• 정부가 공개한 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’를 두고 시장에서 기대와 우려가 함께 나오고 있어요.
• 반도체와 데이터센터를 중심으로 막대한 투자 규모가 제시됐지만, 기존에 기업들이 발표했던 투자계획과 상당 부분 겹친다는 점에서 ‘새로움은 부족하다’는 평가도 나왔어요.
• 삼성전자와 SK하이닉스가 이미 밝힌 대규모 투자계획에 네이버, 카카오, SK텔레콤, 아마존 등의 데이터센터 투자까지 더하면, 이번 발표는 완전히 새로운 투자라기보다 기존 민간기업 투자계획에 정부의 인프라 지원이 더해진 성격으로 볼 수 있어요.
• 이번 프로젝트의 핵심은 투자 금액 자체보다 전력망, 변전소, 재생에너지, 용수 시설 등 인프라 확충에 있어요. 이러한 인프라 투자는 경제 성장에 긍정적으로 작용할 수 있고, 증시에서는 대형 반도체주에 집중됐던 관심을 코스닥 중소형주로 넓히는 계기가 될 수 있어요.
• 특히 유가 하락으로 물가와 금리 부담이 완화된다면, 3분기에는 코스닥 반등을 기대해볼 수 있어요. 다만 내년에는 일부 코스닥 종목에서 과열 우려가 나타날 가능성도 함께 살펴볼 필요가 있어요.

• 전일대비: 통신장비(+11.13%) / 반도체 기판(+7.69%) / 일자리(+5.22%) 
• 5일전대비: 화장품(+28.82%) / 스마트카(+23.28%) / 통신장비(+21.08%)

• 최근 기관투자자 대상 기업설명회를 통해 하반기 IT 부문 실적 회복 가능성과 의료기기 사업 진행 상황을 공유했어요.
• 먼저 상반기 IT 부문은 중국 주요 고객사의 판매 부진으로 카메라 흔들림 보정 반도체 매출이 줄며 아쉬운 흐름을 보였는데요. 다만 자동초점 반도체 매출은 늘어나며 일부 긍정적인 변화도 나타났어요. 2분기 역시 적자가 예상되지만, 하반기에는 국내 주요 고객사로 공급되는 카메라 관련 매출 확대와 중국 고객사 물량 회복에 힘입어 실적 반등 가능성이 있어요.
• 의료기기 사업도 하반기부터 속도를 낼 것으로 보여요. 침(타액)으로 혈당을 측정하는 ‘디썰라이프’가 식약처 임상 절차를 앞두고 있으며, 국내에서는 2027년 상용화를 목표로 하고 있어요. 또한, 미국 UCLA와 서울대학교 치과병원에서 진행 중인 다인종 임상 결과가 2026년 9월 국제 심포지엄에서 공개될 예정이죠. 
• 하반기에는 IT 부문 실적 회복과 의료기기 사업 성과가 함께 확인될 수 있을지가 중요해 보여요.

Polyhymnia,Muse of Eloquence (1800)

Charles Meynier