오늘의 투자준비 끝!
2025.08.27. (수) by 유진투자증권
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잭슨홀 미팅 이후 미국 증시는 금리 인하 기대감으로 잠시 올랐다가 금방 식어버렸어요. 이럴 때 우리는 채권시장에 주목할 필요가 있어요.
💣 진짜 위험은 채권시장에서 시작
미국의 10년물 국채금리는 올해 들어 31bp 하락했지만, 일본(+54bp), 독일(+36bp), 프랑스(+23bp), 영국(+12bp) 등 주요국 장기 금리는 오히려 상승했어요. 특히 일본은 코로나 시기 마이너스였던 10년물 국채금리가 1.6%대까지 올랐는데요. 문제는 물가 상승률은 3.4%로 높은데 기준금리는 여전히 0.5%에 불과해, 장기 금리 상승 압력이 더 커질 수밖에 없다는 점이죠. 또한, 일본은 GDP 대비 부채비율이 200%를 넘고, 영국 역시 물가가 여전히 3%대 후반에 머물고 있어 위험성이 커요. 만약 장기 국채금리 상승세가 계속된다면, 각국의 채권과 통화에 대한 신뢰가 흔들릴 수 있어요.
💫 자금은 증시로, 리스크는 일본·영국으로
채권시장에서 자금이 빠져나가면 주식·원자재 등으로 이동하는데요. 이에 따라 일본·영국 증시는 사상 최고치를 기록했고, 금과 가상자산도 주목받고 있어요. 한편, 마이크로스트래티지처럼 가상자산 보유를 늘리는 기업이 늘고 있는데, 이는 2008년 금융위기 당시 CDO 열풍을 떠올리게 해요. 따라서 진짜 위험은 미국이 아닌 일본·영국 등 국가들의 장기 국채금리 상승에서 나타날 가능성이 커요.
- CDO(부채담보부증권): 주담대 등 여러 대출을 묶어 만든 채권을 잘게 나눠 투자자에게 판매하는 금융상품
현재 시장을 움직이는 핵심 요인은 금리 인하 기대감이 아니라 주요국의 장기금리 급등이에요. 지금은 주식의 단기 변동성보다 채권·통화시장 리스크와 자금 이동 흐름을 먼저 살펴야 할 시점이죠.
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by Huh JaeHwan
E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com
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KOSPI 3,179.36pt ▼30.50
KOSDAQ 801.66pt ▲3.64 |
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한미 정상회담 종료로 이벤트 효과가 사라지면서 KOSPI가 하락했어요. 조선·원전 등 관련주와 보험·증권주가 약세를 보인 반면, 현대차그룹의 로봇 공장 투자 소식과 노란봉투법 수혜 기대감에 로봇·스마트팩토리 관련주는 강세를 보였어요.
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✔ KOSPI
개인(+8,491) / 외국인(-6,859) / 기관(-2,646) |
✔ KOSDAQ
개인(-1,170) / 외국인(+1,610) / 기관(-323) |
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눈에 띄는 특징 섹터 👁️
From Yesterday: 스마트팩토리(+3.78%) / 로봇(+3.38%) / 카지노(+1.49%)
From 5 days ago: 로봇(+8.08%) / 스마트팩토리(+6.77%) / 원자력발전소(+6.46%)
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연준 독립성 약화 우려로 하락 출발했지만, 이후 NVIDIA 실적 기대감에 힘입어 상승 마감했어요. 시장은 NVIDIA의 실적 발표를 하루 앞두고, 이번 결과가 AI 산업의 거품 여부를 가늠할 지표가 될 것으로 보고 있어요.
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✔ NEW YORK
Dow 45,418.07(+0.30%)
S&P500 6,465.94(+0.41%)
Nasdaq 21,544.27(+0.44%)
Russell2000 2,358.60(+0.83%)
필라델피아 반도체 5,807.92(+0.90%)
VIX 14.69(-0.68%)
✔ KEY INDICATES
WTI $63.25(-2.39%)
금 선물 $3,439.60(+0.65%)
EUR/USD 1.1635(+0.16%)
10-Yr Bond 4.2580(-0.40%)
US Dollar Index 98.26(-0.17%)
원달러환율 1,395.8원(+11.1원)
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✔ S&P500
Basic Materials +0.63%
Communication Services -0.12%
Consumer Cyclical +0.31%
Consumer Defensive -0.43%
Energy -0.26%
Financial +0.71%
Healthcare +0.60%
Industrials +1.07%
Real Estate -0.30%
Technology +0.51%
Utilities +0.24%
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🗽 오늘의 특징주
- Eli Lilly and Company(+5.86%) 체중감량제 오포글리프로른이 후기 임상 단계를 통과했다는 소식에 강세를 보였어요.
