미국 소매업체의 실적 부진과 경제지표 둔화에 따른 경기 우려로 KOSPI가 하락세로 출발했으나, 오전 중 이스라엘-하마스의 임시 휴전 소식과 외국인의 순매수 전환 등에 힘입어 낙폭을 줄였어요. 한편, 지난 밤사이 엔비디아의 주가가 하락했지만, 인공지능(AI) 시장에 대한 수요 증가 기대로 국내 반도체 주가는 탄탄한 편이었고, 대형 인터넷 업종들도 상승했어요. 업종별로는 기계(+1.16%), 서비스(+1.14%), 보험(+0.91%) 등이 올랐고, 섬유의복(-0.73%), 의료정밀(-0.68%), 통신(-0.51%), 유통(-0.48%) 등은 내렸어요.

• Gainers: UNG(+2.8%), DXJ(+1.5%), HEWJ(+1.4%)
• Losers: PALL(-1.9%), REMX(-1.5%), LIT(-1.3%)

• 미국과 유럽의 헤지펀드들이 최근 급격한 시장 상승으로 약 430억 달러의 손실을 입었어요. 해당 손실은 주로 "Low Quality" 주식의 반등으로 인한 것으로 분석돼요.

• 이번 랠리는 최근 미국 연준이 긴축을 더 이상 강화하는 것을 주저하고 있다는 인식에서 촉발되었죠.

• 지난 주 화요일 미국 CPI(소비자물가지수) 데이터가 예상보다 낮게 발표된 이후 S&P500, NASDAQ 지수 모두 상승했어요.

• 애널리스트들은 지수 상승이 헤지펀드들의 "숏 스퀴즈"를 유발했다고 밝혔는데요. 숏 스퀴즈는 공매도에 베팅한 투자자들이 주가가 상승하면서 손실을 확정하기 위해 주식을 사들이면서 발생하는 현상이죠.

• 데이터 그룹 S3 Partners 계산에 따르면 지난 주 화요일부터 금요일까지 미국과 유럽에서 숏 베팅으로 432억 달러의 손실이 발생했고, 이는 다른 주식에서 얻은 이익을 고려하지 않은 수치예요.

• S3 데이터에 따르면 기술, 헬스케어, 소비재 주식이 헤지펀드들에 가장 많은 손실을 입혔어요.

• 공매도가 많은 주식을 추적하는 지수들은 최근 저점에서 크게 반등했어요. 예를 들어, 골드만삭스의 중요한 숏 포지션 지수는 작년 10월 이후 최고의 실적을 내고 있죠.

• 블룸버그 데이터에 따르면, 바클레이스의 유럽 바스켓에서 공매도가 가장 많았던 종목들은 지난 3주 동안 9.9% 상승했어요.

• 또한, 올해 큰 하락을 보였으나 여전히 공매도가 심한 미국의 그린 에너지 기업 Fuelcell Energy, Sunrun의 주가가 화요일 약 20%가량 급등했어요.

• 이러한 시장의 급격한 반전으로 인해 CTA, 추세를 추종하는 헤지펀드들이 특히 어려움을 겪고 있어요. 데이터 그룹 HFR에 따르면 CTA들은 이번 달 평균 3.7%의 손실을 봤고, 해당 손실이 올해 2.6%의 손실로 이어졌어요.

• 그러나 바클레이스의 모델에 따르면, CTA들은 여전히 주식, 채권 모두에 대해 순매도 상태를 유지해요.

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