러시아와 우크라이나 전쟁이 벌써 6개월이 넘도록 길게 이어지며 끝이 보이지 않아요. 그동안 변화된 두 가지 포인트를 짚어볼게요.

7월 전후로 러시아의 전쟁 목표가 바뀌었어요. 7월 라브로프 외무장관에 따르면 원래 전쟁의 목표는 돈바스 지역의 비무장화였으나 이제는 헤르손, 자포로제 등 목표 지역을 더 넓게 확대했다고 해요. 이는 미국이 6월 말 우크라이나에게 사거리가 길고 목표물을 더 정확히 타격할 수 있는 로켓 시스템을 제공했기 때문이에요. 러시아 입장에서는 실질적 군사 경계선을 서쪽으로 더 이동할 필요가 생기게 됐죠. 더불어 경제 제재를 하고 있는 유럽의 생활고를 가중시키기 위해 가스 공급을 더 통제하기 시작한 거고요.

지금은 러시아가 우위인 듯 보이지만 사실상 이번 전쟁으로 러시아 역시 잃어버리는 것이 적지 않아요. 러시아 경상수지가 700억 달러로 역대 최고이긴 하지만, 장기적으로 생각했을 때 러시아의 에너지 산업 경쟁력은 훼손될 가능성이 높아요. 러시아의 원유·가스 생산은 역내보다는 북극 등 역외 비중이 높고, 이 지역에서 시추 및 개발을 하려면 서방의 기술과 운송 수단이 필수적이에요. 그런데 국제 에너지 시장에서 러시아는 고립될 전망인데다 유럽이라는 최대 고객도 잃어버렸어요.

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KOSPI가 4거래일만에 상승하며 2,400선을 회복했어요. 중국 증시가 부양책 기대감에 상승하면서 중국 매출 비중이 큰 의류, 화장품 기업들에 대한 실적 기대감이 확대되며 국내 증시에 긍정적인 영향을 준 것으로 보여요. 최근 지수 하락에 따른 반발 매수세가 유입된 점도 긍정적으로 작용했고요. 업종별로는 섬유의복(+4.03%), 종이목재(+1.95%), 화학(+1.5%) 등이 상승했어요.

From Yesterday: 자전거(+4.09%) / 가스관사업(+3.65%) / 타이어(+3.45%) / 여행(+3.27%)

From 5 days ago: 태풍·장마(+11.16%) / 재난·안전(+7.00%) / 네옴시티(+4.98%) / 통신장비(+4.31%)

☹️ 증시는 상승과 하락을 반복하다가 국채 금리 급등 소식에 일제히 하락했어요. 2년물 국채 금리가 장중 3.515%까지 상승하며 15년 만에 가장 높은 수치를 보였어요.

😐 이날 발표된 8월 ISM 서비스업 PMI(구매관리자지수)는 56.9로 예상치인 55.5를 웃돌며 27개월 연속 확장세를 이어갔어요. 예상보다 강한 경제 활동에 연준의 긴축 우려가 커지고 있어요.

• NEW YORK

지난 8월 미국 시장에서 현대차와 기아의 신차 판매량이 각각 역대 8월 최고치를 기록했다고 해요. 8월 미국 자동차 시장이 어땠는지 살펴볼게요.

2022년 8월 미국 신차 판매량은 SAAR(계절조정연환산지수) 기준 1,320만 대를 기록하며 전월 대비 1.3% 감소했어요. 근본적인 이유로는 신차 생산 차질과 재고 부족 때문인데요. 신차 재고는 10개월 연속 90만대를 밑돌고 있어요. 금리와 신차 가격 상승으로 소비자 부담이 가중되는 상황이지만 기저 수요는 여전히 강해요. 8월 평균 신차 인센티브는 1,197달러로, 차량 가격 대비 인세티브율이 2%대를 기록해 매우 낮은 수준을 유지하고 있지만 2개월 연속 전월대비 인센티브 증가세를 보여요.

그런데 국내 브랜드의 경쟁사인 도요타의 생산 차질이 장기화되고 있고 차량용 반도체로 인한 감산 효과도 유럽과 미국 지역에 집중되고 있어요. 상대적으로 우호적인 생산 여건과 환율 조건으로 국내 완성차의 초과 성장이 지속될 것으로 예상돼요. 그리고 8월 선단(fleet) 판매 비중은 지난 해 11%에서 3%p 증가한 14%를 기록했어요. 선단 판매 비중이 높은 현지 업체를 중심으로 판매 가격 상승세가 둔화될 수 있겠어요.

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오늘은 美 7월 무역수지 발표가 예정되어 있어요! 그리고 오늘은 애플의 아이폰14 등 신제품이 공개된답니다.

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