- EchoStar(+70.25%) 통신사 AT&T가 230억 달러에 일부 무선 주파수 라이선스를 구입하겠다고 밝히면서 폭등했어요.
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E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: VNM(+4.3%), URA(+2.4%), GDX(+2.2%)
- Losers: REMX(-2.7%), USO(-2.2%), UGA(-1.8%)
🌕 최근 5일 상위/하위
- Gainers: URA(+9.4%), GDX(+8.8%), CQQQ(+7.5%)
- Losers: UNG(-5.3%), EWQ(-2.8%), XLP(-2.7%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: GOLD, CHINA, VIETNAM, TIPS, OIL
- 하락 ETF 키워드: JAPAN, OIL, INDIA, FRANCE, CONSUMER
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by Kang SongChul
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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💰 소형 위성 발사체, 10월 발사 재도전!
약 470억원 규모의 유상증자로 보통주 430만 주를 발행하고 오는 11월 상장을 추진해요. 지난 3월 예정이던 ‘한빛-나노’ 첫 상업 발사가 두 차례 연기됨에 따라 자금 유치가 지연되었기 때문인데요. 발사 지연의 원인은 ▲전기모터 수급 지연과 불량 등 개발 문제 ▲발사 허가 지연이며, 현재 개발 관련 문제는 대부분 해결됐고, 한국 우주청의 발사 허가만 남은 상태죠. 다만, 지난 폭우로 고흥 시험장이 침수되면서 1단 로켓 인증 시험이 9월 초로 연기됐으며, 이를 통과하면 국가우주위원회 최종 승인이 이뤄질 전망이에요.
- 한빛-나노: 이노스페이스가 개발한 소형 위성 발사용 시험 로켓(소형 발사체)
👀 한빛 발사, 주가 반등 신호될까
이노스페이스 주가는 상장 이후 두 차례 발사 연기와 유상증자 발표로 공모가(43,300원) 대비 약 71% 하락했는데요. 그러나 2023년 ‘한빛-TLV’(15톤급 1단 시험발사체) 성공을 고려하면, 오는 10월 발사 성공 가능성이 낮지 않아요. 또한, 이재명 대통령 취임 후 첫 국가우주위원회에서 민간 우주기업 지원 방안이 논의될 전망으로, 발사 전까지 주가가 우려보다는 기대감에 민감하게 움직일 가능성이 커요.
결국 9월 인증 시험과 10월 발사 성공 여부가 이노스페이스의 기업 가치 회복과 주가 반등을 가를 핵심 분기점이 될 전망이니, 관심 가지고 지켜봐도 좋겠어요.
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E-mail: uihoon0607@eugenefn.com
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- 美 EIA 원유 재고 변동, MBA 30년 모기지 금리 |
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💬 일본의 높은 부채비율과 낮은 기준금리, 그리고 물가 상황이 결합될 때 어떤 금융 불안 시나리오를 예상할 수 있을까요? |
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국채금리 급등 위험: 낮은 기준금리와 높은 물가가 지속되면 장기 국채금리에 추가 상승 압력이 생깁니다. 금리가 급등하면 일본 정부의 막대한 부채 상환 비용이 급격히 늘어 재정 건전성이 흔들릴 수 있습니다.
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통화 신뢰 하락: 엔화 가치가 불안정해지고, 해외 투자자들이 일본 국채를 외면할 경우 자금 유출이 가속화될 수 있습니다. 이는 엔화 약세로 이어지면서 물가를 더 끌어올리는 악순환을 만들 수 있습니다.
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금융 시스템 압박: 일본 은행과 보험사들이 대규모로 보유한 국채 가격이 하락하면 금융기관의 건전성에도 타격이 생깁니다. 이는 금융 시스템 전반에 불안을 키우는 요인이 될 수 있습니다.
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City Shapes (1922-1923)
Louis Lozowick
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
내일은 25~31도로 무더워요😬
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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