오늘의 투자준비 끝!
2025.09.12. (금) by 유진투자증권
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Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / ChatGPT / 데일리아트 |
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📈 KOSPI, 4년 만에 사상 최고치 경신
KOSPI가 2021년 이후 4년 만에 사상 최고치를 기록했어요. 미국, 유럽, 일본 증시가 이미 작년부터 고점을 경신해 온 것과 비교하면 다소 늦은 반등인데요. 개인 투자자들은 9월 들어 4.1조원을 순매도하며 차익 실현에 나선 반면, 외국인 투자자들이 AI 인프라 관련 종목을 중심으로 대거 매수에 나서며 반등을 이끌었어요.
💸 CAPEX 전쟁, 증시의 중심에 서다
현재 증시의 핵심 동력은 CAPEX(설비투자)인데요. 글로벌 빅테크의 AI 데이터센터 투자 확대가 반도체·전력기기·전자부품 등 인프라 기업들의 성장 기대를 키우고 있죠. 이는 단순한 단기 투자라기보다 국가 경쟁력과 기술 패권을 위한 생존형 투자 성격이 강해요. 미국 오라클의 AI 클라우드 수주 급증 사례처럼, 각국은 자금이 허락하는 한 이 경쟁을 이어갈 가능성이 커요. 한편, 장기금리가 쉽게 내려가지 않는 상황에서 금융주는 최근 조정으로 저평가된 만큼 재평가 여력이 남아 있어요.
지금 증시는 단순한 반등이 아니라, AI 패권을 둘러싼 글로벌 설비투자 전쟁의 흐름 위에 놓여 있어요. CAPEX 확대 산업과 그 수혜 기업들이 주도주로 계속 시장을 이끌어 갈 것으로 보여요.
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KOSPI 3,344.20pt ▲29.67
KOSDAQ 834.76pt ▲1.76 |
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KOSPI가 선물·옵션 동시 만기일에도 8거래일 연속 상승, 이틀째 사상 최고치를 경신했어요. 이재명 대통령이 취임 100일 기자회견에서 대주주 기준 완화와 주식시장 활성화를 언급해 지수 상승의 힘을 보탰는데요. 또한, 미국 증시에서 오라클이 급등하자 국내에서도 반도체 관련주가 강세를 보였어요.
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✔ KOSPI
개인(-11,206) / 외국인(+2,598) / 기관(+8,566) |
✔ KOSDAQ
개인(+772) / 외국인(-748) / 기관(+157) |
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눈에 띄는 특징 섹터 👁️
From Yesterday: 고체산화물 연료전지(SOFC)(+8.99%) / 피팅·밸브(+6.10%) / 조선기자재(+4.56%)
From 5 days ago: 조선(+22.36%) / 조선기자재(+18.09%) / CXL(+16.08%)
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물가가 시장 예상치에 부합하면서 금리 인하 기대감이 커지면서 상승했어요. 인플레이션이 다소 올랐지만 예상 범위 안에 머물러, 연준의 금리 인하 전망이 유지된 것이 투자심리를 지지했어요.
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✔ NEW YORK
Dow 46,108.00(+1.36%)
S&P500 6,587.47(+0.85%)
Nasdaq 22,043.07(+0.72%)
Russell2000 2,421.53(+1.83%)
필라델피아 반도체 5,995.39(+0.63%)
VIX 14.70(-4.23%)
✔ KEY INDICATES
WTI $62.37(-2.04%)
금 선물 $3,674.60(-0.20%)
EUR/USD 1.1738(+0.33%)
10-Yr Bond 4.0110(-0.52%)
US Dollar Index 97.52(-0.27%)
원달러환율 1,391.8(+5.2원)
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✔ S&P500
Basic Materials +2.01%
Communication Services +0.32%
Consumer Cyclical +1.87%
Consumer Defensive +1.17%
Energy -0.17%
Financial +1.42%
Healthcare +1.65%
Industrials +1.20%
Real Estate +1.75%
Technology +0.19%
Utilities +0.56%
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🗽 오늘의 특징주
- Oracle(-6.23%) 전일 단기 급등에 따른 차익 실현으로 급락했어요.
