The Buzz 3월 2일 | 전기차엔 후~ 후성

오늘의 투자준비 끝!

2022. 3. 1.

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2022.03.02.(수)

by Eugene

안녕하세요. 중국의 전기차 판매세가 여전히 좋다고 해요. 오늘 투자Story에서는 중국 시장에서 잘나가고 있는 후성에 대해 알아봅니다.

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러시아 제재와 원자재♨️

#러시아 #우크라이나 #원자재

Giphy

러시아의 우크라이나 침공 영향은 두가지로 생각해 볼 수 있어요. 오늘은 그 두가지에 대해 알아볼게요.

1️⃣ 러시아 경제제재와 고통받는 아시아

러시아의 우크라이나 침공은 단기적으로는 성장률을 하향시키고 물가를 높일 수밖에 없어요. 이는 주식/채권에 부정적이죠. 아무래도 미국보다는 유럽과 아시아에 미치는 영향이 클거에요. 러시아에 대한 경제제재는 주로 SWIFT 차단 등 금융 부분이에요. 만약 러시아 금융기관이 결제 등 제 역할을 못한다면 뱅크런, 자금 유출, 사재기 등이 발생하며 금융위기 같은 내상이 생길 수 있어요. 하지만 러시아가 국제 금융 시장에서 가지는 영향력은 적어요. 하지만 문제는 원자재에요.

2️⃣ 또 인플레이션

러시아의 에너지 공급을 제한하는 조치들은 별로 없어요. 러시아의 영향력이 원자재 시장에서 가장 두드러지는 것이 이유겠죠. 전쟁이 장기화되지 않는다면, 경기와 기업에 지속적인 영향을 미치지는 않을거에요. 하지만 신냉전 국면이 더 심각해질 경우 자원이 무기화 될 가능성이 이전보다 높아졌어요. SWIFT로 수출 결제가 잘 되지 않다 보면 제때 원자재가 공급되지 못할 수 있어요. 러시아의 원유 공급이 전부 막히는 최악의 경우, 유가는 150달러까지 오를 수 있죠. 이란과의 협상 및 전략비축유를 감안하면 현실적인 상단은 110달러 정도겠네요.

2018-19년의 미중 갈등이 기술 경쟁이었다면, 이번 러시아와 서방 간의 신냉전은 자원의 무기화가 될 가능성이 높아요. 이는 비용과 인플레이션 상승을 의미하기 때문에 더 견고한 대비가 필요할거에요. 국내에서는 조선/운송이 좀 대비가 된 것 같네요.

by Huh JaeHwan

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1분에 후루룩 주식시장🍜

#증시상승전환 #전기가스 #방역패스폐지

KOSPI 2,699.18pt ▲22.42

KOSDAQ 881.07pt ▲8.09

국내증시는 하락 출발 후 아시아 증시 상승 전환과 함께 오후 들어 상승폭을 확대했어요. KOSPI 22개 업종 중 18개 업종이 상승했고, 우크라이나 사태, 국내 원자력 이슈, 그리고 전기요금 인상 등 소식이 겹친 전기가스 업종(+5.9%), 기계(+3.9%) 등 업종의 상승폭이 두드러졌어요. 한편, 방역패스 폐지 수순으로 인해 리오프닝 테마도 긍정적인 흐름을 보였네요.

투자자별로 살펴볼까요? 🙌

눈에 띄는 특징 섹터 👁️

From Yesterday: 원자력발전(+5.72%) / 전력설비(+4.73%) / 항공기부품(+3.63%) / LNG(+2.67%)

From 5 days ago: LPG(+11.42%) / 중국기업(+10.51%) / 조선(+8.20%) / 조선기자재(+7.82%)

by WM & Research Center

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Global One Shot💥

#증시급락 #러-서방제재강화 #유가급등 #에너지주

😑 혼조세로 출발한 증시는 러시아-우크라이나 공포 고조 속 시간이 갈 수록 낙폭을 확대하다 급락세로 마감했어요. 러시아에 대한 서방 제재가 강화되고 러시아-우크라이나 교전이 이어지면서 위험자산 회피 심리가 확대되는 경향으로 보여지네요.

😉 미국산 유가가 배럴당 104달러선까지 솟구치며 약 7년래 최고치로 상승했어요. 국제 유가 대폭등으로 인해 코노코필립스(+2.16%), 옥시덴탈페트롤리움(+6.95%) 등 에너지주가 강세를 보였어요.

