🔥 AI 인프라 투자 전쟁

OpenAI가 브로드컴을 포함한 주요 반도체 기업들과 총 35GW 규모의 계약을 체결하며, AI 인프라 투자 사이클의 정점을 찍고 있어요. 1GW당 최대 500억 달러, 총 1.7조 달러(약 2,300조원)에 달하는 규모로, 엔비디아·AMD·오라클·구글 등이 얽혀 있어요. 이번 투자는 2026~2027년까지 이어질 대규모 CAPEX(설비투자) 붐의 신호탄으로 평가돼요.

💸 JP모건도 1.5조 달러 투자

JP모건도 향후 10년간 공급망, 첨단 제조, 방산·에너지·AI 등 핵심 산업에 1.5조 달러 규모의 지원·투자·금융조달 계획을 발표했어요. 이는 미국의 자본이 기술과 인프라 중심 성장으로 빠르게 이동하고 있음을 보여주죠. 실제로 올해 상반기 미국 실질 GDP 성장률 1.6% 중 1.5%가 정보처리장치 투자에서 나왔다는 걸 감안하면, 경기 성장의 대부분이 소비가 아닌 ‘투자’에서 비롯됐다는 뜻인데요. 이는 미국 경제의 중심축이 기술·인프라 투자로 이동하고 있음을 보여줘요.

자금과 기술이 AI 인프라를 중심으로 빠르게 몰리고 있어요. 이제는 성장 기대보다 실제 자금이 흐르는 곳을 주목해야 겠어요.

• Energy Fuels(+10.35%), MP Materials(+3.78%) 미중 무역 갈등의 핵심으로 떠오른 희토류 관련주가 강세를 지속했어요.
• AMD(+0.73%) Oracle과 칩 공급 계약을 맺으면서 상승했어요.

• Gainers: PBW(+3.3%), JETS(+3.2%), ITB(+3.1%)
• Losers: UNG(-5.3%), ETHA(-3.4%), COPX(-3.1%)

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