오늘의 투자준비 끝!
2023.04.17. (월)
by Eugene
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안녕하세요. 중국 경기 회복에 대한 기대감과 함께 철강 관련주가 강세를 보이고 있죠. 오늘 투자Story에서는 대표적인 철강 관련주 POSCO홀딩스의 1분기 실적과 전망 다룹니다. |
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금융시장에 '평균으로의 회귀'라는 말이 있어요. 극단적인 쏠림은 나중에 과격한 가격 파괴를 일으키곤 한다는 뜻이죠.
😮 종목의 쏠림
요즘 KOSDAQ 2차전지 소재 업체들의 상승세가 무서운데, 마냥 마음이 편하지만은 않죠. 아마도 이러한 불편함은 단순히 비싸다는 점보다는 너무 소수 종목들만 상승한 데 따른 좌절감이 크기 때문이 아닐까요. KOSDAQ 에서 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프. 세 종목이 올해 상승에 1/3 가량을 기여했어요. 이는 쏠림이 있다고 봐야 하는 상황이에요. 그런데 미국에서도 마찬가지인 상황이에요. 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 세 종목이 S&P500 올해 상승에 절반 가량을 기여했어요.
🤧 쏠림의 끝
일부 종목들로 쏠리는 현상은 확장 또는 금리 인상 싸이클 후반부에 나타나는 현상인데요. 다 같이 좋아지기보다는 보통 서서히 침체로 넘어가는 과정에서 마지막까지 버티는 산업들에 쏠림이 형성되고는 하죠. 이러한 쏠림의 끝은 실질금리가 만들지 않을까 싶어요. 최근 미국 TIPS금리는 정체거나 조금 하락 중이에요. 하지만 물가가 너무 많이 떨어지면 금리가 동결만 되어도 실질금리가 높아지고, 이는 높아진 성장주들의 Valuation 부담을 높이는 요인이 돼요.
물론 쏠림의 끝은 좋지 않지만, 그렇다고 쏠림의 끝을 너무 빨리 예단할 필요도 없을 것 같아요. |
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by Huh JaeHwan
E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com
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KOSPI 2,571.49pt ▲9.83
KOSDAQ 903.84pt ▲9.59 |
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14일 KOSPI는 전날 발표된 미국 3월 생산자물가가 큰 폭으로 둔화하며 인플레이션 압력 완화 기대감이 나오면서 투심이 개선된 모습이었어요. 업종별로는 비금속광물이 +9.65% 올랐고 철강·금속도 +4.72% 강세를 보였어요. 한편 전기전자(-0.97%), 운수장비(-0.51%) 등은 하락했어요. KOSDAQ에서는 여전히 2차전지주의 강세가 돋보였고 이밖에 카카오게임즈(+0.48%), 펄어비스(+1.29%) 등도 양호했어요. |
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From Yesterday: 엠폭스(원숭이두창)(+7.05%) / 비철금속(+4.90%) / 면역항암제(+4.30%)
From 5 days ago: 엠폭스(원숭이두창)(+13.40%) / 중국기업(+12.99%) / 전기차충전소(+11.68%) |
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🤨 은행들의 실적 호조에도 불구하고 미국의 소비를 가늠하는 소매 판매가 감소한 점과 연준의 추가 금리 인상 가능성에 힘이 실리면서 주가가 하락했어요. 미국의 3월 소매 판매는 전월보다 -1% 줄어든 6천917억 달러로 경기침체에 대한 두려움에 소비를 줄이고 있음을 보여줬어요.
😁 한편 1분기 실적발표기간이 본격 시작된 가운데, 실적을 발표한 JP모건과 씨티그룹, 웰스파고 모두 시장의 예상을 웃도는 실적을 내놨어요. 은행 불안에도 은행들의 실적이 예상보다 좋은 모습을 보이면서 금융주 랠리로 이어졌어요. |
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by Park SeJin
E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: UNG(+5.1%), WEAT(+2.5%), ECH(+1.7%)
- Losers: GDX(-2.2%), XAR(-2.1%), SRVR(-1.9%)
🌕 최근 5일 상승 상위/하위
- Gainers: BLOK(+10.5%), EWZ(+8.4%), COPX(+7.6%)
- Losers: KWEB(-5.0%), CQQQ(-4.8%), TLT(-3.2%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: EUROPE, FINANCIAL, NATURAL GAS, CHILE, BRAZIL
- 하락 ETF 키워드: CHINA, REAL ESTATE, BOND, GOLD, TREASURY
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SVB 파산 후 스몰 뱅크에서 Big 뱅크로의 예금 이동에 수혜 (JP 모건은 3월 이후 예금이 $500억 가량 늘었다고 언급했으며, 씨티도 $300억 증가)
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1분기 3개 은행 모두 시장 예상 상회하는 실적 기록하며, 합산 이익은 $220억으로 YoY 30% 이상 증가 (합산 매출은 $800억으로 YoY 19% 증가)
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경기 침체 우려 지속에 따라 3개 은행은 합산 $20억 가까이 충당금 추가 적립
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웰스파고는 특히 오피스 등 상업용 부동산(CRE) 관련 충당금 증액
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씨티그룹 CFO 'Mark Mason'은 침체 확률이 높아졌지만 정도는 약할(Mild) 것으로 예상
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JP모건 다이먼 CEO, SVB 파산 후 대출 둔화 우려에 대해 "대출 관련 전망을 크게 바꾸지 않는다" 언급
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by Kang SongCheol
Telegram: https://t.me/buykkang
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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작년 주가 급락과 달리, 중국 경제 회복 기대감으로 철강 관련주가 강세를 나타내고 있어요. 대표적인 철강주인 POSCO홀딩스의 실적과 전망을 살펴볼게요.
