다행히도 지난 17일, 멕시코 페소화가 장중 -1% 이상 흔들리긴 했지만 결국 -0.1% 하락에 그치며 하락세가 멈춘 것으로 나타났어요. 이는 트럼프 전 대통령과 관련된 시장의 불안이 점차 진정될 수 있다는 신호로 해석될 수 있죠. 이에 따라 한국 원화 가치의 하락과 외국인 매도세도 서서히 안정을 찾을 것으로 기대해 볼 수 있어요. 한편, 미국 증시에서는 VISA, 노바티스, 힐튼, 처브 등 일부 주식들이 52주 최고가를 경신하는 등의 긍정적인 움직임도 보였어요. 

😝 미국 증시는 기술주들이 강세를 보이며 반등에 성공했어요. 한편 이날 발표된 미국의 주간 실업보험 청구자 수는 2022년 9월 이후 최저치로 떨어졌는데요. 이는 그만큼 고용 시장이 탄탄하다는 점을 시사하며, 경제가 예상만큼 빠르게 둔화하지 않고 있다는 의미예요.

😆 이날은 연일 하락세를 보이던 애플이 뱅크오브아메리카의 투자의견 상향 소식에 +3.26% 올랐어요. TSMC도 4분기 실적이 예상치를 상회하면서 반도체 턴어라운드를 증명해내며 주가가 +9.79% 급등했어요.

• 상승 ETF 키워드: Shipping, Igaming, Sports Betting, Ireland, Semiconductor
• 하락 ETF 키워드: Gas, Harvest, Tesla, Medical, Pakistan

• TSMC(NYSE:TSM)의 주가가 10% 상승했어요. 2024년에 AI 칩 수요 증가로 매출이 20% 이상 성장할 것이라는 예상 때문이죠.

• CEO C.C. Wei는 2024년 전체 매출이 미국 달러 기준으로 20% 초중반 성장할 것이라고 예상했는데요. TSMC는 2024년에 3nm 기술 확장과 5nm 기술에 대한 강력한 수요, AI 관련 수요에 힘입어 성장할 것으로 보고 있어요.

• 2024년 1분기 매출은 180억 달러에서 188억 달러로 예상되며, 이는 시장 예상인 182.3억 달러와 일치해요. CFO Wendell Huang은 스마트폰의 계절적 영향으로 인한 사업 영향을 고성능 컴퓨팅(HPC) 관련 수요가 상쇄할 것으로 전망했어요.

• 미국 아리조나 공장의 4nm 공정 기술 양산은 2025년 상반기로, 두 번째 공장은 2027년 혹은 2028년에 가동을 시작할 예정이죠.

• 일본 공장은 2024년 4분기에 양산을 시작할 예정이며, 이는 12nm, 16nm, 22nm, 28nm 공정 기술을 사용할 것이라고 밝혔어요.

• 2023년 4분기 순 매출은 전년 대비 1.5% 감소한 196.2억 달러, EPS(ADR)는 1.44달러로 시장 예상을 상회했어요.

• 4분기에는 5nm 공정 기술이 전체 웨이퍼 수익의 35%, 7nm는 17%를 차지했으며, Apple, Nvidia, AMD 등을 위한 칩을 생산하며, 3nm 공정 기술은 2023년 4분기 전체 웨이퍼 수익의 15%를 차지했어요.

지난 트럼프 전 대통령 당선 초기, 글로벌 1위 풍력터빈 업체인 베스타스(Vestas)의 주가는 초기에 하락했으나, 이후 빠르게 회복해 트럼프 전 대통령의 임기 말까지 주가가 약 3배 상승했었어요. 이는 오바마 정부가 도입한 풍력 보조금 정책으로 인해 2019년과 2020년에 설치량이 급증했기 때문인데요. 즉, 풍력 업체들의 주가는 정치적 기조보다는 실제 설치 수요에 따라 결정되는 경향이 있어요.

트럼프 전 대통령은 지난 임기 동안, 재생에너지 보조금을 무력화시키려 노력했지만 실패했었는데요. 지금은 오히려 당시보다 재생에너지의 가격 경쟁력이 월등히 높아져 버렸어요. 특히, IRA(Inflation Reduction Act)는 10년간의 보조금 지원안이므로 트럼프 전 대통령이 이를 폐지하기는 사실상 어려워요. 이에 따라, 2025~2028년 트럼프 전 대통령이 대통령으로 당선되더라도 미국의 풍력, 태양광 시장은 사상 최대 호황을 이어갈 것으로 보여요.

😎 주목할 기업은?
글로벌 1위 풍력타워 업체인 씨에스윈드는 올해 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 약 +72%, +68% 급증할 것으로 예상되는데요. 이는 블라트(Bladt) 인수 효과, 베스타스 수주 증가, 지멘스 향 해상 타워 공급 시작 등에 기인해요. 또한, 금리가 정점을 찍었다고 볼 수 있기에 풍력 업체들의 업황도 개선될 것으로 예상돼요.

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