오늘의 투자준비 끝!
2025.11.19. (수) by 유진투자증권
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Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / ChatGPT / 데일리아트 |
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🤨 한국 국채 금리, 가파른 상승
최근 두 달 동안 한국 국채 금리가 주요국 가운데 가장 빠르게 상승했어요. 10년물과 3년물 모두 약 50bp나 뛰었는데요. 이는 △기준금리 인하 기대 약화 △환율 불안에 따른 수입물가 상승 △적극적 재정정책 △부동산 리스크를 고려한 한국은행의 신중한 스탠스 등이 복합적으로 작용한 결과예요. 반면 일본은 엔화 약세가 이어지고 있음에도, 기준금리 인상 시점이 더 늦춰질 것이라는 기대 덕분에 한국만큼 국채 금리 상승 압력을 받지 않고 있어요.
🙌 내수까지 약한데... 이럴 땐?
한국의 3분기 성장률은 예상보다 나아졌지만, 내수의 기본 체력은 여전히 약한 상황이에요. 여기에 국채 금리가 높아질수록 내수와 가계 소비가 빠르게 위축되기 때문에, 내수주는 뚜렷한 상승 동력을 찾기 어렵죠. 반면, 비용이 올라가도 제품 가격에 자연스럽게 반영할 수 있는 업종(소재·산업재, 필수소비재)이나 금리 영향이 상대적으로 적은 은행·유통 업종은 비교적 안정적인 흐름을 이어갈 수 있어요.
한국 국채 금리 급등은 정책 불확실성과 환율 불안에 따른 일시적 현상에 가까워요. 이런 상황에서는 내수 영향이 적고 물가 상승에 대응력이 있는 업종이 포트폴리오의 완충 역할을 할 가능성이 커요. |
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by Huh JaeHwan
E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com
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KOSPI 3,953.62pt ▼135.63
KOSDAQ 878.70pt ▼23.97 |
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미국의 주요 헤지펀드들이 기술주 비중을 줄이고 있다는 소식이 전해지면서 AI 고평가 논란이 다시 부각돼 약세를 보였어요. 여기에 최근 상승에 따른 차익실현 매물까지 이어지며 하락 압력이 더해졌어요.
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✔ KOSPI
개인(+15,282) / 외국인(-7,992) / 기관(-7,407) |
✔ KOSDAQ
개인(+4,023) / 외국인(-1,971) / 기관(-1,228) |
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눈에 띄는 특징 섹터 👁️
- 전일대비: 여행(+1.79%) / 터치패널(스마트폰·태블릿)(+0.86%) / 카지노(+0.44%)
- 5일전대비: 면역항암제(+8.46%) / 조선(+6.46%) / 카지노(+4.72%) / 호텔·리조트(+4.01%)
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AI 관련주의 거품 논란이 계속되면서 미국 3대 지수가 모두 하락했어요. 여기에 개장 전 비트코인 가격이 장중 9만 달러 아래로 떨어지며 투자심리를 더욱 위축시켰어요. |
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✔ NEW YORK
Dow 46,091.74(-1.07%)
S&P500 6,617.32(-0.83%)
Nasdaq 22,432.85(-1.21%)
Russell2000 2,348.74(+0.31%)
필라델피아 반도체 6,551.03(-2.31%)
VIX 24.66(+10.20%)
✔ KEY INDICATES
WTI $60.57(+1.19%)
금 선물 $4,070.60(-0.10%)
EUR/USD 1.1586(-0.07%)
10-Yr Bond 4.1230(-0.24%)
US Dollar Index 99.59(-0.00%)
원달러환율 1,465.3원(+7.3원)
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✔ S&P500
Basic Materials +0.07%
Communication Services +0.02%
Consumer Cyclical -1.89%
Consumer Defensive -0.02%
Energy +0.58%
Financial -0.20%
Healthcare +0.28%
Industrials -0.35%
Real Estate +0.39%
Technology -1.51%
Utilities -0.37%
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🗽 오늘의 특징주
- Lockheed Martin(+0.84%) 트럼프 대통령이 사우디아라비아에 F-35 전투기 공급을 언급하면서 소폭 상승했어요.