💁 1분기 실적 전망
POSCO 홀딩스의 1분기 연결 매출액은 19.3조 원, 영업이익은 6,058억 원으로 전망돼요. 지난 4분기에는 홍수 피해로 생산 차질과 철강 시황 둔화로 평균 판매 가격 하락으로 인해 복구 비용 및 재고 손실 2,889억 원이 발생했어요. 그러나 1분기에는 일회성 비용이 크게 줄어들고, 1월 20일부터 모든 공장이 정상화되어 판매량이 812만 톤(QoQ +58만 톤)으로 증가할 것으로 예상돼요.
💙 중국 시장 회복과 리튬 사업 가치 UP!
중국 시장도 회복세를 보이고 있어요. 3월 중국 열연 가격은 하락했지만, 부동산 및 인프라 투자 지속으로 중국 수급에 대한 우려는 없을 것 같아요. 또한, 리튬 사업의 가시성이 높아지고 있어요. 3월에 발표된 유럽의 CRMA와 미국의 IRA Guidance는 한국에 리튬 정제공장 건설을 추진하는 POSCO홀딩스에게 유리한 조건이에요. POSCO홀딩스는 이차전지 업스트림(리튬 염호~정제)부터 다운스트림(전구체/양극재)까지 수직 계열화 되어 있어 가치가 더욱 부각될 것으로 기대돼요.
실적이 회복 중이며, 업황 회복과 리튬 사업 가치 상승 기대감으로 전망이 밝아 보여요. |
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by Lee YuJin
E-mail: eugenelee@eugenefn.com
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오늘 주목할 이벤트로는 美 4월 뉴욕주 제조업지수 공개가 있어요. |
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🏙️ Market Beat에서는 따끈따끈한 부동산 관련 기사를 소개해 드립니다. |
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💰 한국을 기반으로 하는 블록체인 가상자산 중 상위 10개 자산 시가총액 인덱스의 일주일간 추이를 알려드립니다. |
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💬 금융시장 내 평균으로의 회기에 대해 ChatGPT에게 물어봤어요.
" 금융시장에서 평균으로 회귀한다는 것은 금융자산의 가격이나 가치가 시간이 지남에 따라 과거 평균으로 되돌아가는 경향을 의미합니다. 즉, 자산의 가격이나 가치가 평균에서 크게 벗어나면 결국 평균으로 되돌아갈 가능성이 있습니다. 평균으로 돌아가는 개념은 시장의 힘이 결국 자산 가격을 기본 가치에서 벗어나게 만드는 수요와 공급 간의 불균형을 바로잡을 것이라는 생각에 기반합니다. 이러한 조정은 점진적인 복귀 프로세스를 통해 또는 시장 붕괴와 같은 갑작스러운 급격한 조정을 통해 발생할 수 있습니다.
투자자들은 종종 투자 결정을 내리기 위해 평균으로 회귀한다는 개념을 사용합니다. 예를 들어 주식 가격이 현재 과거 평균보다 상당히 높은 수준에서 거래되고 있는 경우 투자자는 주식을 매도하기로 결정하고 가격이 다시 평균 수준으로 떨어질 때까지 기다렸다가 다시 매수할 수 있습니다. 반대로, 주식 가격이 현재 과거 평균보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있다면 투자자는 가격이 결국 평균으로 돌아갈 것이라는 기대를 가지고 주식을 매수하기로 결정할 수 있습니다.
평균으로 돌아가는 개념이 투자자에게 유용한 도구가 될 수 있지만 절대 안전한 전략은 아니라는 점에 유의해야 합니다. 자산 가격은 오랜 기간 동안 과거 평균보다 높거나 낮을 수 있으며 시장 상황이 과거 평균과 무관하게 변할 가능성이 항상 있습니다. "
💬 리튬에 대해 이해하기 쉽도록 설명해달라고 ChatGPT에게 부탁헀어요.
" 옛날 옛적에 머나먼 엘레멘티아 왕국에 리튬이라는 작은 원소가 살고 있었습니다. 원자 번호가 3인 리튬은 지구상에서 가장 가벼운 금속이었으며 반짝이는 은백색 외관으로 유명했습니다.
리튬은 다른 동료 요소들과 있을 때는 차분하고 진득한 면이 있었지만, 이상하게도 숙적인 물과 만났을 때는 누구보다 거칠게 반응했고, 어떤 면으로 약간 성격이 분열된 것 같아졌습니다.
하루는 리튬과 물이 길을 걸어갈 때 불꽃이 튀고, 수소 가스와 격렬한 폭발이 일어났습니다. 이 반응은 리튬을 엘레멘티아 왕국의 과학계에서 유명인사로 거듭나게 만들었습니다.
그 후 리튬은 휴대폰, 노트북, 전기 자동차와 같은 첨단 장치의 필수 구성 요소로 나날을 보내는 부지런한 노동자가 되었습니다. 왕국의 백성들은 리튬이 제공하는 전력과 에너지를 저장하고 삶을 더 편리하게 만드는 마법 같은 능력 때문에 리튬을 사랑했습니다.
공기처럼 가벼운 마음과 짜릿한 존재감을 지닌 리튬은 엘레멘티아 왕국에서 사랑받는 인물이었으며, 항상 도움의 손길을 내밀고 친구와 이웃의 삶을 조금 더 밝게 만들 준비가 되어 있었습니다. "
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Geometria et Perspectiva Pl 03 (1567)ㅣ "Lorenz Stoer" |
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
오늘 7~18도로 일교차가 커요
우리 내일 또 만나요✋
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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