오늘의 투자준비 끝!
2025.12.16. (화) by 유진투자증권
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Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / ChatGPT / 데일리아트 |
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💥 다시 떠오른 AI 투자 우려
브로드컴의 총이익률 둔화와 기대에 못 미친 AI 수주 잔고로 AI 산업 전반에 대한 경계심이 커졌어요. 이에 따라 오라클·코어위브의 채권 스프레드가 확대되며 자금조달 부담 우려도 부각됐는데요. 또한, 데이터센터와 전력 인프라를 함께 구축하는 구조로 주목받았던 Fermi 역시 잠재적 임차인의 자금조달 계약 취소 소식이 겹치며 주가가 33% 하락했어요.
🙌 전통 산업으로 시선 이동
AI·기술주와 달리 소비재·금융·산업재 등 전통 산업은 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있어요. 특히 지금처럼 VIX(변동성) 지수가 낮은 수준을 유지하며 불확실성이 제한적인 환경에서는, AI·기술주 비중을 줄이고 전통 산업으로 분산 투자하는 전략이 유효해 보여요.
AI 산업의 성장 둔화와 불확실성이 커지면서, 소비재·금융·산업재 등 전통 산업이 상대적으로 안정적인 흐름을 보이고 있으니 분산 투자하는 전략을 고려할 필요가 있겠어요. |
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by 유진투자증권 허재환
E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com
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KOSPI 4,090.59pt ▼76.57
KOSDAQ 938.83pt ▲1.49 |
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AI 회의론 영향으로 삼성전자(-3.76%), SK하이닉스(-2.98%) 등 반도체 업종 및 전선·원전 관련주가 약세를 보였어요. 반면, 업종별 순환매 유입과 국내 바이오 플랫폼 기업 주목 분석에 제약·바이오가 강세를 보였어요.
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✔ KOSPI
개인(+16,950) / 외국인(-10,847) / 기관(-6,351) |
✔ KOSPI
개인(+2,187) / 외국인(-444) / 기관(-1,288) |
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눈에 띄는 특징 섹터 👁️
- 전일대비: 창투사(+2.66%) / 정유(+1.73%) / 우주항공산업(+1.71%)
- 5일전대비: 시멘트·레미콘(+10.44%) / 2차전지(소재·부품)(+10.01%) / 우주항공산업(+9.32%)
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AI 거품론에 대한 경계감에 증시가 하락했어요. AI 관련주에서 빠져나간 자금이 전통 산업주와 우량주 등으로 몰리며 순환매 장세가 이어졌어요.
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✔ NEW YORK
Dow 48,416.56(-0.09%)
S&P500 6,816.51(-0.16%)
Nasdaq 23,057.41(-0.59%)
Russell2000 2,530.67(-0.81%)
필라델피아 반도체 6,990.41(-0.61%)
VIX 16.50(+4.83%)
✔ KEY INDICATES
WTI $56.64(-1.39%)
금 선물 $4,333.60(+0.78%)
EUR/USD 1.1755(+0.13%)
10-Yr Bond 0.4182(-0.29%)
US Dollar Index 98.30(-0.04%)
원달러환율 1,470.5원(-7.0원)
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✔ S&P500
Basic Materials -0.18%
Communication Services -0.29%
Consumer Cyclical +0.24%
Consumer Defensive +0.31%
Energy -0.68%
Financial +0.15%
Healthcare +0.89%
Industrials +0.04%
Real Estate +0.14%
Technology -1.19%
Utilities +0.76%
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🗽 오늘의 특징주
- Las Vegas Sands(+2.66%), Marriott International(+3.27%) 골드만삭스가 투자 의견을 매수로 상향 조정하면서 강세를 보였어요.
- Eli Lilly and Company(+3.33%), Amgen(+2.38%) 투자자들이 기술주를 피해 금리 인하 수혜가 예상되는 헬스케어에 관심을 돌리고 있어요.
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E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: PALL(+5.0%), SLV(+3.6%), PPLT(+2.5%)
- Losers: UNG(-5.0%), IBIT(-5.0%), ETHA(-4.9%)
🌕 최근 5일 하위
- Gainers: SLV(+10.2%), PPLT(+8.7%), GDX(+7.2%)
- Loser: UNG(-17.4%), VNM(-6.9%), BLOK(-6.9%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: EUROPE, PLATINUM, FINANCIAL, SILVER, UNITED KINGDOM
- 하락 ETF 키워드: SEMI, CLEAN ENERGY, URANIUM, NATURAL GAS
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by 유진투자증권 강송철
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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한화, 오스탈 지분 확대 승인💫
- 오스탈(Austal): 호주의 핵심 해군 함정·방산 조선업체
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🤔 오스탈 지분 확대 승인
호주 정부가 한화그룹의 오스탈 지분 확대(9.9% → 19.9%)를 승인했어요. 오스탈은 AUKUS 프로젝트와 일본 모가미급 호위함 건조를 담당하는 핵심 방산업체로, 그간 호주와 일본 내에서 한화의 인수에 대한 우려가 제기돼 왔는데요. 이에 따라 한화는 민감 정보 접근과 이사회 선임에 제한을 받는 조건이 유지될 예정이에요.
- AUKUS 프로젝트: 미국·영국·호주 3국이 안보 협력을 강화하기 위해 추진하는 동맹
🤓 미국 협력 강화 의도
한화의 오스탈 지분 확대는 호주와 일본의 견제를 받는 상황에서도 미국과의 협력 접점을 확보하려는 전략적 행보로 볼 수 있어요. 미국은 원칙적으로 자국 내 군함 건조를 우선시하고 있지만, 군함 건조 역량이 제한적이라는 구조적 한계를 안고 있는데요. 이에 한화는 필리핀 조선소와의 연계를 통해 미국과의 협력 구조를 우회적으로 구축해 향후 미국이 필요에 따라 해외 협력을 확대할 가능성이 있어요. 다만, 중장기적으로는 미국 내 건조 우선 기조가 유지될 가능성이 높다는 점은 염두에 둘 필요가 있어요.
오스탈 투자는 미국 군함 사업 진출을 염두에 둔 전략적 투자지만, 미국의 자국 조선 우선 정책이 지속될 가능성이 커 투자 성과는 향후 정책 변화에 달려 있을 것으로 보여요.
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- 美 건축 허가 잠정치, 소매판매, 실업률, 비농업 고용수 |
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💬 VIX 지수가 낮으면 안정 국면으로 인식하는 것에 리스크를 없을까요? |
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- 낮은 VIX는 시장이 단기적인 충격을 크게 우려하지 않고 있다는 점에서는 안정적으로 보일 수 있어요.
- 다만 이번 AI 관련 우려는 갑작스러운 이벤트보다는 성장 둔화와 자금조달 부담이 점진적으로 드러나는 성격이 강해, 리스크가 아직 충분히 가격에 반영되지 않았을 가능성도 함께 고려할 필요가 있습니다.
- 즉, 급격한 변동성 확대 가능성은 낮지만 하방 리스크가 서서히 누적되는 구간으로, 과도한 위험자산 확대보다는 분산 투자 전략이 보다 합리적인 환경이라고 볼 수 있어요.
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Glass Balls (1944)
Theodor Barth
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오늘의 The Buzz는 여기까지
내일은 3~7도이며 대체로 흐려요☁️
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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