글로벌 IT·반도체 시장에서 주목 할 두 가지 흐름을 살펴볼게요.

😮 엔비디아·인텔 전략적 제휴 본격화

엔비디아가 인텔 지분 50억 달러를 인수하며 양사 협력이 강화됐어요. 인텔은 엔비디아 전용 x86 CPU와 RTX GPU 칩렛 통합을 추진하고, 엔비디아는 이를 AI 플랫폼에 흡수해 생태계를 확대할 예정인데요. 인텔은 재무 개선과 AI 역량 보완을, 엔비디아는 정치적 영향력 확대를 기대할 수 있게 되었어요. 이번 협력으로 경쟁사인 AMD와 ARM의 부담이 커지고, 파운드리 시장에도 변화를 가져올 가능성이 있어요.

• x86 CPU: 인텔이 개발한 범용 프로세서 아키텍처로, 대부분의 PC와 서버에서 사용되는 중앙처리장치
• RTX GPU 칩렛: 엔비디아의 그래픽 프로세서 모듈로, AI·그래픽 연산에 최적화됨

📈 메모리 업황 회복, 투자 매력 지속

난야가 8월 매출로 44개월 만의 최고치를 기록했으며, D램·낸드 현물가도 동반 강세를 보이고 있어요. 서버뿐 아니라 노트북, 모바일, 가전, 자동차 등 전방 수요가 확대되고 있어 업황 회복이 뚜렷한데요. 단기 급등 부담은 있지만, DXI 지수 상승과 밸류에이션을 고려할 때 국내 메모리주는 여전히 투자 매력이 있어요.

• 난야(Nanya Technology): 대만의 주요 D램 반도체 제조업체로, 중저가 메모리 시장에 강점을 가진 회사
• DXI 지수(DrameXchange Index): 글로벌 D램 현물 가격 변동을 종합해 산출하는 지수

엔비디아-인텔 제휴는 AI 컴퓨팅 시장의 판도를 흔드는 변수이며, 메모리 업황 회복은 반도체 기업 실적 개선 가능성을 높이고 있어요. 두 흐름 모두 중장기 투자 전략에서 중요한 기회 요인으로 해석할 수 있어요.

• Lithium Americas(+22.30%) 미국 정부가 지분 인수를 추진한다는 소식에 전날 95% 급등한 데 이어 이날도 급등했어요.
• Micron Technology(-3.02%) 3억 달러 규모의 주식 발행을 발표하면서 하락했어요.

• Gainers: PALL(+4.3%), LITP(+3.9%), URNJ(+3.8%)
• Losers: TSLP(-4.0%), FTXG(-2.5%)

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