- Cloudflare(-2.92%) 네트워크 장애로 소셜미디어 X와 ChatGPT를 포함한 여러 서비스의 먹통 사태를 일으켜 하락했어요.
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E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: ETHA(+3.9%), USO(+1.7%), XOP(+1.6%)
- Losers: SOXX(-2.3%), FAN(-2.1%), SMH(-2.1%)
🌕 최근 5일 상위/하위
- Gainers: REMX(+4.9%), VNM(+4.7%), XPH(+2.1%)
- Loser: BLOK(-9.9%), IBIT(-9.7%), ETHA(-9.2%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: PHARMA, BIOTECH, OIL, HEALTH CARE
- 하락 ETF 키워드: Wind ENERGY, SEMI, JAPAN, ROBOTICS, CONSUMER
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by Kang SongChul
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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😮 3분기 부진... 4분기는?
3분기 매출 217억원, 영업손실 7억원으로 시장 기대에 맞추긴 했지만, 비수기와 작년 흥행작 효과 소멸 영향으로 부진한 흐름이었어요. 하지만 4분기는 분위기가 완전히 반전될 전망인데요. 티니핑 신규 시즌 공개, 에스파핑 매출 반영, 성수기 효과까지 더해지면서 분기 최대 실적 달성 가능성이 높죠. 또한, 연내 오픈 예정인 오프라인 브랜드 스토어로 자체 IP 상품 판매가 본격화되며 수익성 개선에 도움이 될 것으로 보여요.
🌍 2026년, 본격적인 IP 확장
장기 성장 방향도 매우 안정적이에요. 중국에서는 티니핑 시즌5 편성으로 매출 기반을 유지하고 있고, 일본에서도 올해 시즌3 방영 효과로 인지도가 빠르게 올라오면서 내년 핵심 성장 동력으로 기대돼요. 또한, 유럽(특히 러시아)에서는 메탈카드봇이 흥행하며 두 자릿수 매출을 기록해 포트폴리오가 더욱 다변화되고 있어요. 내년에는 티니핑 극장판 후속편과 SM 아티스트와의 신규 콜라보도 예정되어 있어 IP 확장 → 라이선스 매출 증가 → 글로벌 성장 확대의 선순환이 본격화될 가능성이 커요.
내년에는 글로벌 확장으로 기업가치가 재평가 될 수 있어요. 단기 주가 조정과는 별개로, IP 수익화 구조와 해외 매출 비중 확대가 중장기 성장의 핵심 동력이라는 점은 변함 없어요.
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💬 국채 금리가 오르면 왜 내수와 가계 소비가 빠르게 위축될까요? |
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국채 금리가 오른다는 것은 시장 전체의 금리 수준이 올라간다는 신호예요. 이렇게 되면 가계와 기업 모두 ‘돈 쓰기’가 부담스러워지고, 그 영향이 가장 빨리 나타나는 곳이 내수와 소비예요.
- 대출 이자 부담 증가 → 소비 여력 감소: 주택담보대출·전세대출·신용대출 등 대부분의 가계 대출 금리가 함께 올라요. 이에 따라 매달 내야 하는 이자가 늘어나면서 가계의 가처분소득이 줄어들고, 필수 지출만 남고 여가·외식·쇼핑 같은 내수 소비가 빠르게 줄어들게 돼요.
- 미래 불확실성 확대 → 소비보다 저축 선호: 금리가 오르면 ‘내년에 더 힘들어질 수 있다’는 불안 심리가 강해져요. 이에 따라 가계는 소비를 미루고 현금을 쌓아두는 쪽으로 움직이고, 이는 곧바로 내수 위축으로 이어집니다.
- 기업 비용 상승 → 가격 인상·고용 축소: 기업도 자금조달 비용이 높아지기 때문에 투자·채용을 줄이고, 가격을 올려서 비용을 전가하려 해요. 이 과정에서 일자리·임금·소비가 동시에 둔화되면서 내수에 또 한 번 충격이 들어옵니다.
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Wounded Angel (1903)
Hugo Simberg
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
내일은 2~13도이며 흐린 날씨예요☁️
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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