- Tesla(+6.04%), Rivian Automotive(+0.50%), Lucid Group(+2.37%) 금리 인하 기대감 속에 대형 기술주가 대부분 상승했고 전기차 관련주도 모두 랠리를 보였어요.
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E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: CQQQ(+4.6%), ARKK(+3.6%), PEJ(+3.6%)
- Losers: UNG(-5.0%), USO(-2.3%), UGA(-1.9%)
🌕 최근 5일 상위/하위
- Gainers: CQQQ(+8.9%), BLOK(+8.4%), GDX(+8.0%)
- Loser: UNG(-5.0%), VNM(-2.2%), UGA(-1.6%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: CHINA TECHNOLOGY, GOLD, CHINA INTERNET, METALS
- 하락 ETF 키워드: OIL, DOLLAR, NATURAL GAS, Wind ENERGY, MOMENTUM
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by Kang SongChul
E-mail: buykkang@eugenefn.com
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💰 상반기 적자 전환
올해 상반기 매출이 34억원으로 전년 대비 58% 줄었고, 5억원의 영업적자를 기록했어요. 이는 정부 위성 과제 수주 감소의 영향인데요. 다만 대선 이후 SAR 위성 프로젝트가 늘어나면서, 하반기에는 실적 회복이 기대돼요.
- SAR 위성: 전파를 이용해 날씨·밤낮과 관계없이 지상을 관측할 수 있는 인공위성
🛰️ 2030년까지 18기 위성 구축
SAR 위성 수요 확대에 맞춰 사업 확장을 추진 중으로, 위성 생산 능력을 내년 5월까지 연 1기에서 4기로 늘리기 위해 공장을 증설하고, 자체 개발한 SAR 위성 ‘루미르X’를 내년 초 스페이스X를 통해 발사할 예정이죠. 2030년까지 총 18기의 저궤도 위성을 구축해 SARDIP(위성 영상 판매 플랫폼)을 통한 매출 성장을 목표로 하며, 위성 발사 수 증가에 따라 영상 매출과 신규 수주 가능성도 커져요.
단기 실적은 부진하지만, 정부 과제 회복·위성 발사·생산능력 확대를 바탕으로 내년부터 본격적인 성장 사이클에 진입할 전망이니, 관심 가져도 좋을 것 같아요.
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- 美 미시건대 소비자 심리지수 잠정치, 미시건대 기대 인플레이션 잠정치 |
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💬 AI 설비투자 전쟁의 구조적 흐름 위에서 장기적으로 어떻게 대응해야 할까요? |
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산업·밸류체인 관점
- AI 데이터센터 증설은 반도체, 전력기기, 전자부품 같은 1차 인프라 기업뿐만 아니라, 냉각·배터리·소프트웨어·클라우드 서비스 등 연관 밸류체인 전반으로 확산될 수 있습니다.
- 따라서 단순한 테마 매매보다는 밸류체인별 핵심 기업을 골라내는 선별적 투자 전략이 유효합니다.
자본시장 관점
- 공격적 CAPEX 사이클은 필연적으로 자금 조달 수요를 동반합니다. 은행·증권·자산운용 등 금융업종은 투자 사이클의 필수 조력자로, 현재 저평가 구간에서 장기적인 재평가 여력이 있습니다.
- 금리 환경 변화(단기금리 하락 vs 장기금리 버팀)도 금융주 실적과 밸류에이션에 중요한 변수로 작용할 수 있습니다.
투자 전략 관점
- 장기적으로는 구조적 성장주 + 금융주의 조합이 유효할 가능성이 높습니다.
- 단기 변동성에 흔들리기보다는, 글로벌 CAPEX 경쟁이 국가 전략 산업 차원에서 지속될 수 있다는 점을 감안해 장기적 포지션 유지 전략이 필요합니다.
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Portrait of a Seated Woman with a Mask (1885)
Ľudovít Pitthordt
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
주말에는 많은 비가 내려요🌧️
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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