NEW YORK

Dow 33,294.22 (-1.77%)

S&P500 4,306.18 (-1.55%)

Nasdaq 13,532.46 (-1.59%)

Russell2000 2,000.26 (-2.34%)

필라델피아 반도체 3,304.85 (-3.64%)

VIX 34.78 (+15.35%)

S&P500

Basic Materials (-0.39%)

Communication Services (-1.19%)

Consumer Defensive (-0.56%)

Consumer Cyclical (-1.90%)

Energy (+0.80%)

Financial (-3.23%)

Healthcare (-0.61%)

Real Estate (-0.46%)

Technology (-1.63%)

Industrials (-1.72%)

KEY INDICATES

WTI $103.41 (+8.00%)

금 선물 $1,946.80 (+2.43%)

EUR/USD 1.1138 (-0.75%)

10-Yr Bond 1.7070 (-7.18%)

US Dollar Index 97.40 (+0.71%)

원달러환율 1,204.50원 (+0원)

by Park SeJin

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Global ETF Daily🌎

#화석연료 #클린에너지 #유가급등

🌞 전일 상승 상위/하위

Gainers: USO(+6.5%), WEAT(+6.4%), UGA(+5.7%)
Losers: RSX(-23.9%), EUFN(-5.4%), EZU(-3.9%)

🌕 최근 5일 상승 상위/하위

Gainers: TAN(+21.1%), ICLN(+15.9%), WEAT(+15.7%)
Losers: RSX(-60.6%), EUFN(-12.4%), EZU(-7.1%)

🌚 ETF 키워드

상승 ETF 키워드: OIL, METALS, WHEAT, CLEAN ENERGY, GOLD
하락 ETF 키워드: RUSSIA, FINANCIAL, EUROPE, EMERGING BOND

🌐 [FT] The new energy shock: Putin, Ukraine and the global economy

화석연료 가격 급등이 정치인들로 하여금 클린에너지 계획을 확장하는 기회가 될 수도 있을 것
하지만 대신 인플레와 '에너지 안보'에 대한 불안이 기후 정책을 압도할 것으로 보임
당장 러시아 사태가 유가 급등을 유발할 수 있지만 최근 1년반 동안 2배 이상 상승한 유가 배경에는 더 근본적인 펀터멘털 요인이 있음
코로나 쇼크가 정점이던 2020년엔 정유사 CEO들까지 원유 수요가 정점(peak)에 다다른건지 의심했지만, 이는 큰 오판이었음. '저탄소 시대'에도 원유 수요는 전혀 줄지 않음
미국 원유 수요는 2,300만b/d로 사상 최대 수준, 글로벌 전체 수요 1/4에 육박. IEA는 올해 글로벌 원유 수요 1억b/d로 사상 최고 수준 경신할 것으로 전망
공급은 이에 맞춰 늘지 않고 있음. 미국 shale 생산은 늘고 있지만, 코로나 이전 최고치 대비 11% 적은 수준. 美 shale 업체들은 유가 상승에도 투자 및 증산에 소극적으로 변화

by Kang SongCheol

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전기차엔 후~~ 후성😤

#후성 #전기차 #확장세

Giphy

오늘은 KOSPI 상장 기업인 화학 기업 후성에 대해 이야기해볼게요.

🏋️ 실적 개선을 향해

후성의 지난 하반기 실적은 중국 시장에 대한 투자의 효과가 현실화되고 있음을 보여줬어요. 4분기 영업이익은 304억원을 기록하면서 3분기에 기록한 사상 최대치 225억원을 넘어섰어요. 공장 가동 본격화로 인한 이익 증가 덕분이에요. 중국에 세운 공장 중 반도체 특수가스 공장은 가동률이 낮아서 아직 적자인 상황이지만, LiPF6 공장은 공급부족과 맞물려 이익을 내기 시작했거든요. 올해에 반도체 특수가스 공장까지 본격 가동에 들어가면 후성의 실적 증가는 더 뚜렷해질거에요!

🤸‍♂️ 중국 확장, 유럽 진출

중국 확장: 보조금을 낮추고는 있지만 중국의 전기차 판매는 여전히 고공행진 중이에요. 2022년 중국의 전기차 판매는 497만대로 전년의 322만대 대비 54% 증가할 것으로 추정돼요. 또 중국의 로컬 전기차 업체들이 해외로 수출을 시작했다는 점이 후성과 같은 소재업체에겐 매우 긍정적이에요!
유럽 가보자고: 게다가 폴란드에 법인을 설립하며 LiPF6 공장 신설을 준비하고 있어요. 고객사 확보, 각종 설립 요건 준비, 자금조달 등 대부분의 절차를 마무리하고 있는 것으로 보여요. 유럽시장에 대한 직접 진출만으로도 기업가치 상승이 기대돼요.

국내와 중국에 이어 유럽까지 중장기 성장이 기대돼요. 배터리 소재업체 중에서는 밸류에이션도 낮은 편이라 매력적이네요!

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by Han ByeongHwa

E-mail: bhh1026@eugenefn.com