과 기업들이 주목받을 가능성이 높습니다. YCC는 중앙은행이 장기 금리를 인위적으로 낮은 수준으로 유지하는 정책으로, 이러한 환경에서 다음과 같은 산업과 기업들이 영향을 받을 수 있습니다.

부동산 및 건설: 낮은 장기 금리는 주택 및 상업용 부동산 대출 비용을 낮추어 부동산 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 부동산 개발업체, 건설 회사, 부동산 투자 신탁(REITs) 등이 수혜를 볼 수 있습니다. [추천 기업: Lennar Corporation/D.R. Horton]
금융 서비스: 낮은 금리 환경은 대출 활동을 촉진할 수 있지만, 은행과 금융 기관의 이자 마진에는 부정적일 수 있습니다. 그러나 자산 관리 및 투자 서비스 제공 업체는 활발한 투자 활동으로 인해 혜택을 볼 수 있습니다. [추천 기업: BlackRock/JPMorgan Chase & Co]
소비재 및 소매업: 낮은 금리는 소비자 지출을 촉진할 수 있으므로, 소비재 및 소매업체들이 이득을 볼 수 있습니다. 특히 대형 소매업체나 온라인 쇼핑 플랫폼이 수혜를 받을 수 있습니다. [추천 기업: Amazon/Walmart]
기술 및 혁신 기업: 낮은 금리는 혁신적인 기술 기업들에 대한 투자를 촉진할 수 있습니다. 이는 스타트업과 성장 중인 기술 기업들에 자금을 더 쉽게 접근할 수 있게 해줍니다. [추천 기업: Apple/Tesla]
유틸리티 및 인프라: 안정적인 수익을 제공하는 유틸리티 및 인프라 기업들은 낮은 금리 환경에서 매력적인 투자처가 될 수 있습니다. [추천 기업: NextEra Energy/Duke Energy]
재생 에너지 및 지속 가능한 투자: 낮은 금리는 재생 에너지 프로젝트와 같은 장기적인 지속 가능한 투자에 유리합니다. 이는 재생 에너지 기업 및 관련 인프라 개발에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. [추천 기업: Sunrun/Vestas]