[The Buzz] 12월 29일ㅣ2024년 반도체 산업 전망🍃

오늘의 투자준비 끝!

2023. 12. 28.

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2023.12.29. (금)

by Eugene

안녕하세요. 올해 연초부터 ChatGPT에 힘입은 AI 열풍으로 반도체 주가가 큰 폭으로 상승했죠. 오늘 투자Story에서는 2024년 반도체 시장 전망 살펴볼게요.

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AI 물결과 평균회귀🍃

#반도체 #메모리 #전망

giphy

오늘은 2024년 반도체 시장 전망 살펴볼게요.

👀 2024년 메모리 공급 전망

2023년 메모리 공급의 키워드는 '감산'이었는데요. 2분기 이후 본격화된 감산 공조로 메모리 재고는 마침내 피크를 지나 감소세로 접어들었어요. 2024년에는 올해와 반대로 점진적인 가동률 회복 과정이 진행될 것으로 보여요. 문제는 '과연 어느 정도까지 가동률을 높일 것인가?'인데요. 세계 경제의 불안 요인이 가시지 않았고, 재고가 줄기는 했지만, 여전히 높은 수준이며, 2023년 메모리 업체들이 상당한 적자의 악몽을 겪었다는 점을 고려하면, 메모리 업체들이 무리할 정도로 가동률을 빠르게 높이지는 않을 것으로 전망돼요. 이러한 가정을 전제로 할 때, 2024년 DRAM과 NAND 비트 생산량은 비트 수요를 넘지 못할 가능성이 높고, 이에 따라 유통 채널과 칩 업체의 보유 재고는 줄어들고 가격은 상승 추세가 이어질 것으로 예상돼요.

💫 평균회귀

2023년 반도체 시장은 GPU를 제외하면 부진한 모습을 보였는데요. 특히 메모리는 더욱 부진했는데, 올해 전체 반도체에서 메모리가 차지하는 비중은 17.2%까지 낮아질 것으로 예상되며, 이는 1988년 이후 35년 만에 가장 낮은 수치죠. 하지만, 2024년에는 반도체 시장의 성장률이 +17%, 메모리 성장률이 +46%로 전망돼요. 이에 따라 전체 반도체에서 메모리가 차지하는 비중은 다시 21.5%로 높아지면서 평균회귀(Mean Reversion) 경향이 나타날 것으로 보여요.

***평균회귀: 한 변수가 특정 값에서 일정 기간 벗어나 있다가 다시 그 값으로 돌아가는 현상

2024년에는 메모리 업체들의 주가도 타 반도체 기업에 비해 아웃퍼폼할 가능성이 높을 것으로 보이니, 글로벌 메모리 반도체 기업 및 소부장 기업에 대한 관심이 필요해 보여요. 관련 기업은 아래 링크를 통해 확인해 보세요!

👉 리포트로 더 자세히 보러가기

by Lee SeungWoo

E-mail: swlee6591@eugenefn.com

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1분에 후루룩 주식시장🍜

#마지막거래일 #상승

KOSPI 2,655.28pt ▲41.78

KOSDAQ 866.59pt ▲6.78

올해 마지막 거래일인 28일 KOSPI, KOSDAQ 모두 상승했어요. 시장금리와 원·달러 환율 하락으로 외국인 투자자들에게 우호적인 투자 여건이 지속됐고, 제약·바이오, 자동차 업종이 지수 상승을 견인했어요. 업종별로는 모든 업종이 상승했고, 특히 의약품(+4.12%), 운수장비(+2.47%), 기계(+2.42%) 업종의 상승이 두드러졌어요.

투자자별로 살펴볼까요? 🙌

눈에 띄는 특징 섹터 👁️

From Yesterday: 중국기업(+6.27%) / 창투사(+4.59%) / 두나무(+3.62%) / 면역항암제(+3.00%)

From 5 days ago: 바이오시밀러(+8.22%) / 슈퍼박테리아(+6.93%) / 면역항암제(+6.19%)

by WM & Research Center

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Global One Shot💥

#혼조세 #JD.com #애플

🙂 연말 조용한 분위기가 흐르는 가운데, 시장은 혼조세로 마감했어요. 시가코상품거래소의 페드워치에 따르면, 연방기금 금리 선물 시장은 연준이 내년 3월까지 금리를 최소 0.25%포인트 인하할 가능성이 88%로 나타났죠. 한편, 최근 발표된 주간 신규 실업수당 청구 건수는 21.8만 건으로, 예상치 21.5만 건보다 다소 높고, 이전 수치 20.6만 건보다 증가했으며, 11월의 잠정 주택 판매 지수는 71.6으로, 이전과 동일한 수치를 유지했어요.

😮 임금 인상 관련 보도가 전해지면서 JD.com의 주가가 +2.74% 상승하며 강세를 보였어요. 한편 Apple은 특허권 침해 분쟁과 관련하여 미국 내 애플워치의 판매가 일시 중단될 위기에 처했으나, 미연방항소법원이 수입 금지 명령을 일시 중단하기로 결정해 주가가 +0.22% 상승하며 강보합세를 기록했어요.

by Park SeJin

Telegram: https://t.me/gooday2drive

E-mail: psj77@eugenefn.com

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Global ETF Daily🌎

🌞 전일 상승 상위/하위

Gainers: BDRY(+7.2%), RAY(+4.6%), CNXT(+4.4%)
Losers: NGE(-25.3%), BITS(-15.2%), CFOF(-7.4%)

🌕 최근 5일 상승

Gainers: BBC(+12.1%), CNCR(+10.8%), BTEC(+10.7%)
Losers: VIXY(-11.2%), BTAL(-8.0%), SPC(-3.5%)

🌚 ETF 키워드

상승 ETF 키워드: Shipping, Solar, China, Sugar, Gas, Lithium, South Korea
하락 ETF 키워드: Nigeria, Blockchain, Uranium, Colombia, Greece

by Barchart

www.barchart.com

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오늘의 주요 뉴스📰

美-이스라엘 국방장관, 가자지구 '안정화 단계' 준비 논의 (12/29 연합뉴스)

해 넘기는 美·EU 철강협상…급한 불 껐지만 내년 美대선 변수 (12/29 연합뉴스)

금감원, 태영건설 협력업체 지원 시 금융사 제재 '면책' (12/29 연합뉴스)

태영건설 워크아웃 개시까지 '운명의 2주'…금융당국 '옥석 가리기' 시험대 (12/29 뉴스1)

한은 "물가·성장 중심 금리 결정…가계부채도 고려" (12/29 뉴스1)

부동산PF 부실 우려에…다주택자 양도세 중과 1년 연장 가닥 (12/29 뉴시스)

샤오미, 전기차 첫 공개… “15년내 세계 5대 車제조사 목표” (12/28 조선비즈)

주목해야 할 이벤트👓

오늘 주목할 이벤트로는 국내 증시 휴장 / 12월 및 연간 소비자물가동향 발표가 있어요.

by WM & Research Center

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Market Beat🏙️

🏙️ Market Beat에서는 따끈따끈한 부동산 관련 기사를 소개해 드립니다.

케펠자산운용, 서울 여의도 하이투자증권빌딩 품었다(12/26 머니투데이)

"매장 90%가 식료품"… 롯데마트, 서울 은평에 '그랑 그로서리' 개점(12/27 조선일보)

8년째 고전 중 홈플러스…겹악재 안개 속 ‘돌파구’ 찾기(12/25 이코노미스트)

'그랜드 스타필드 광주' 2030년 개점 목표로 본격화(12/22 아시아경제)

신세계 강남점, 국내 첫 ‘매출 3조’시대 열었다(12/22 동아일보)

23년 12월 부동산 시장동향 보고서

23년 3분기 부동산 시장동향 보고서

자세한 내용은 젠스타메이트 홈페이지에서 👆

by GenstarMate

www.genstarmate.com

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ChatGPT와 함께보는 THE BUZZ🧠

💬 오늘 투자 Story에서 반도체 산업 전망을 살펴봤는데요. ChatGPT는 2024년 어떤 반도체 관련 기업을 주목하는지 물어봤어요.

2024년에 메모리 반도체 시장의 회복과 성장이 예상되는 상황에서 주목할 만한 기업들은 다음과 같습니다.

삼성전자: 세계 최대의 메모리 반도체 제조업체 중 하나로, DRAM과 NAND 플래시 메모리 시장에서 주요한 위치를 차지하고 있습니다. 시장 회복과 함께 삼성전자의 메모리 부문은 높은 성장을 기록할 가능성이 큽니다.
SK하이닉스: 또 다른 주요 메모리 반도체 제조업체로, 특히 DRAM 시장에서 강력한 입지를 가지고 있습니다. 시장의 회복이 이루어질 경우 SK하이닉스도 주요 수혜자 중 하나가 될 것입니다.
마이크론 테크놀로지: 미국 기반의 메모리 반도체 기업으로, DRAM과 NAND 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 기술 혁신과 시장 회복이 이루어질 경우 마이크론의 성장도 기대할 수 있습니다.
Western Digital과 Seagate Technology: 이들은 주로 저장 솔루션을 제공하지만, NAND 플래시와 관련된 사업 부문을 통해 메모리 시장의 성장에 동참할 수 있습니다.
Kioxia와 Micron: 이들 역시 NAND 플래시 메모리 시장에서 중요한 역할을 하며, 시장 회복에 따른 수혜를 기대할 수 있습니다.
글로벌 소부장 기업: 메모리 반도체 생산에 필수적인 장비, 소재, 부품을 제공하는 기업들도 주목할 필요가 있습니다. 이에 해당하는 기업으로는 ASML, Applied Materials, Tokyo Electron 등이 있으며, 이들은 반도체 제조 공정에 필수적인 고급 장비와 기술을 제공합니다.